La page Ventes vous donne un aperçu complet de l’état des opérations de vente, des factures impayées et des factures payées. Vous pouvez également visualiser, créer et modifier les opérations de vente à partir de cette page.
Pour accéder à cette page, allez à Ventes puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder),
Consulter l’état des opérations et des factures en un coup d’œil
Une fois sur Toutes les ventes (Accéder), vous remarquerez le message Barre d’argent, qui est un élément clé de la page. Elle vous indique en un coup d’œil l’état et le montant de vos opérations de vente, et vous donne un aperçu instantané des factures impayées et récemment payées. Elle vous indique aussi si vous avez des articles non facturés comme les devis, les activités chronométrées, les imputations et les coûts.
Vous pouvez visualiser les détails des opérations individuelles dans la liste, qui permet d’afficher des renseignements tels que :
- Devis
- Factures
- Reçus de vente
- Paiements
- Notes de crédit
- Débits différés (QuickBooks en ligne Plus, QuickBooks Avancé et Standard uniquement)
La liste facilite la visualisation de l’état de toute opération et permet de déterminer si une opération en particulier est Ouvert, Fermé, Payé, Paiement partiel, ou En souffrance,
Vous pouvez facilement personnaliser la liste pour afficher les renseignements dont vous avez besoin :
- Filtrer la liste pour voir uniquement les articles qui vous intéressent.
- Changer les colonnes pour afficher uniquement les données dont vous avez besoin.
- Exporter les listes vers Microsoft Excel afin de pouvoir utiliser les données qu’elles contiennent d’une autre manière.
Remarque : L’affichage par défaut pour toutes les opérations est de 365 jours. La page Factures ne s’affichera que si une facture a été créée au cours des 365 derniers jours.
Gérer facilement les opérations de vente.
À partir de la page Ventes, vous pouvez facilement :
- Créez des factures, des paiements et des reçus de vente ,devis, des notes de crédit et des débits différés de la Nouvelle opération menu déroulant.
- Agir sur une opération. Par exemple, vous pouvez recevoir le paiement d’une facture directement à partir de la liste en sélectionnant Recevoir un paiement dans la colonne Action.
- Imprimer des opérations ou des bordereaux de marchandises (pour les factures et les reçus de vente) individuellement ou pour un groupe que vous précisez.
- Copier, supprimer ou annuler des opérations.
- Envoyer des opérations et, lors de l’envoi d’une opération unique, personnaliser le message que vous envoyez.
- Changer l’état du devis.
- Créer des entrées de client supplémentaires comme des frais, des activités chronométrées et des crédits (QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé uniquement).