Transférez des clients vers votre forfait de facturation groupée dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment prendre en charge la facturation pour les clients qui paient actuellement leur propre abonnement à QuickBooks en ligne ou transférer des clients de facturation groupée existants d’un autre cabinet comptable.

Si vous avez des clients qui paient eux-mêmes un abonnement à QuickBooks en ligne ou des clients qui bénéficient encore du forfait de facturation groupée de leur cabinet comptable précédent, vous pouvez les transférer à votre forfait de facturation groupée. Dans le présent article, nous vous montrons comment procéder.

Votre cabinet prendra en charge les coûts et la facturation de ces derniers à partir de maintenant.

Note : Les essais gratuits de la paie ne s’appliquent pas aux unités de rabais de facturation groupée.

Voici comment les clients peuvent vous accorder un rabais de facturation groupée :

1. Assurez-vous d’avoir ajouté votre utilisateur Comptable, puis allez à Paramètres.⚙.
2. Sélectionnez l’onglet Abonnements et facturation .
3. Sélectionnez l’ option Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable? lien.

Une fois que c’est fait, vous devez informer votre comptable qu’il a une fenêtre de 48 heures pour vous inscrire à son forfait de facturation groupée avant l’expiration de l’autorisation.

Transférer un client

Si vous ne pouvez pas faire passer un client au rabais de facturation groupée, cochez la colonne Admissible au transfert . Ce sont les messages les plus fréquents que nous voyons.

• Non (autorisation requise) – L’administrateur principal doit accorder l’autorisation au comptable de prendre en charge la facturation.
• Non (autre système de facturation) – Un service rattaché à l’entreprise la rend inadmissible au transfert.
• Non (en cours) - Résultat d’une adresse incorrecte pour le client ou l’entreprise comptable.
• Non (facturation annuelle) – Les clients qui reçoivent des paiements de facturation annuelle doivent passer à la facturation mensuelle.

 Si aucune de ces situations ne s’applique, vous devrez peut-être communiquer avec le soutien technique.

Une fois que votre client vous a autorisé à l’ajouter à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée, suivez ces étapes pour transférer son abonnement existant à QuickBooks en ligne à votre forfait de facturation.

1. Allez àu menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
2. Sous l’onglet Abonnements facturés au client, trouvez le client que vous voulez ajouter et suivez les instructions à l’écran.