Personnaliser vos rapports avec une vue moderne dans QuickBooks

Avec QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer et personnaliser des rapports à l’aide du créateur de rapport personnalisé pour faire le suivi du rendement de votre entreprise avec précision.

La vue moderne est une vue d’ensemble remaniée pour les rapports standard et personnalisés. Elle offre des outils plus rapides et plus simples ainsi que des fonctions avancées, comme de nouveaux types de rapports, une intégration d’Excel et une sécurité accrue.

Quoi de neuf dans la vue moderne?

Les principaux outils de création de rapports sont plus faciles d’accès. Voici la liste des nouveaux emplacements de ces outils :

• Personnalisation plus rapide : Effectuez toutes vos modifications en une seule fois (filtres, colonnes ou regroupements) et exécutez le rapport une seule fois.
• Comptabilité de caisse ou d’exercice : Un commutateur pour sélectionner la méthode comptable de votre choix.
• Menus déroulants de l’en-tête : Afficher les colonnes par et Comparer avec sont maintenant accessibles directement dans l’en-tête.
• Personnalisation : L’option se trouve dans sa propre section pour simplifier votre flux de travaux.
• Défilement au niveau de la page : Vous pouvez faire défiler la page entière ou passer le pointeur de la souris sur l’espace blanc à gauche ou à droite du rapport pour le faire défiler.
• Exporter avec des formules : Lorsque vous exportez un rapport personnalisé vers Excel, les lignes et les colonnes calculées conservent leurs formules.

Personnaliser des rapports dans l’application

Créer votre rapport personnalisé

Utilisez l’assistant de création de rapport ou des colonnes de données pour créer votre rapport.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Sélectionnez Créer un nouveau rapport et le type de rapport, puis sélectionnez Créer.
   Note : Si vous sélectionnez un rapport vierge, vous verrez les options suivantes :
   • Commencer avec l’assistant de création de rapport : Recherchez un type de rapport précis.
   • Commencer par ajouter des colonnes de données : Ajoutez, supprimez ou faites glisser des colonnes pour les réorganiser manuellement.
3. Double-cliquez le nom du rapport pour le modifier.

Personnaliser et organiser les données

Personnalisez la mise en page de votre rapport pour voir les données d’entreprise les plus pertinentes.

Organiser les colonnes

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Ouvrez votre rapport, sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Colonnes.
3. Utilisez l’onglet Réorganiser pour faire glisser les colonnes dans l’ordre de votre choix.
4. Utilisez l’onglet Plus de colonnes pour cocher ou décocher des champs de données.
   Note : Pour améliorer la lisibilité, cochez la case de la couleur de la ligne à bandes pertinente sous l’onglet Visuel pour changer les couleurs de la ligne. Vous pouvez ajouter ce paramètre sous Paramètres de la ligne.
5. Sélectionnez Appliquer les modifications.
6. Sélectionnez Enregistrer sous ou Enregistrer. Cela vous permet de modifier votre rapport en tout temps dans le champ Nom du rapport.
   • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le rapport.

Filtrer les éléments dans votre rapport

Les filtres vous permettent d’afficher seulement les éléments que vous voulez voir.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Ouvrez votre rapport et sélectionnez Personnaliser.
3. Dans la section Filtres, sélectionnez un champ dans la liste déroulante Filtrer par ▼ et sélectionnez l’opération dans la liste déroulante Condition ▼.
4. Sélectionnez des valeurs dans la liste déroulante Valeur ▼ ou saisissez la valeur dans le champ Valeur . Ajoutez un autre filtre ou une condition, au besoin.
   Conseil : Pour ajouter une condition ou un filtre, sélectionnez + Ajouter une condition ou + Ajouter un filtre.
5. Sélectionnez Appliquer les modifications.

Regrouper des éléments dans votre rapport

Trouvez plus facilement les données de vos rapports. Vous pouvez la développer ou la réduire pour voir les détails de chaque groupe.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Ouvrez votre rapport et sélectionnez Personnaliser.
3. Pour catégoriser des articles, sélectionnez la section Groupes , puis sélectionnez une option dans le menu déroulant Niveau 1 ▼ . Vous pouvez sélectionner + Ajouter d’autres groupes pour ajouter d’autres niveaux de regroupement.
4. Utilisez la section Modifier les calculs des groupes pour calculer les totaux, les moyennes ou les pourcentages pour les groupes numériques.
5. Sélectionnez Appliquer les modifications.

Note : Utilisez Champs calculés pour ajouter des données personnalisées directement à vos rapports.

Options d’affichage avancée

Faire pivoter votre rapport

Résumez et les données de votre rapport et faites-en le total. Voici comment procéder.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Ouvrez votre rapport et sélectionnez Personnaliser.
3. Utilisez la section Tableau croisé dynamique pour appliquer une seule sélection à vos données.
4. Catégorisez les champs dans Lignes et Colonnes , puis sélectionnez Valeurs pour résumer.
5. Cochez la case Afficher les totaux pour afficher les totaux des lignes et des colonnes.
6. Sélectionnez Appliquer les modifications.

Explorer et actualiser

• Détail des soldes nuls : Explorez les comptes avec des soldes nuls directement à partir du bilan pour voir les détails sous-jacents.
• Actualisation automatique : Les rapports incluent une fonction d’actualisation automatique pour vous assurer de consulter les données les plus récentes. Vous pouvez également sélectionner l’icône d’actualisation pour effectuer la mise à jour.
• Paramètres perpétuels : Lorsque vous affichez les détails d’un rapport des opérations et revenez en arrière, vos personnalisations demeurent en place.

Mise en page générale

Utilisez Personnaliser ou Options générales pour mettre à jour la méthode comptable et le style visuel du rapport.

• Format de nombre : Affiche les nombres en milliers et en cents et affiche les montants nuls ou les symboles de devise dans votre rapport. Vous pouvez également choisir d’afficher les décimales jusqu’à trois chiffres ou d’arrondir au nombre entier le plus près.
• En-tête ou Bas de page : Vous permet de cocher ou de décocher la case que vous voulez ajouter ou supprimer.
  Conseil : Sélectionnez l’onglet Visuel pour voir l’option.
• Onglet Données : Vous permet d’activer Afficher le nom des entités dans les colonnes.
• Paramètres des lignes et Paramètres des colonnes : Vous permet de sélectionner une couleur pour les lignes de bandes ou une couleur pour les colonnes sélectionnées dans votre rapport.
  Conseil : Sélectionnez l’onglet Visuel pour voir les options.
• Quadrillage : Vous permet de sélectionner des bordures pour votre rapport, comme des bordures verticales et horizontales.
  Conseil : Sélectionnez l’onglet Visuel pour voir l’option.
• Liste déroulante Compacte | 100 % ▼ : Vous permet de sélectionner un style d’affichage qui change la taille du texte, l’espacement et la police de caractères. Vous pouvez également développer ou réduire toutes les données de votre rapport ici.
  Note : Cette option est disponible dans le rapport.
• Afficher les colonnes par : Sélectionnez des intervalles de temps tels que Jours, Semaines, Mois ou Trimestres.
  Note : Vous ne pouvez pas sélectionner un intervalle de temps lorsque l’option Afficher la perte ou le gain non réalisé est activée.

Conseil : Définissez la période couverte par le rapport et sélectionnez votre date personnalisée. Vous pouvez également actualiser vos données avec cette icône à mettre à jour.

Visualiser les données à l’aide de graphiques

Créez des graphiques personnalisés pour obtenir une représentation visuelle du rendement de votre entreprise.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Sélectionnez un nom de rapport, puis cliquez sur l’icône d’affichage du graphique .
3. Sélectionnez le type de graphique dans le volet de droite.
4. Utilisez la liste déroulante ▼ pour définir l’axe horizontal (X) et l’axe vertical (Y).
5. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Répartir par ▼.
6. Sélectionnez Appliquer les modifications.

Planifier et envoyer des rapports par courriel

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Sélectionnez le nom du rapport pour l’ouvrir.
3. Sélectionnez l’icône de points de suspension , puis sélectionnez Planifier un rapport.
   Note : Si vous ne voyez pas cette option, répétez l’étape 1, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action , puis sélectionnez Créer un échéancier .
4. Saisissez le nom de votre flux de travaux.
5. Configurez la récurrence du courriel, la ligne d’objet et le message, ainsi que tout autre champ obligatoire.
6. Sélectionnez Enregistrer et activer.
   Conseil : Pour voir vos échéanciers, allez à la colonne Action de votre liste de rapports personnalisés et sélectionnez la liste déroulante Afficher tous les échéanciers ▼, puis sélectionnez Planifier et envoyer un rapport.

Liens connexes

• Créer et modifier des champs personnalisés
• Choisir entre la méthode de comptabilité de caisse et la méthode de comptabilité d’exercice
• Créer des graphiques pour afficher le rendement de votre entreprise
• Afficher et modifier des rapports de la direction
• Utiliser les flux de travaux pour automatiser vos processus d’affaires