Rapports personnalisés courants dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment personnaliser vos rapports pour obtenir des renseignements précieux.

Dans QuickBooks, vous pouvez personnaliser vos rapports afin que vous puissiez vous concentrer sur des détails spécifiques dans vos rapports financiers. Voici comment personnaliser des rapports personnalisés courants qui répondent à vos besoins particuliers :

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Voir tous les paiements de clients ou de fournisseurs
• Comparer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur
• Comparer votre budget et vos dépenses réelles
• Comparer différentes périodes pour le même rapport
• Rendre les rapports plus faciles à comprendre
• En savoir plus sur les rapports personnalisés

Voir tous les paiements reçus de clients ou versés à des fournisseurs

Ajoutez des filtres aux rapports Liste des opérations pour voir les opérations pour vos clients ou vos fournisseurs.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez Liste des opérations par date.
3. Dans le Période couverte par le rapport ▼, sélectionnez la période.
4. Dans le Regrouper par ▼, sélectionnez  Client, Fournisseur, ou Employé.
5. Sélectionnez Personnaliser.
6. Sélectionnez le menu déroulant Filtre ▼.
7. Dans le Type d’opération ▼, sélectionnez Paiement. Vous pouvez aussi sélectionner d’autres types d’opérations que vous souhaitez voir dans le rapport. Si vous voulez tout voir, sélectionnez Tout.
8. Si vous voulez voir des clients ou des fournisseurs en particulier, sélectionnez leur nom dans le Nom ▼.
9. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Comparer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur

Vous souhaitez savoir qui rapporte le plus de revenus? Vous pouvez facilement filtrer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur.

Exécuter un rapport sur les revenus et les dépenses pour l’ensemble des clients ou des fournisseurs

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez État des résultats.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Sélectionnez le Lignes/Colonnes ▼.
5. Dans le Colonnes ▼, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport affichent votre revenu ou vos dépenses pour chaque client ou fournisseur.

Filtrer un rapport pour des clients ou des fournisseurs particuliers

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Sélectionnez le Lignes/Colonnes ▼.
5. Dans le Colonnes ▼, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
6. Sélectionnez le menu déroulant Filtre ▼.
7. Sélectionnez le Nom ▼, puis sélectionnez le nom du client ou du fournisseur que vous voulez voir dans le rapport.
8. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport affichent uniquement votre revenu ou vos dépenses pour les clients ou les fournisseurs que vous avez sélectionnés.

Comparer votre budget et vos dépenses réelles

Il y a un rapport spécial qui compare vos budgets avec ce que vous avez réellement dépensé.

1. Si ce n’est pas déjà fait, créez votre budget.
2. Allez à Rapports (Aller à).
3. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez Budget vs réel.
4. Si vous voulez ajouter des filtres, sélectionnez Personnaliser et appliquez-les.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Comparer plusieurs versions du même rapport sur différentes périodes

Vous pouvez personnaliser les colonnes du rapport de manière à afficher différentes périodes. Il sera ainsi plus facile de faire des comparaisons rapides.

Dans cet exemple, comparons différentes années d’un rapport État des résultats. Vous pouvez suivre ces étapes pour d’autres rapports et d’autres périodes :

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez État des résultats.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Sélectionnez le Lignes/Colonnes ▼.
5. Dans le Colonnes ▼, sélectionnez Années, Exercice Années, ou Années civiles. Vous pouvez également sélectionner Jours, Semaines, ou Trimestres pour obtenir d’autres périodes.
6. Cochez la case Année précédente.
7. Si vous voulez voir les montants en pourcentage des totaux de votre compte, sélectionnez l’une des options de %. Il sera ainsi plus facile de comprendre l’impact des montants.
8. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Rendre les rapports plus faciles à comprendre

Plusieurs filtres facilitent la lecture des rapports. Cette fonction est particulièrement utile si vous envoyez un rapport à d’autres personnes.

Voir les éléments en tant que pourcentage du revenu

Cela vous permet de voir rapidement les produits ou les services qui ont les répercussions les plus importantes sur votre entreprise.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Sélectionnez le Lignes/Colonnes ▼.
5. Sélectionnez le % du revenu à cocher.
   Note : Le pourcentage des revenus s’affiche uniquement dans le rapport État des résultats.
6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Note : Au lieu de sélectionner des produits et des services, vous pouvez sélectionner des clients, des fournisseurs et même des employés.

Afficher les montants négatifs en rouge

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Dans le Généralités ▼, cochez la case Afficher en rouge à cocher.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Modifier ou supprimer le nom de votre entreprise

Vous pouvez supprimer ou modifier certains renseignements inutiles afin de simplifier vos rapports.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans le Trouver un rapport par nom ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Sélectionnez le En-tête/Pied de page ▼.
5. Décochez la case de l’information que vous ne voulez plus inclure dans le rapport.
   Note : Vous pouvez modifier le nom de l’entreprise dans Nom de l’entreprise ou supprimez-le. Vous pouvez également faire de même pour le titre du rapport.
6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

En savoir plus sur les rapports personnalisés

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