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Comment ajouter des champs personnalisés à des formulaires de vente et à des bons de commande

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour le 25 juin, 2021

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Plus, Standard ou Démarrage, vous pouvez créer vos propres champs personnalisés sur les factures, les reçus de vente et de remboursement et les notes de crédit. Dans QuickBooks en ligne Plus, vous pouvez aussi créer des champs personnalisés sur les bons de commande. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter des données personnalisées et à en produire à l’aide de rapports détaillés.

Configurer les champs personnalisés qui s’affichent sur les formulaires de vente

Notes :

  • Vous pouvez ajouter jusqu’à trois champs personnalisés sur vos formulaires de vente dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Standard.
  • Cette option n’est pas offerte avec QuickBooks en ligne Démarrage.
  1. Sélectionnez Paramètres⚙.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et Paramètres.
  3. Sélectionnez l’onglet Ventes.
  4. Dans la section Formulaire de vente, repérez les trois champs vides sous l’en-tête Champs personnalisés.  Ajoutez les champs que vous voulez en leur donnant un titre approprié.
  5. Si vous voulez que le champ s’affiche sur les formulaires imprimés et livrés, cochez la case Public. Autrement, l’option par défaut reste Interne, et les champs ne sont visibles que dans QuickBooks.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer les champs personnalisés qui s’affichent sur les bons de commande

Notes :

  • Vous pouvez créer jusqu’à trois champs personnalisés sur vos bons de commande dans QuickBooks en ligne Plus.
  • Cette option n’est pas offerte avec QuickBooks en ligne Démarrage ni QuickBooks en ligne Standard.
  • Pour utiliser les champs personnalisés dans vos bons de commande, vous devez d’abord activer les bons de commande pour votre entreprise .
  1. Sélectionnez Paramètres ⚙.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et Paramètres.
  3. Sélectionnez l’onglet Dépenses.
  4. Dans la section Bons de commande, repérez les trois champs vides sous l’en-tête Champs personnalisés.  Ajoutez les champs que vous voulez en leur donnant un titre approprié.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Gérer les champs personnalisés

La page Champs personnalisés comprend une liste de tous vos champs personnalisés afin que vous puissiez les gérer facilement. Vous pouvez y accéder à partir des Paramètres ⚙, en sélectionnant Styles de formulaire personnalisés. Pour chaque formulaire, vous pouvez voir les champs personnalisés qui ont été ajoutés.

Pour modifier un champ personnalisé :

  1. Sélectionnez le formulaire que vous voulez modifier et sélectionnez Modifier.
  2. Naviguez jusqu’à Contenu et cliquez sur la partie supérieure du formulaire.
  3. Faites défiler la page jusqu’en bas et sélectionnez + Champ personnalisé pour développer la sélection.
  4. Sélectionnez Terminer.

Note : Les modifications effectuées à partir de cette page s’appliquent à tous les formulaires contenant le champ touché.

Pour activer ou désactiver un champ :

  1. Suivez les étapes ci-dessus.
  2. Utilisez les cases à cocher pour activer ou désactiver les champs sur un formulaire.
  3. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.

Note : Aucune donnée n’est perdue lorsqu’un champ est rendu inactif. Le champ s’affichera toujours sur les formulaires précédemment utilisés, mais pas sur les nouveaux formulaires.

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