Ajouter et gérer des membres de l’équipe pour QuickBooks Time

Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou QuickBooks en ligne Paie, vous pouvez y inviter des membres de l’équipe. 

Inviter plusieurs membres de l’équipe à la fois :

Envoyer une nouvelle invitation ou envoyer une invitation de nouveau à un membre de l’équipe :

1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe et sélectionnez un membre de l’équipe pour afficher ses détails.
2. Dans Généralités, sélectionnez Envoyer une invitation ou Envoyer une invitation de nouveau.

Lorsque le membre de votre équipe reçoit l’invitation :

Il devra créer un nouveau compte Intuit ou utiliser un compte qu’il possède déjà pour ouvrir une session. Ils seront redirigés vers leur QuickBooks Time et a reçu un court didacticiel vidéo. Il recevra également un courriel de bienvenue contenant de l’aide et des renseignements supplémentaires sur la formation.

1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
2. SélectionnezAjouter des membres de l’équipe, puis Envoyer des invitations.
   • La liste des membres de l’équipe qui n’ont pas été invités ou qui n’ont pas accepté une invitation s’affiche. Seuls les membres de l’équipe dont l’adresse courriel est enregistrée peuvent être invités.
3. Tous les membres de l’équipe dont l’adresse courriel est déjà enregistrée seront sélectionnés automatiquement. Désélectionnez les membres de l’équipe que vous ne voulez pas inviter ou sélectionnez Désélectionner tout et sélectionnez individuellement les membres de l’équipe que vous voulez inviter.
4. Sélectionnez Inviter [#] membres de l’équipe.

Important : Un membre de l’équipe doit être invité à QuickBooks Time avant qu’ils puissent configurer et utiliser leur QuickBooks Time compte.

• Ajouter dans QuickBooks en ligne
• Ajouter manuellement dans QuickBooks Time
• Ajouter à partir d’un autre logiciel
• Ajouter par téléversement au format CSV

Ajouter des membres de l’équipe dans QuickBooks en ligne

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Pour ajouter un employé, sélectionnez Add employee (Ajouter un employé).
3. Remplissez les champs obligatoires, puis cliquez sur Add employee (Ajouter un employé). 

Ajouter des membres de l’équipe manuellement dans QuickBooks Time

1. Allez à Mon équipe.
2. Sélectionnez Ajouter des membres de l’équipe, puis Ajouter manuellement.
3. Saisissez les renseignements pertinents et sélectionnez un rôle.
   1. (Note : Les options sont Administrateur, Travailleur et Gestionnaire de la paie.) Pour changer le rôle d’un utilisateur ou configurer un utilisateur personnalisé, voir Accorder des autorisations à un membre de l’équipe.

4. Si vous voulez envoyer une invitation à un membre de l’équipe, saisissez son adresse courriel et cochez la case Inviter.
5. Sélectionnez Ajouter [#] membres à l’équipe.

Téléverser des membres de l’équipe à partir d’un autre logiciel de comptabilité

Si vous avez ADP RUN, Gusto, Quickbooks Desktopet Xero, vous pouvez téléverser en bloc les membres de votre équipe.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne, vous pouvez ajouter des membres de l’équipe ici. 

Pour téléverser : 

1. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe.
2. Sélectionnez Ajouter des membres de l’équipe, puis Importer à partir du logiciel.
3. Repérez et sélectionnez la marque de votre logiciel.
4. Suivez les instructions pour l’intégration
   • ADP RUN
   • Gusto
   • QuickBooks Desktop
   • Xero

Note : Si l’un des logiciels ci-dessus est déjà intégré, chaque nouveau membre de l’équipe doit d’abord être ajouté au logiciel intégré, puis importé dans QuickBooks Time en utilisant l’option d’importation appropriée.

Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne ou QuickBooks en ligne Paie, mettez à jour les membres de votre équipe à partir de Paie, puis Employés. 

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Dans QuickBooks Time, allez à Mon équipe, apportez des modifications dans la fenêtre Détails sur les membres de l’équipe et sélectionnez Enregistrer.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Allez à Mon équipe.
4. Sélectionnez un membre de l’équipe.
5. Sous l’onglet Autorisations, accordez les autorisations appropriées et sélectionnez Enregistrer.

Consultez les Paramètres et autorisations des membres de l’équipe dans QuickBooks Time

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Allez à Paramètres de l’entreprise.
4. Sélectionnez Mon équipe, puis Autorisations.
5. Cochez la case Permettre aux membres de l’équipe de gérer leurs paramètres.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque vous archivez un membre de l’équipe, il ne peut plus se connecter et utiliser QuickBooks Time. Tous ses paramètres personnalisés sont également supprimés. Même si un membre de l’équipe est archivé, QuickBooks Time enregistre les données associées.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne, l’archivage d’un membre de l’équipe le supprime uniquement de la liste des membres de l’équipe pour le suivi des heures travaillées, et non de la liste des employés ou des entrepreneurs dans QuickBooks en ligne.

En tant qu’administrateur ou gestionnaire, vous pouvez toujours consulter ses feuilles de temps et ses rapports, mais vous ne pouvez pas les modifier après l’archivage. Pour supprimer l’accès de ce membre de l’équipe, vous pouvez le faire en utilisant la touche à bascule Accès dans Mon équipe.

Archiver un membre de l’équipe

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Allez à Mon équipe.
4. À côté du nom du membre de l’équipe, sélectionnez Options supplémentaires. .
5. Sélectionnez Archiver, puis Confirmer.

Archiver plusieurs membres de l’équipe

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Allez à Mon équipe.
4. Sélectionnez Ajouter des membres de l’équipe, puis sélectionnez Importer à partir du logiciel.
5. Sélectionnez Feuille de calcul (.csv).
6. Sélectionnez Exporter la liste des membres de l’équipe, puis sélectionnez Exporter la liste.
7. Ouvrez la feuille de calcul et, dans la colonne Active , changez l’état. à archivé.
8. Enregistrez la feuille de calcul.
   1. Si vous utilisez une autre application de feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou autre), enregistrez le fichier modifié au format .csv avant de le téléverser.
9. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Choisir un fichier, trouvez le fichier et sélectionnez Ouvrir.
10. Sélectionnez Suivant, puis Importer la liste si tout semble correct pour l’importation. 

Lorsque vous réactivez un membre de l’équipe, vous devez configurer tous les paramètres personnalisés et l’inviter de nouveau au compte.

Réactiver un membre de l’équipe archivé

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Allez à Mon équipe.
4. Sous Vue, sélectionnez Archivé.
5. À côté du nom du membre de l’équipe, sélectionnez Options supplémentaires. .
6. Sélectionnez Désarchiver, puis Confirmer.

Réactiver plusieurs membres de l’équipe archivés

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Aller à QuickBooks Time classique.
3. Allez à Mon équipe.
4. Sélectionnez Ajouter des membres de l’équipe, puis sélectionnez Importer à partir du logiciel.
5. Sélectionnez Feuille de calcul (.csv), puis sélectionnez Exporter la liste des membres de l’équipe.
6. Ouvrez la feuille de calcul et, dans la colonne Actif , changez l’état d’ archivé à Actif.
7. Enregistrez la feuille de calcul.
   1. Si vous utilisez une autre application de feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou autre), enregistrez le fichier modifié au format .csv avant de le téléverser.
8. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Choisir un fichier, trouvez le fichier et sélectionnez Ouvrir.
9. Sélectionnez Suivant, puis Importer la liste si tout semble correct pour l’importation.