July 30, 2020 Modèles excel fr_FR Devis+facture, premier CRM et modèle de dashboard... Retrouvez nos 3 modèles de documents commerciaux personnalisables et prêts à l'emploi en accès libre ! https://quickbooks.intuit.com/cas/dam/IMAGE/A1AfhJIZl/modeles-telechargeables-quickbooks.png https://quickbooks.intuit.com/fr/blog/modeles-excel/modeles-excel-acces-libre/ Entrepreneurs : retrouvez vos modèles téléchargeables gratuits
Modèles excel

Entrepreneurs : retrouvez vos modèles téléchargeables gratuits

Par L'Equipe QuickBooks July 30, 2020

La comptabilité, c’est l’un des enjeux les plus importants de toute entreprise. Vous, qui êtes entrepreneurs, le savez mieux que quiconque. Vous devez gérer votre activité, que vous soyez expert-comptable, artisan ou travailleur indépendant, mais aussi votre trésorerie. Alors, pour gagner du temps, utilisez les solutions digitales, comme un logiciel de comptabilité. QuickBooks vous accompagne dans la gestion de votre activité et vous propose plusieurs modèles téléchargeables gratuits : factures, devis, tableaux de bord, CRM… Retrouvez-les tous !

Créez des devis et des factures en quelques clics

Vous proposer des services, ou vous vendez des produits ? Vos clients vous demandent des devis, et vous devez éditer des factures après avoir assuré une prestation. Vous pouvez utiliser un logiciel comme Excel pour créer vos propres devis et factures, et pour gagner du temps, utiliser nos modèles de factures Excel gratuits. Le plus ? Ils sont entièrement personnalisables. Votre facture ne ressemblera à aucune autre !

modele de facture

modele de facture

modèle de facture

Vous retrouverez trois onglets dans votre modèle de devis et de facture : dans le premier, vous pouvez personnaliser les données (nom de l’entreprise, logo, etc.), et dans les deux autres onglets, vous avez des devis et des factures déjà mis en page… Et prêts à être rempli. Ensuite, à vous de voir si vous préférez les envoyer par email ou les imprimer et les adresser par courrier.

Cependant, pour plus de sécurité et de confort, mieux vaut se tourner vers un logiciel de facturation en ligne. N’ouvrez plus plusieurs logiciels pour actualiser votre trésorerie, assurer votre comptabilité, relancer vos clients, remplir une facture… Avec QuickBooks, toutes vos données sont centralisées sur une seule et même plateforme. Vous pouvez même transporter votre logiciel partout où vous allez : téléchargez l’application sur votre smartphone et ne manquez plus le moindre mouvement dans vos données bancaires !

Tableaux de bord : simplifiez la gestion de votre activité

Comment gérer au mieux votre trésorerie ? Pour suivre de près vos mouvements bancaires, utilisez un tableau de bord. Il vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre business et de prévoir les sorties à venir. Mais vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres ? Pas de panique : nous avons un modèle de tableau de bord téléchargeable gratuitement et facile à prendre en main pour vous.

tableau de bord

dashboard

dashboard

Votre tableau de bord est composé de deux onglets : le premier où nous vous donnons toutes les clés pour bien commencer, et le second où se trouvent différentes catégories pour classer vos données (comptabilité, ressources humaines, achats/ventes…).

Plus qu’un outil utile pour surveiller l’état de santé de votre trésorerie, un tableau de bord sert aussi à gérer vos indicateurs clés de performance (KPI). Mesurez l’impact de votre dernière campagne de communication, par exemple : retrouvez tous les chiffres clés à analyser dans votre tableau de bord. Ne laissez pas votre gestion commerciale au hasard !

Pilotez votre prospection commerciale avec un CRM

Factures, devis, tableaux de bord… Et CRM ! Pour délivrer des devis, créer des factures ou gérer vos rentrées d’argent avec un tableau de bord, vous devez avoir fait de la prospection commerciale en amont. Le CRM, ou Customer Relationship Management, vous permet de gérer vos contacts et de profiter de nouvelles opportunités commerciales.

modèle de CRM quickbooks

modele CRM quickbooks

modele CRM PDF

Si vous souhaitez commencer à utiliser un CRM, privilégiez un outil simple à prendre en main, comme ce modèle de CRM téléchargeable gratuitement. Il vous permettra de débuter en douceur et de comprendre au fur et à mesure toutes ses fonctionnalités. Et oui, avec lui, vous serez guidé de A à Z dans votre approche du customer relationship management. De plus, il est parfait si vous avez une TPE ou si vous êtes travailleur indépendant.

Le CRM, c’est un outil indispensable pour assurer votre démarche commerciale. Il vous sert à piloter votre prospection. Ainsi, vous êtes amené à créer un fichier de contact pour chaque nouveau client : adresse email et/ou postale, numéro de téléphone, nom de la société, etc. Des détails qui vous aident à mieux cerner vos clients et cibler votre communication. De plus, vous pouvez répertorier toutes vos actions commerciales : à qui avez-vous envoyé un email de votre dernière campagne ? Quand avez-vous relancé ce client pour la dernière fois ? Retrouvez l’historique de vos communications et assurez-vous que les données de vos contacts sont toujours d’actualité.

Pour débuter votre activité, Excel est un outil pratique. Simple d’utilisation, et encore plus avec vos modèles de devis, factures, tableaux de bord et CRM, il montrera cependant ses limites lorsque vous souhaiterez passer à l’étape supérieure. Dans ce cas, préférez une solution cloud et collaborative : vos données sont sécurisées, vos documents sont faciles à partager avec vos clients ou vos collaborateurs, et votre temps est optimisé ! QuickBooks vous propose des solutions adaptées aux TPE, PME et aux travailleurs indépendants.

offres QuickBooks

QuickBooks

Julien Romary

Expert QuickBooks

✉️ julien_romary@intuit.com – 📞 0805 220 189

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QuickBooks est le logiciel de comptabilité intuitif pour les entrepreneurs français. QuickBooks offre aux TPE, micro-entrepreneurs et indépendants un logiciel de facturation en ligne complet pour gérer en ligne la trésorerie, la gestion commerciale et la tenue de tableaux de bord. Lire plus