Créer et envoyer des relevés de compte dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment envoyer des relevés de compte pour fournir aux clients des sommaires de leurs factures, paiements, crédits et soldes.

Lorsque des clients ont des soldes impayés ou des factures dont la date limite approche, vous pouvez leur envoyer un relevé de compte. Il s’agit de rappels courtois et détaillés au sujet des échéances à venir.  Il existe trois types de relevés de compte client dans QuickBooks. Voici comment créer des relevés pour les soldes à reporter, les articles impayés et les opérations.

Créer un relevé de compte client

1. Allez au menu menu Ventes et sélectionnez l’onglet Onglet Clients.
2. Cochez les cases des clients pour lesquels vous voulez créer des relevés de compte.
3. Dans le menu déroulant Actions groupées ▼, sélectionnez Créer des relevés de compte.
4. Dans le menu déroulant Type de relevé de compte ▼, sélectionnez le type de relevé de compte du client :
   • Solde à reporter : répertorie les factures et les paiements avec les soldes impayés pour une période précise.
   • Article impayé : répertorie toutes les factures impayées des 365 derniers jours.
   • Relevé de l’opération : répertorie toutes les opérations pour la période sélectionnée.
5. Sélectionnez les dates des relevés de compte et la période.
6. Vérifiez les adresses courriel du client.
7. Sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et fermer, Enregistrer et envoyer ou Imprimer ou prévisualiser.

Conseil : Si vous modifiez une opération sur un relevé de compte, celui-ci sera automatiquement mis à jour.

Afficher les relevés de compte actuels des clients

1. Allez au menu menu Ventes et sélectionnez l’onglet Onglet Toutes les ventes.
2. Sélectionnez le menu déroulant Filtre ▼.
3. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Relevés de compte.
4. Sélectionnez la période à partir du menu déroulant Date.
5. Sélectionnez les clients pour lesquels vous voulez consulter les relevés de compte dans le menu déroulant Clients.

Pour supprimer un relevé de compte, ouvrez-le et sélectionnez l’option Supprimer.

Personnaliser les relevés de compte

Il existe quelques options de personnalisation pour les relevés de compte :

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Onglet Ventes et allez à la section Relevés de compte.
3. Sélectionnez Modifier ✎.
4. Sélectionnez Lister chaque opération en une seule ligne ou Lister chaque opération y compris les lignes de détails.
5. Sélectionnez l’option Afficher la table de classement chronologique au bas du relevé de compte. 
6. Sélectionnez Enregistrer.