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Ajouter et gérer vos employés dans QuickBooks Time

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 08 juin, 2022
  • Lorsque vous utilisez QuickBooks Time pour la première fois, vous êtes invité à suivre une visite guidée de l’application. Après la visite guidée, l’Assistant en ligne de QuickBooks Time vous aidera à ajouter facilement vos employés.
  • Si vous avez ignoré la visite guidée, le présent guide explique comment ajouter vos employés.
  • Seuls les administrateurs de compte sont autorisés à effectuer cette tâche.

Comment :

Comment ajouter des membres à l’équipe

Important : Un membre de l’équipe doit être invité à utiliser QuickBooks Time afin de pouvoir configurer et accéder à son compte d’utilisateur.

Ajouter des membres individuels à l’équipe

  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez + Ajouter.
  3. Entrez l’information sur l’employé et sélectionnez son rôle.
  4. Pour envoyer une invitation aux employés, entrez leur adresse courriel ou leur numéro de téléphone mobile, puis sélectionnez Courriel employee ou Textoemployee
  5. Sélectionnez Ajouter des membres à l’équipe.

Téléverser en masse des membres de l’équipe à partir d’un logiciel comptable ou d’un fichier .csv

QuickBooks Time prend en charge le téléversement de masse de membres de l’équipe à partir des logiciels suivants :

  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez + Ajouter.
  3. En bas à gauche, sélectionnez Importer les travailleurs à partir de votre logiciel comptable ou d’un fichier .csv.
  4. Effectuez l’une des actions suivantes :

Note : Si l’un des logiciels ci-dessus est déjà intégré, chaque nouveau membre de l’équipe doit d’abord être ajouté dans ce logiciel puis importé dans QuickBooks Time avec l’option d’importation appropriée. (Pour obtenir de l’information sur une intégration, utilisez les liens fournis.)

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Comment inviter les membres de l’équipe à utiliser QuickBooks Time

Si vous avez choisi de ne pas inviter les membres de l’équipe pendant le processus d’ajout décrit dans la façon d’ajouter des membres de l’équipe

  1. Allez à Mon équipe.
  2. En haut de la fenêtre Mon équipe, sélectionnez Inviter. La liste des membres de l’équipe qui n’ont pas été invités ou qui n’ont pas accepté une invitation s’affiche. Seuls les membres de l’équipe dont l’adresse courriel ou le numéro de téléphone mobile est connu peuvent être invités.
  3. Tous les membres de l’équipe dont l’adresse courriel ou le numéro de téléphone mobile est connu seront sélectionnés automatiquement. Désélectionnez les membres de l’équipe que vous ne voulez pas inviter, ou sélectionnez Tout désélectionner et sélectionnez les membres voulus.
  4. Sous Courriel/Texto, sélectionnez Courriel employee pour envoyer une invitation par courriel ou Texto employee pour l’envoyer par message texte. Si le numéro de téléphone mobile est connu, l’invitation par défaut est un message texte.
  5. Sélectionnez Envoyer [#] invitations.

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Comment archiver des membres de l’équipe

Note : L’archivage d’un membre de l’équipe supprimera tous ses paramètres personnalisés. Si vous voulez seulement retirer l’accès à ce membre de l’équipe, utilisez le bouton à bascule Activer dans Mon équipe pour enregistrer ses paramètres.

Comment archiver un membre de l’équipe

  1. Allez à Mon équipe.
  2. À côté du nom du membre de l’équipe, sélectionnez Plus (custom).
  3. Sélectionnez Archiver Confirmer.

Comment archiver plusieurs membres de l’équipe

  1. Allez à Mon équipe.
  2. En haut à gauche, sélectionnez + Ajouter.
  3. En bas à gauche, sélectionnez Importer les travailleurs à partir de votre logiciel comptable ou d’un fichier .csv.
  4. Sélectionnez Feuille de calcul (.csv).
  5. Sélectionnez Télécharger une feuille de calcul > Suivant.
  6. Ouvrez la feuille de calcul. Dans la dernière colonne à droite, remplacez actif par archivé, puis enregistrez la feuille. (Note : Si vous utilisez une autre application de feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou autre, enregistrez le fichier modifié au format .csv avant de le téléverser.)
  7. Sélectionnez Choisir un fichier, recherchez le fichier voulu et sélectionnez Ouvrir.
  8. Dans la fenêtre Importer une feuille de calcul (.csv), sélectionnez Téléverser.

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Comment réactiver des membres de l’équipe archivés

Comment réactiver un membre de l’équipe archivé

  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sous Afficher, sélectionnez Archiver.
  3. À côté du nom du membre de l’équipe que vous voulez réactiver, sélectionnez Plus (custom).
  4. Sélectionnez Désarchiver > Confirmer.

Comment réactiver plusieurs membres de l’équipe archivés

  1. Allez à Mon équipe.
  2. En haut à gauche, sélectionnez + Ajouter.
  3. En bas à gauche, sélectionnez Importer les travailleurs à partir de votre logiciel comptable ou d’un fichier .csv.
  4. Sélectionnez Feuille de calcul (.csv).
  5. Sélectionnez Télécharger une feuille de calcul > Suivant.
  6. Ouvrez la feuille de calcul. Dans la dernière colonne à droite, remplacez archivé par actif et enregistrez la feuille de calcul. (Note : Si vous utilisez une autre application de feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou autre, enregistrez le fichier modifié au format .csv avant de le téléverser.)
  7. Sélectionnez Choisir un fichier, recherchez le fichier voulu et sélectionnez Ouvrir.
  8. Dans la fenêtre Importer une feuille de calcul (.csv), sélectionnez Téléverser.

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Comment modifier un membre de l’équipe

  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez un membre de l’équipe.
  3. Dans la fenêtre Détails, apportez les modifications et sélectionnez Enregistrer.

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Comment accorder des autorisations à un membre de l’équipe

  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez un membre de l’équipe.
  3. Sélectionnez le Autorisations ,ajustez les autorisations et sélectionnez Enregistrer.

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Comment permettre à tous les membres de l’équipe de modifier leur profil

  1. Aller à Paramètres de l’entreprise.
  2. Sélectionner Membre de l’équipe > Autorisations onglet.
  3. Vérifiez les Autoriser les membres de l’équipe à gérer leurs paramètres boîte.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

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Comment saisir un taux de rémunération

Notes :

  • Le champ du taux de rémunération et les rapports connexes peuvent être consultés et modifiés par les administrateurs seulement.
  • Le taux de rémunération est généralement fourni à titre indicatif seulement, mais peut être utilisé pour les calculs dans les rapports Traitement et Coût du projet par membre de l’équipe.
  1. Allez à Mon équipe.
  2. Sélectionnez un membre de l’équipe.
  3. Saisissez le taux de rémunération en dollars et en cents (p. ex. 30,00), sélectionnez la fréquence de paie dans le menu déroulant et sélectionnez Enregistrer.

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