Personnalisez vos rapports avec une vue moderne

Personnalisez vos rapports avec une vue moderne dans QuickBooks en ligne Avancé.

Avec QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer et personnaliser des rapports à l’aide du Créateur de rapport personnalisé pour faire le suivi du rendement de votre entreprise avec précision.

La vue moderne combine des performances à haute vitesse avec des fonctions très demandées de la vue classique, comme l’actualisation automatique et les zooms à solde nul.

Qu’est-ce que la vue Moderne?

La vue Moderne est une vue d’ensemble remaniée pour les rapports standard et personnalisés. Il offre des outils plus rapides et plus simples ainsi que des fonctions avancées, comme de nouveaux types de rapports, une intégration d’Excel et une sécurité accrue.

Les principaux outils de création de rapports sont plus faciles d’accès. Voici une liste des mises à jour des lieux pour ces outils :

• Comptabilité de caisse ou d’exercice : Un commutateur pour votre méthode comptable préférée.
• Menus déroulants de l’en-tête : Les colonnes Afficher par et Comparer avec sont maintenant accessibles directement dans l’en-tête.
• Personnalisation : se trouve dans une section dédiée pour simplifier votre flux de travaux.
• Défilement au niveau de la page : Passez votre souris dans l’espace blanc à gauche ou à droite d’un rapport pour faire défiler la page.

Dans le centre Rapports , si vous voyez l’icône de vue moderne dans le titre d’un rapport, vous pouvez l’afficher et le modifier à l’aide de cette expérience.

Personnaliser des rapports dans l’application

Créer votre rapport personnalisé

Utilisez l’assistant de création de rapport ou commencez avec des colonnes de données pour créer votre rapport.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Créer un nouveau rapport et le type de rapport, puis sélectionnez Créer.
   Note : Si vous sélectionnez un rapport vierge, vous verrez les options suivantes :
   • Commencer avec l’assistant de création de rapport : Cette option vous permet de rechercher un type de rapport précis.
   • Commencer par ajouter des colonnes de données : Cette option vous permet d’ajouter, de supprimer et de faire glisser manuellement les colonnes pour les réorganiser.
3. Pour modifier le nom, sélectionnez le nom du rapport deux fois.

Personnaliser et organiser les données

Personnalisez la mise en page de votre rapport pour voir les données d’entreprise les plus pertinentes.

Organiser les colonnes

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport, sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez la liste déroulante Colonnes  ▼.
3. Utilisez l’onglet Réorganiser pour faire glisser les colonnes dans l’ordre de votre choix.
4. Utilisez l’onglet Plus de colonnes pour cocher ou décocher des champs de données.
   Note : Vous pouvez également activer Lignes à bandes dans l’onglet Visuel pour améliorer la lisibilité en alternant les couleurs des lignes.
5. Sélectionnez Enregistrer sous ou Enregistrer. Cela vous permet de modifier votre rapport en tout temps dans le champ Nom du rapport .
   • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le rapport.

Filtrer les éléments dans votre rapport

Les filtres vous permettent d’afficher seulement les éléments que vous voulez voir.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport et sélectionnez Personnaliser.
3. Utilisez la liste déroulante Filtres  ▼.
4. Sélectionnez un type de données dans la liste déroulante ▼ et sélectionnez l’opération.
5. Sélectionnez l’une des valeurs proposées et ajoutez un filtre ou une condition au besoin.
   Conseil : Pour ajouter une condition ou un filtre, sélectionnez + Ajouter une condition ou + Ajouter un filtre.

Regrouper par éléments dans votre rapport

Trouvez plus facilement les données de vos rapports. Vous pouvez la développer ou la réduire pour voir les détails de chaque groupe.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport et sélectionnez Personnaliser.
3. Pour catégoriser des éléments, allez à la liste déroulante Groupes ▼ , puis sélectionnez une option dans la liste déroulante Regrouper par ▼ . Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes.
4. Utilisez la liste déroulante Modifier les calculs de groupe ▼ pour calculer les totaux, les moyennes ou les pourcentages pour les groupes numériques.

Note : Utilisez Champs calculés pour ajouter des données personnalisées directement à vos rapports.

Faire pivoter votre rapport

Résumez et les données de votre rapport et faites-en le total. Voici comment procéder.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Ouvrez votre rapport et sélectionnez Personnaliser.
3. Utilisez la liste déroulante Pivot  ▼. Avec la vue moderne, vous pouvez faire pivoter vos données en un seul clic.
4. Catégorisez les champs dans Lignes et Colonnes, puis sélectionnez Valeurs* pour récapituler.
5. Cochez la case Afficher les totaux pour afficher les totaux des lignes et des colonnes.

Utiliser Options générales

Utilisez Personnaliser ou Options générales pour mettre à jour la méthode comptable et le style visuel du rapport.

• Menu déroulant Format des montants ▼ — affiche les nombres en milliers et en cents et affiche les montants nuls ou les symboles de devise dans votre rapport. Vous pouvez également choisir d’afficher les décimales jusqu’à trois chiffres ou d’arrondir au nombre entier le plus près.
• Liste déroulante En-tête ou Bas de page ▼ : permet de cocher ou de décocher la case que vous voulez ajouter ou supprimer.
• Onglet Données — vous permet activez Afficher le nom des entités dans les colonnes.
• Listes déroulantes Paramètres des lignes et Paramètres des colonnes  ▼ — vous permet de sélectionner une couleur pour les lignes de bandes ou une couleur pour les colonnes sélectionnées dans votre rapport.
  Conseil : Sélectionnez l’onglet Visuel pour voir les options.
• Liste déroulante Quadrillage  ▼ – vous permet de sélectionner des bordures pour votre rapport, comme des bordures verticales et horizontales.
  Conseil : Sélectionnez l’onglet Visuel pour voir l’option.
• Compacte | 100 % liste déroulante – vous permet de sélectionner un style d’affichage qui influence la taille du texte, l’espacement et la police de caractères. Vous pouvez également développer ou réduire toutes les données de votre rapport ici.
  Note : Cette option est disponible dans le rapport.
• Afficher les colonnes par : Sélectionnez des intervalles de temps tels que Jours, Semaines, Mois ou Trimestres.

Conseil : Définissez la période couverte par le rapport et sélectionnez votre date personnalisée. Vous pouvez également actualiser vos données avec cette icône à mettre à jour.

Visualiser les données à l’aide de graphiques

Créez des graphiques personnalisés pour obtenir une représentation visuelle du rendement de votre entreprise.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez un nom de rapport, puis cliquez sur l’icône d’affichage du graphique.
3. Sélectionnez le type de graphique dans le volet de droite.
4. Utilisez la liste déroulante ▼ pour définir l’ axe horizontal (X) et l’axe vertical (Y).
5. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Répartition par  ▼.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Planifier et envoyer des rapports par courriel

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du rapport pour l’ouvrir.
3. Sélectionnez le , puis sélectionnez Planifier un rapport.
   Note : Si vous ne voyez pas cette option, répétez l’étape 1, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis sélectionnez Créer un échéancier.
4. Saisissez le nom de votre flux de travaux.
5. Définissez la récurrence du courriel, la ligne d’objet et le message.
6. Sélectionnez Enregistrer et activer.
7. Pour voir vos échéanciers, allez à la colonne Action de votre liste de rapports personnalisés et sélectionnez la liste déroulante Afficher tous les échéanciers ▼ , puis sélectionnez Planifier et envoyer un rapport.

Liens connexes

• Créer et modifier des champs personnalisés
• Choisissez entre la méthode de comptabilité de caisse et la méthode de comptabilité d’exercice
• Créer des graphiques pour afficher le rendement de votre entreprise
• Afficher et modifier des rapports de la direction
• Utilisez les flux de travaux pour automatiser vos processus d’affaires