Créer et utiliser des modèles de projet dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment créer et utiliser des modèles de projets dans QuickBooks en ligne Comptable.

Pour configurer facilement des projets et des tâches, vous pouvez utiliser les modèles rapides à partir du menu Bureau. Vous pouvez aussi créer ou personnaliser des modèles adaptés aux besoins de votre cabinet ou de votre client. Utilisez-les dans vos projets récurrents pour avoir un flux de travaux constant et terminer les projets à temps. Voici comment procéder.

Créer un modèle personnalisé

Les modèles personnalisés sont des modèles que vous créez. Ils servent à définir des tâches dont vous avez besoin sous forme de flux de travaux. Vous pouvez appliquer un modèle personnalisé à plusieurs projets.

1. Dans le menu de gauche, sous Votre Cabinet, sélectionnez Bureau.
2. Sélectionnez Gérer les modèles.
3. Sélectionnez Créer un modèle et saisissez un nom de modèle.
4. Sélectionnez Répéter pour fixer des dates d’échéance récurrentes et utilisez les champs qui s’affichent pour préciser l’intervalle entre les dates d’échéance.
5. Saisissez tout renseignement ou toute note à l’intention de votre équipe dans le champ Détails.
6. Dans la section Tâches, sélectionnez Ajouter une tâche. Saisissez le nom de la tâche.
7. Dans le menu déroulant Date d’échéance ▼, sélectionnez :
   1. Configurer plus tard pour indiquer que la date d’échéance de la tâche doit être configurée en même temps que le projet connexe.
   2. Report pour lier la date d’échéance de la tâche à la date date d’échéance du projet. Saisissez le nombre de jours avant l’échéance du projet correspondant à l’échéance de la tâche.
8. Ajoutez toutes les tâches nécessaires au modèle.
9. Sélectionnez Enregistrer le modèle.

Vous pouvez consulter votre modèle enregistré dans la liste de modèles personnalisés, à l’écran Modèle.

Configurer un projet à l’aide d’un modèle

Vous pouvez utiliser un modèle standard ou un modèle personnalisé comme point de départ. Vous pouvez rajuster les tâches, les échéances et les personnes affectées au projet au besoin.

1. Dans le menu de gauche, sous Votre Cabinet, sélectionnez Bureau.
2. Sélectionnez Gérer les modèles.
3. Trouvez le modèle dont vous avez besoin, puis sélectionnez Créer un projet.
4. Confirmez ou modifiez le modèle sélectionné dans le menu déroulant Modèles de projet ▼, et saisissez un nom de projet.
5. Sélectionnez le client dans le menu déroulant Cabinet ou client. Configurer le Échéance pour le projet.
6. Sélectionnez Répéter pour fixer des dates d’échéance récurrentes et utilisez les champs qui s’affichent pour préciser l’intervalle entre les dates d’échéance.
7. Sélectionnez un membre d’équipe dans la liste déroulante Attribué à▼. Saisissez tout renseignement ou toute note à l’intention de votre équipe dans le champ Détails.
8. Révisez la liste des tâches et sélectionnez Ajouter une tâche au besoin.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez voir les tâches et les projets que vous avez enregistrés dans le menu Bureau. Cela comprend l’affectation et les échéances que vous avez configurées.