Ajouter et gérer des utilisateurs dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment ajouter, gérer ou supprimer des profils d’utilisateur dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour aider aux opérations de l’entreprise et à la tenue des livres. Vous pouvez personnaliser chaque rôle et accorder des autorisations individuelles pour chaque tâche. Vous pouvez également accorder à votre comptable l’accès aux documents comptables de votre entreprise.

Note : Seuls les utilisateurs ayant les autorisations appropriées peuvent gérer les profils d’utilisateurs dans QuickBooks en ligne. Au besoin, voici comment changer l’administrateur principal pour votre entreprise.

• Ajouter un utilisateur
• Gérer les rôles ou les autorisations des utilisateurs
• Supprimer un utilisateur
• Supprimer un utilisateur comptable

Ajouter un utilisateur

Lorsque vous ajoutez un utilisateur, votre niveau d’abonnement détermine le nombre d’utilisateurs que vous pouvez ajouter. Certains rôles ne comptent pas dans votre limite d’utilisateurs, comme Voir les rapports de l’entreprise et Suivi des heures travaillées seulement.

1. Accédez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez Ajouter un utilisateur, puis saisissez le nom et l’adresse courriel de l’utilisateur.
   Note : N’utilisez pas de caractères spéciaux autres qu’un point dans le nom de l’utilisateur. Pour le champ Courriel, vous pouvez utiliser un point et le caractère @.
3. Dans la liste déroulante Rôles ▼, sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur.
4. Passez en revue les fonctions auxquelles ce rôle donne accès. Vous pouvez développer chaque section.
5. Sélectionnez les paramètres Gestion de compte que vous souhaitez gérer (le cas échéant, pour le rôle choisi).
6. Sélectionnez Envoyer une invitation.

Acceptez l’invitation.

Le nouvel utilisateur reçoit une invitation à se joindre à l’entreprise. Demandez-lui de sélectionner le lien Allons-y! dans le courriel pour accepter l’invitation. Il peut créer un nouveau compte Intuit ou simplement ouvrir une session s’il en a déjà un.

Gérer les rôles ou les autorisations des utilisateurs

1. Sélectionnez Paramètres ⚙, puis cliquez sur Gérer les utilisateurs.
2. Trouvez l’utilisateur à modifier, puis sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
   • Vous pouvez modifier le rôle de l’utilisateur dans la liste déroulante Rôles ▼.
   • Vous ne pouvez pas modifier les rôles Suivi des heures travaillées seulement. Au lieu de les modifier, supprimez-les, puis rajoutez-les avec le bon rôle.
3. Sélectionnez les paramètres Gestion de compte que vous voulez gérer.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Demandez à l’utilisateur de se déconnecter, puis de se reconnecter à QuickBooks en ligne pour voir les mises à jour. Si vous avez QuickBooks en ligne Avancé, voici comment gérer l’accès des utilisateurs.

Supprimer un utilisateur

La suppression d’un utilisateur est définitive, mais vous pouvez toujours afficher son historique dans le journal de bord.

1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez l’icône...sur l’utilisateur que vous voulez supprimer, puis sélectionnezSupprimer.
3. Sélectionnez Supprimer l’utilisateur dans la fenêtre contextuelle pour confirmer.

Supprimer un utilisateur comptable

1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez l’onglet Comptables.
3. Trouvez le nom du comptable, puis sélectionnez Supprimer dans la colonne Action.
4. Sélectionnez Supprimer à nouveau dans la fenêtre contextuelle pour confirmer.