Créer et envoyer des relevés de compte client dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment envoyer des relevés de compte pour fournir aux clients des sommaires de leurs factures, paiements, crédits et soldes.

Lorsque des clients ont des soldes impayés ou des factures qui seront bientôt en souffrance, vous pouvez leur envoyer un relevé de compte. Il s’agit de rappels simples et détaillés au sujet des échéances à venir.

Il existe trois types de relevés de compte pour les clients dans QuickBooks. Si vos clients rattachés sont marqués Facturer au client principal, vous pouvez créer un relevé de compte pour le client principal et il affichera toutes les factures du client principal et du client rattaché.
Toutefois, si un client rattaché n’est pas facturé au client principal, vous ne pouvez pas créer de relevé de compte pour le client rattaché.

Créer un relevé de compte client

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Cochez les cases des clients pour lesquels vous voulez créer des relevés de compte.
3. Dans la liste déroulante ▼ Actions groupées, sélectionnez Créer des relevésde compte .
4. Dans la liste déroulante Type de relevé de compte ▼, sélectionnez le type de relevé de compte du client :
   • Solde à reporter : répertorie les factures et les paiements avec des soldes impayés pour une période précise.
   • Article impayé : répertorie toutes les factures impayées des 365 derniers jours.
   • Relevé des opérations : répertorie toutes les opérations pour la période sélectionnée.
5. Sélectionnez les dates des relevés de compte et la période.
6. Vérifiez les adresses courriel du client.
7. SélectionnezEnregistrer et fermer, Enregistrer et envoyerou Imprimer ou prévisualiser.

Conseil : Si vous modifiez une opération sur un relevé de compte, le relevé de compte sera automatiquement mis à jour.

Afficher les relevés de compte client actuels

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez voir le relevé de compte et allez à l’onglet Relevés de compte.
3. Sélectionnez la période dans le menu déroulant Date.

Pour supprimer un relevé de compte, ouvrez-le et sélectionnez l’option Supprimer.

Personnaliser les relevés de compte

Il existe quelques options de personnalisation pour les relevés de compte :

1. Allez à Paramètres . Ensuite, sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Dans la section Relevés de compte, sélectionnez ✎ à modifier.
4. Activez l’ option Afficher la table de classement chronologique au bas du relevé de compte.
   Note : Si vous voulez voir les frais financiers sur vos relevés, sélectionnez Lister chaque opération, y compris toutes les lignes de détails.
5. Sélectionnez Enregistrer. Ensuite, sélectionnez Terminer.