Créer et envoyer des relevés de compte aux clients dans QuickBooks en ligne

Les relevés de compte à l’intention des clients sont des rappels simples et détaillés sur les dates limites de paiement à venir pour les clients qui ont des soldes impayés ou des factures qui sont sur le point d’être en retard. QuickBooks en ligne vous permet de créer et d’envoyer trois types de relevés de compte. Lorsque vous envoyez un relevé de compte, il inclut également les opérations de tous les clients rattachés du client qui doivent lui être facturées.

Types de relevés de compte pour les clients

QuickBooks offre trois types de relevés de compte aux clients :

1. Solde à reporter : montre au client ses factures, ses paiements et son solde courant pour une période spécifique.
2. Article impayé : répertorie toutes les factures impayées pour la dernière année à partir d’une date spécifiée.
3. Relevé des opérations : affiche toutes les opérations effectuées pendant une période donnée.

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Prérequis : configurer les paramètres de votre relevé de compte

Avant de créer des relevés de compte, décidez comment les frais doivent être indiqués dans les paramètres de votre relevé de compte. Vous pouvez choisir d’énumérer chaque opération sur une ligne ou d’afficher les frais financiers et d’autres détails pour chaque opération. 

Créer et envoyer un relevé de compte au client

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Cochez la case à côté de chaque client auquel vous voulez envoyer un relevé de compte.
3. Sélectionnez Actions groupées, puis Créer des relevés de compte.
4. Sélectionnez le type de relevé de compte que vous voulez créer.
5. Sélectionnez la date de début et la date de fin. Si un client n’est pas admissible à un relevé de compte du type sélectionné au cours de cette période, il sera exclu.
6. Sélectionnez le destinataire et revérifiez l’adresse courriel du client.
7. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.
8. Passez en revue le relevé de compte et sélectionnez Envoyer.

Étapes suivantes

• Enregistrer une copie : Pour créer une copie au format PDF de vos dossiers, sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser.
• Afficher les relevés antérieurs : Vous pouvez afficher les relevés antérieurs dans l’onglet Relevés de compte du client.
• Mises à jour automatiques : Toute modification apportée à une opération figurant sur un relevé de compte met automatiquement à jour le relevé de compte.

Réviser et modifier les anciens relevés de compte des clients

Vous pouvez réviser, envoyer de nouveau, imprimer ou supprimer d’anciens relevés de compte.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le client dont vous voulez réviser les relevés de compte.
3. Sélectionnez l’onglet Relevés de compte.
4. Sélectionnez la période voulue dans la liste déroulante Date  ▼.
5. Sélectionnez le relevé de compte que vous voulez réviser.
6. Pour envoyer le relevé sous forme de pièce jointe au format PDF par courriel à un ou plusieurs destinataires, sélectionnez Envoyer. Après avoir composé le courriel, sélectionnez Envoyer un relevé de compte.
7. Pour ouvrir le relevé sous forme de fichier PDF à imprimer ou à télécharger, sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser.
8. Pour supprimer le relevé de compte des dossiers de QuickBooks en ligne, sélectionnez Supprimer, puis Oui.

Liens connexes

• Gérer les soldes impayés des clients et des fournisseurs dans QuickBooks en ligne
• Utiliser l’option Facturer au client principal sur les factures dans QuickBooks en ligne