Modifier le nom du client associé à un dépôt bancaire dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment modifier ou mettre à jour le nom du client associé à un paiement de dépôt, selon la façon dont le paiement a été enregistré et si un dépôt a été créé. 

Mettre à jour le nom d’un client avant d’enregistrer un dépôt bancaire

Pour modifier le nom avant de finaliser un dépôt bancaire, allez à Nouveau +, puis sélectionnez Dépôt bancaire.

Si le paiement ou les fonds sont répertoriés dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, il est facile de modifier le nom. Dans Reçu de, sélectionnez la liste déroulante et choisissez le nom du client voulu.

Si le paiement est inscrit dans la section Sélectionnez les paiements compris dans ce dépôt, vous ne pouvez pas le mettre à jour directement. Sélectionnez le nom du client pour ouvrir le paiement original. Ensuite, mettez à jour les Client à cet endroit, et sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Mettre à jour le nom d’un client après avoir enregistré un dépôt bancaire

Si vous avez déjà enregistré le dépôt bancaire combiné, vous devez trouver et supprimer le paiement original, mettre le nom à jour pour le paiement, puis recréer le dépôt en utilisant le nom mis à jour.

Recherche et suppression du dépôt original

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Repérez le compte bancaire dans l’onglet Plan comptable.
3. À partir de la colonne Action, sélectionnez Historique du compte.
4. Sélectionnez le dépôt, puis cliquez sur Modifier pour l’ouvrir.
5. Notez tous les paiements compris dans le dépôt, ou sélectionnez Imprimer... dans le menu de votre navigateur pour imprimer une copie complète de la page, à laquelle vous pourrez vous référer facilement.
6. Sélectionnez Plus, puis cliquez sur Supprimer.

Mise à jour du paiement original

1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients (Aller à).
2. Sélectionnez le nom du client associé au paiement original pour ouvrir la fenêtre Liste des opérations.
3. Trouvez et ouvrez les paiements originaux.
4. Apportez les modifications requises au nom.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Recréation du dépôt

1. Sélectionnez +Nouveau.
2. Sous Autre, sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Sélectionnez la date et ajoutez tous les paiements qui faisaient partie du dépôt original, y compris le paiement auquel le nom mis à jour était associé.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.