Créer et envoyer des relevés de compte client dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment envoyer des relevés de compte pour fournir aux clients des sommaires de leurs factures, paiements, crédits et soldes.

Lorsque des clients ont des soldes impayés ou des factures qui seront bientôt en souffrance, vous pouvez leur envoyer un relevé de compte. Il s’agit de rappels simples et détaillés au sujet des échéances à venir.

Il existe trois types de relevés de compte pour les clients dans QuickBooks : 

• Solde à reporter répertorie les factures, les paiements et le solde courant du client pour une période précise.
• Article impayé (365 derniers jours) répertorie toutes les factures impayées des 365 derniers jours d’une date spécifiée.
• Relevé des opérations répertorie toutes les opérations qui ont eu lieu pendant une période donnée.

Si vos clients rattachés sont marqués comme Facturer au client principal, vous pouvez créer un relevé de compte pour le client principal. Ce relevé affichera toutes les factures du client principal et du client rattaché. Toutefois, si un client rattaché n’est pas facturé au client principal, les relevés de compte du client rattaché ne contiendront que les factures de ce client.

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Créer un relevé de compte client

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez créer des relevés de compte. 
3. Sélectionnez la liste déroulante Nouvelle opération ▼, puis sélectionnez Relevé.
4. Sélectionnez le type de relevé de compte que vous voulez créer.
5. Sélectionnez la date de début et la date de fin.
6. Revérifiez l’adresse courriel du client.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Passez en revue le relevé de compte et sélectionnez Envoyer.

Créer des relevés de compte pour plusieurs clients

Envoyez un relevé de compte indiquant toutes les opérations effectuées entre deux dates à plus d’un client à la fois.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Cochez chaque client pour lequel vous voulez créer un relevé de compte. 
3. Sélectionnez Actions groupées, puis Créer des relevés de compte.
4. Sélectionnez le type de relevé de compte que vous voulez créer. 
5. Sélectionnez la date de début et la date de fin. Si un client n’est pas admissible à un relevé de compte du type sélectionné au cours de cette période, il sera exclu.
6. Revérifiez l’adresse courriel de chaque client.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Cliquez sur Envoyer.

Réviser et modifier les anciens relevés de compte des clients

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
2. Sélectionnez le client dont vous voulez voir les relevés de compte.
3. Sélectionnez l’onglet Relevés de compte.
4. Sélectionnez la période dans la liste déroulante Date  ▼.
5. Pour passer en revue un relevé de compte particulier, sélectionnez-le dans la liste.
   1. Pour composer un courriel à l’intention d’un ou de plusieurs destinataires avec le relevé en pièce jointe au format PDF, sélectionnez Envoyer. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer le relevé de compte.
   2. Pour ouvrir le relevé sous forme de fichier PDF à imprimer ou à télécharger, sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser.
   3. Pour supprimer le relevé de compte des dossiers de QuickBooks en ligne, sélectionnez Supprimer, puis Oui.

Toute modification apportée à une opération figurant sur un relevé de compte met automatiquement à jour le relevé de compte.

Personnaliser les relevés de compte

Il existe quelques options de personnalisation pour les relevés de compte :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Sélectionnez Relevés de compte.
4. Indiquez si vous voulez afficher les opérations sur une ligne chacune ou si vous voulez afficher les frais financiers et d’autres détails pour chaque opération.
5. Pour afficher les montants dus en fonction du nombre de jours de retard, activez Afficher la table de classement chronologique au bas du relevé de compte.
6. Sélectionnez Enregistrer. Ensuite, sélectionnez Terminer.

Liens connexes

• Gérer les soldes impayés des clients et des fournisseurs dans QuickBooks en ligne
• Utiliser l’option Facturer au client principal sur les factures dans QuickBooks en ligne