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Utiliser les notes de conversation de Dossiers de travail QBEC

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 03 juin, 2022

Nous sommes heureux d’annoncer une fonctionnalité de collaboration élargie avec des notes conversationnelles remaniées.

Cela imite un type de chaîne conversationnelle de commentaires qui permet à plusieurs utilisateurs du cabinet de comprendre à qui, quand et à quoi se rapportait une conversation, liée à un compte ou à un regroupement.

Ces nouveaux billets présentent plusieurs avantages :

• n'écrase plus les notes existantes.
• voir une trace papier ou un historique de vérification des notes avec un nom d'utilisateur et un horodatage.
• met en évidence les notes de l'année d'imposition en cours pour un accès rapide, mais vous donne également un aperçu des années précédentes.
• ajouter une nouvelle note pour l'équipe, ainsi qu'une note personnelle pour vous-même.
• modifier ou supprimer une note que vous avez déjà créée.
• a des indicateurs indiquant si de nouvelles notes ont été ajoutées par d'autres utilisateurs.
• maintenant en mesure de réviser toutes les nouvelles notes pour un utilisateur spécifique.

Pour ajouter une note sur le Réviser et rajuster ou Regroupement et relevés de compte onglet :

  1. Cliquez sur le Remarque à côté du poste.
  2. Ajoutez un titre.
  3. Ajouter une note.
  4. Cliquez sur Publier pour partager la note.

Vous pouvez modifier ou supprimer toute note que vous avez créée en cliquant de nouveau sur l’icône de note.

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