QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Fusionner les clients en double dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: Comptable2Mis à jour il y a 7 jours

Apprenez comment combiner des clients en double dans votre liste de clients de QuickBooks en ligne Comptable. Cet outil est disponible uniquement pour les utilisateurs comptables.

Dans QuickBooks en ligne Comptable, vous avez des clients pour lesquels vous faites de la tenue de comptes. Vous avez également des clients auxquels vous envoyez des factures lorsque vous faites la comptabilité de votre cabinet. Parfois, ce sont les mêmes personnes.

Si vous voyez un client en double sur l’une ou l’autre des listes, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir le même client aux deux endroits. Nous vous montrerons comment utiliser l’outil de fusion de clients en double pour combiner les profils.

Remarque : Si vous n’êtes pas comptable, vous n’aurez pas de liste de clients. Voici comment fusionner des clients ou des fournisseurs en double dans QuickBooks en ligne.

Fusionner les clients en double

L’outil Fusionner les clients en double vous permet de combiner les clients qui ont un abonnement à QuickBooks en ligne avec les clients en double qui n’en ont pas. Le client avec un abonnement est appelé le client cible. Le client sans abonnement est le client apparié.

Important : Vous ne pouvez pas fusionner deux clients s’ils ont tous deux des abonnements à QuickBooks en ligne.

  • Vous pouvez choisir les détails de l’entreprise à conserver.
  • Les opérations et les notes des clients sont conservées pour les deux clients.
  • Vous conservez les documents partagés pour le client cible, mais QuickBooks supprime les documents pour le client apparié. Télécharger tous les documents que vous voulez conserver avant la fusion.
  • Les autorisations d’accès de l’équipe restent les mêmes pour le client cible, mais QuickBooks supprime les autorisations de l’équipe pour le client apparié.

Pour fusionner des clients en double :

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur.
  2. Sélectionnez le Icône de roue dentée puis Fusionner les clients en double.
  3. Sélectionnez Démarrer.
  4. Cochez la case de chaque Client cible de QuickBooks en ligne que vous voulez fusionner et conserver.
  5. Sur la même ligne, sélectionnez le nom du client en double que vous voulez supprimer du Nom du client apparié liste déroulante.
  6. Sélectionnez le Sélectionnez la personne-ressource du client. infos bouton.
  7. Pour chaque client apparié, sélectionnez l’info sur le client que vous voulez conserver dans la liste déroulante.
  8. Confirmez les coordonnées du client et sélectionnez Vérifier les changements.
  9. Vérifiez les renseignements à fusionner. Sélectionnez ensuite Fusionner les clients.
  10. Sélectionnez Terminé.

Après la fusion ,vérifier si votre équipe a toujours les droits d’accès appropriés pour le client.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks en ligne Comptable Aucune version

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Sur le même sujet