Créer et envoyer des relevés de compte aux clients dans QuickBooks en ligne

Les relevés de compte à l’intention des clients sont des rappels simples et détaillés des dates limites de paiement à venir pour les clients qui ont des soldes impayés ou des factures qui sont sur le point d’être en retard. QuickBooks en ligne vous permet de créer et d’envoyer trois types de relevés de compte. Lorsque vous envoyez un relevé de compte à un client, celui-ci inclut également les opérations de tous ses clients rattachés qui doivent lui être facturées.

Types de relevés de compte de client

QuickBooks permet d’envoyer trois types de relevés de compte aux clients :

1. Solde à reporter : montre au client ses factures, ses paiements et son solde courant pour une période précise.
2. Article impayé : répertorie toutes les factures impayées pour la dernière année à partir d’une date déterminée.
3. Relevé des opérations : affiche toutes les opérations effectuées pendant une période donnée.

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Prérequis : configurer les paramètres de vos relevés de compte

Avant de créer des relevés de compte, décidez comment les frais doivent être indiqués dans les paramètres de vos relevés de compte. Vous pouvez choisir d’afficher toutes les opérations sur des lignes distinctes ou d’afficher les frais financiers et d’autres détails pour chaque opération. 

Créer et envoyer un relevé de compte au client

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Cochez la case à côté de chaque client auquel vous voulez envoyer un relevé de compte.
3. Dans la liste déroulante Actions groupées ▼, sélectionnez Créer des relevés de compte.
4. Sélectionnez le type de relevé de compte que vous voulez créer.
5. Sélectionnez la date de début et la date de fin. Si un client n’est pas admissible à un relevé de compte du type sélectionné au cours de cette période, il sera exclu.
6. Sélectionnez le destinataire et revérifiez l’adresse courriel du client.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Passez en revue le relevé de compte et sélectionnez Envoyer.

Étapes suivantes

• Enregistrer une copie : Pour créer une copie au format PDF de vos dossiers, sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser.
• Afficher les relevés de compte antérieurs : Vous pouvez afficher les relevés de compte antérieurs dans l’onglet Relevés de compte du client.
• Mises à jour automatiques : Toute modification apportée à une opération figurant sur un relevé de compte met automatiquement à jour le relevé de compte.
• Client rattaché : Si un client rattaché crée une facture à payer, le relevé de compte doit être créé à partir du client principal (et non du client rattaché).

Réviser et modifier les anciens relevés de compte des clients

Vous pouvez réviser, envoyer de nouveau, imprimer ou supprimer d’anciens relevés de compte.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le client dont vous voulez réviser les relevés de compte.
3. Sélectionnez l’onglet Relevés de compte.
4. Sélectionnez la période voulue dans la liste déroulante Date  ▼.
5. Sélectionnez le relevé de compte que vous voulez réviser.
6. Pour envoyer le relevé sous forme de pièce jointe au format PDF par courriel à un ou plusieurs destinataires, sélectionnez Envoyer. Après avoir composé le courriel, sélectionnez Envoyer le relevé de compte.
7. Pour ouvrir le relevé sous forme de fichier PDF pour l’imprimer ou le télécharger, sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser.
8. Pour supprimer le relevé de compte de QuickBooks en ligne, sélectionnez Supprimer, puis Oui.

Liens connexes

• Gérer les soldes impayés des clients et des fournisseurs dans QuickBooks en ligne
• Utiliser l’option Facturer au client principal sur les factures dans QuickBooks en ligne