Bonjour Brig,
Je vois comment il sera utile d'avoir l'option de partager votre rapport de direction personnalisé avec tous les clients dans QuickBooks en ligne. De cette façon, vous n'avez pas besoin de recréer le rapport chaque fois dans chaque compte. Je peux expliquer les options disponibles dans QuickBooks en ligne pour partager les rapports.
Chez QuickBooks, nous savons combien il est utile de partager les informations dans les rapports avec d'autres membres de votre équipe et d'autres utilisateurs sur votre compte. Cependant, bien qu'il soit possible de partager les rapports avec votre équipe et d'exporter ou envoyer les informations, il n'y a pas de fonction pour partager un modèle pour un rapport. C'est une très bonne idée! Et je vous encourage à soumettre vos commentaires à notre équipe de développement pour partager cela : Comment soumettre des commentaires?
Pour utiliser le même modèle pour chacun de vos clients, vous aurez besoin de recréer le modèle dans chaque dossier. Il me semble que vous savez bien comment personnaliser vos rapports, mais je veux partager ces articles avec vous pour votre référence.
J'espère que cela clarifie les options. Je vous souhaite le meilleur!
