Créer et envoyer des relevés de compte aux clients dans QuickBooks en ligne

Les relevés de compte client vous permettent d’envoyer des rappels à vos clients concernant les dates limites de paiement, les soldes impayés ou les factures en retard. Vous pouvez générer ces relevés pour répertorier les opérations, les frais financiers et les activités des clients rattachés, afin de vous assurer que vos comptes clients sont transparents et à jour.

Types de relevés de compte de client

QuickBooks en ligne prend en charge trois formats de relevés de compte particuliers :

• Solde à reporter : répertorie les factures, les paiements et le solde courant pour une période spécifique.
• Article impayé : répertorie toutes les factures impayées à partir d’une date précise jusqu’à aujourd’hui.
• Relevé des opérations : répertorie toutes les opérations enregistrées dans une période spécifique.

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Prérequis : Configurer les paramètres du relevé de compte

Avant de générer des relevés de compte, vous devez définir la façon dont les détails des opérations s’affichent :

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Dans la section Relevés , sélectionnez Lister chaque opération en une seule ligne ou Lister chaque opération, y compris toutes les lignes de détails .
4. Activez l’ option Afficher la table de classement chronologique au bas du relevé de compte si nécessaire.
5. Sélectionnez Save.

Créer et envoyer un relevé de compte

Suivez ces étapes pour générer des relevés de compte pour des clients spécifiques :

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
2. Cochez la case à côté de chaque client à qui vous voulez envoyer un relevé de compte.
3. Sélectionnez la liste déroulante Actions groupées ▼, puis sélectionnez Créer des relevés de compte .
4. Dans la liste déroulante Type de relevé ▼, sélectionnez Solde à reporter , Article impayé ou Relevé des opérations .
5. Définissez la Date du relevé , la Date de début et la Date de fin .
   Note : Si un client n’a pas d’activité correspondant aux critères dans cette période,QuickBooks ne générera pas de relevé de compte pour eux.
6. Vérifiez l’adresse courriel dans le champ Adresse courriel .
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Examinez la fenêtre d’aperçu, puis sélectionnez Envoyer .

Note importante : Si un client rattaché est défini comme « Facturer au client principal », vous devez créer le relevé de compte pour le client principal afin d’inclure les opérations du client rattaché.

Passer en revue et gérer les relevés de compte antérieurs

Vous pouvez afficher, réimprimer, envoyer par courriel ou supprimer des relevés de compte que vous avez déjà générés.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
2. Sélectionnez le nom du client pour ouvrir son profil.
3. Sélectionnez l’onglet Relevés de compte .
4. Sélectionnez la liste déroulante Date ▼ pour filtrer la liste.
5. Repérez le relevé de compte en question et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Envoyer un fichier PDF : Sélectionnez Envoyer pour envoyer le relevé de compte sous forme de pièce jointe.
   • Imprimer ou télécharger : Sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser pour ouvrir le PDF.
   • Supprimer : Sélectionnez Supprimer pour supprimer le relevé de compte deQuickBooks .

Note : Les relevés sont mis à jour automatiquement pour tenir compte des modifications apportées aux opérations sous-jacentes.

Liens connexes

• Gérer les soldes impayés des clients et des fournisseurs dans QuickBooks en ligne
• Utiliser l’option Facturer au client principal sur les factures dans QuickBooks en ligne