Réviser et mettre à jour les opérations bancaires dans l’application

Apprenez comment réviser et comptabiliser les opérations bancaires à l’aide de l’appli mobile QuickBooks.

Mettez à jour et transmettez toutes les modifications apportées à vos opérations bancaires à partir de votre appareil mobile. Cela vous permet de gagner du temps tout en assurant l’exactitude et la mise à jour de vos dossiers, où que vous soyez. Voici comment procéder.

1. À partir du menu ☰, sélectionnez Banque.
   Note : Sur le iPad, si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour voir votre liste de comptes bancaires, puis sélectionnez celui que vous voulez.
2. Sélectionnez Nouvelles opérations.
3. Sélectionnez Reconnues pour passer en revue les opérations que QuickBooks en ligne a déjà reconnues, catégorisées et appariées pour vous.
4. Lorsqu’une opération est correctement catégorisée et appariée, faites-la glisser vers la droite pour l’accepter. Si l’opération est mal catégorisée et appariée, sélectionnez l’opération et apportez les modifications nécessaires.
5. Sélectionnez Accepter.
6. Sélectionnez Tout pour voir les transactions restantes qui n’ont pas été catégorisées.
7. Sélectionnez l’opération, puis révisez-la et ajoutez des catégories au besoin.
8. Sélectionnez Accepter.