Fusionner des clients en double dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment combiner des clients en double dans votre liste de clients QuickBooks en ligne Comptable. Cet outil est uniquement disponible pour les utilisateurs comptables.

Dans QuickBooks en ligne Comptable, vous avez des clients pour lesquels vous faites la tenue des livres. Vous avez également des clients à qui vous envoyez des factures lorsque vous tenez la comptabilité de votre cabinet. Parfois, ce sont les mêmes personnes.

Si vous voyez un client en double dans l’une ou l’autre des listes, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez avoir le même client aux deux endroits. Nous vous montrerons comment utiliser l’outil Fusionner les clients en double pour combiner les profils.

Note : Si vous n’êtes pas comptable, vous n’aurez pas de liste de clients. Voici comment fusionner des clients ou des fournisseurs en double dans QuickBooks en ligne.

Fusionner les clients en double

L’outil Fusionner les clients en double vous permet de combiner les clients qui ont un abonnement à QuickBooks en ligne avec les clients en double qui n’en ont pas. Le client ayant un abonnement est appelé le client cible. Le client sans abonnement est le client apparié.

Important : Vous ne pouvez pas fusionner deux clients s’ils ont tous deux des abonnements à QuickBooks en ligne.

Pour fusionner des clients en double :

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le Icône de la roue dentée et ensuite Fusionner les clients en double.
3. Sélectionnez Démarrer.
4. Cochez la case pour chaque Client cible que vous voulez fusionner et conserver.
5. Sur la même ligne, sélectionnez le nom du client en double que vous voulez supprimer de la Nom du client apparié liste déroulante.
6. Sélectionnez le Sélectionner le contact du client info bouton.
7. Pour chaque appariement de client, sélectionnez les renseignements sur le client que vous voulez conserver dans la liste déroulante.
8. Confirmez les coordonnées du client et sélectionnez Vérifier les changements.
9. Vérifiez les renseignements à fusionner. Sélectionnez ensuite Fusionner des clients.
10. Sélectionnez Enregistrer.

Après la fusion ,vérifier si votre équipe dispose toujours des droits d’accès appropriés pour le client.

En savoir plus sur l’outil Fusionner les clients en double

• Vous pouvez choisir les renseignements sur l’entreprise que vous souhaitez conserver.
• Les opérations et les notes au client sont conservées pour les deux clients.
• Vous conservez les documents partagés pour le client cible, mais QuickBooks supprime les documents pour le client apparié. Télécharger tous les documents que vous voulez conserver avant la fusion.
• Les autorisations d’accès à l’équipe restent les mêmes pour le client cible, mais QuickBooks supprime les autorisations d’accès à l’équipe pour le client apparié.