Modifier le nom du client sur un dépôt bancaire

Apprenez comment modifier ou mettre à jour le nom du client associé à un paiement de dépôt, selon la façon dont le paiement a été enregistré et si un dépôt a été créé. 

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Mettre à jour le nom d’un client avant d’enregistrer un dépôt bancaire 

Pour modifier le nom avant de finaliser un dépôt bancaire :

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Dépôt bancaire.

Si le paiement ou le fonds figure dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt , il est facile de modifier le nom. Dans Reçu de , sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez le nom du client qui doit l’être. 

Si le paiement est inscrit dans la section Sélectionnez les paiements compris dans ce dépôt, vous ne pouvez pas le mettre à jour directement. Sélectionnez le nom du client pour ouvrir le paiement original. Ensuite, mettez à jour le client à cet endroit et sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer. 

Mettre à jour le nom d’un client après avoir enregistré un dépôt bancaire

Si vous avez déjà enregistré le dépôt bancaire combiné, vous devez trouver et supprimer le paiement original, mettre le nom à jour pour le paiement, puis recréer le dépôt en utilisant le nom mis à jour.

Recherche et suppression du dépôt original

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité , puis sélectionnez Plan comptable ( Accéder ).
2. Repérez le compte et sélectionnezHistorique du compte dans la colonne Action .
3. Sélectionnez le dépôt, puis cliquez sur Modifier pour l’ouvrir.
4. Prenez note de tous les paiements versés dans le dépôt ou sélectionnez Imprimer dans votre navigateur pour imprimer une copie de la page entière afin de pouvoir les consulter facilement.
5. Sélectionnez Plus, puis sélectionnez Supprimer.
6. Sélectionnez Supprimer l’opération pour confirmer.

Mise à jour du paiement original

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le nom du client figurant sur le paiement original pour ouvrir la Liste des opérations .
3. Trouvez et ouvrez les paiements originaux.
4. Apportez les modifications requises au nom.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Recréation du dépôt

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sous Autre, sélectionnez Dépôt bancaire.
3. Sélectionnez la date et ajoutez tous les paiements qui faisaient partie du dépôt original, y compris le paiement auquel le nom mis à jour était associé.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.