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Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne à l’aide de la vue moderne

by Intuit•3• Dernière mise à jour : 14 novembre 2024

Apprenez comment créer des rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne en utilisant la vue moderne. Les étapes peuvent varier selon votre abonnement à QuickBooks.

Note importante :
À compter de juillet 2024, nous déploierons progressivement une nouvelle expérience de création de rapports pour les rapports standard appelée vue Moderne.

Dans le centre des rapports, si vous voyez cette Icône de baguette magique. dans le titre de votre rapport, vous pouvez afficher et modifier le rapport standard à l’aide de la nouvelle vue de rapport moderne.

La vue moderne sera progressivement disponible pour tous les rapports standard et la vue classique sera supprimée, ce qui signifie que vous ne pourrez plus passer de l’une à l’autre.

Pour en savoir plus sur ce changement, consultez la foire aux questions dans cet article.

Sélectionnez l’en-tête approprié en fonction de votre abonnement pour voir toutes les étapes.



Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne Avancé

Chapitres :

0 :27 – Créer un rapport

0 :56 - Trier et regrouper les données

4 :21 – Utilisation des tableaux croisés dynamiques



Créer un rapport personnalisé

Générez un rapport personnalisé en utilisant des filtres. Si ce n’est déjà fait, ouvrez une session dans QuickBooks en ligne en tant qu’administrateur.

  1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez + Créer un rapport.
  2. Sélectionnez le type de rapport, puis sélectionnez Créer.
  3. Sélectionnez l’ icône du crayon Image de l’icône de modification., puis saisissez ou modifiez le nom de votre rapport.
Options de personnalisationCe que vous pouvez faire
Liste déroulante Période couverte par le rapport ▼Sélectionnez la période couverte par le rapport pour vos données générées.
Tableau croisé dynamiqueSélectionnez Tableau croisé dynamique pour résumer et totaliser les données de votre rapport. Voici comment faire :

1. Sélectionnez les champs à catégoriser dans les lignes et les colonnes, puis sélectionnez le champ de valeur que vous voulez résumer.
2. Sélectionnez Afficher les totaux pour ajouter une ligne ou une colonne de totaux.
3. Une fois que vous avez sélectionné Lignes, Colonneset Valeurs, le rapport s’affiche sous forme de tableau croisé dynamique. Désactivez l’option Afficher le tableau croisé dynamique pour revenir à l’affichage d’origine.
Regrouper parSélectionnez Regrouper par pour catégoriser les postes selon n’importe quelle colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes pour regrouper les données.

Sélectionnez Modifier les calculs des groupes ▼ pour calculer les totaux, les moyennes ou les pourcentages pour les groupes numériques.

Conseil : Lorsqu’un rapport est regroupé, sélectionnez Développer ▼ pour afficher les détails à l’intérieur de ce groupe.

Lorsque vous sélectionnez une colonne à regrouper par hiérarchie, elle devient automatiquement la première colonne du rapport. Vous ne pourrez pas masquer cette colonne. 

Lorsque vous sélectionnez un groupe hiérarchique, vous ne pouvez utiliser aucun autre groupe pour personnaliser votre rapport.
FiltreSélectionnez Filtre pour afficher certaines entrées seulement.

Sélectionnez ce que vous souhaitez filtrer, sélectionnez l’opération, puis choisissez parmi les valeurs proposées.

Conseil : Vous pouvez appliquer plusieurs filtres sur plusieurs lignes en utilisant + Ajouter un filtre. Choisissez une colonne parmi celles qui apparaissent dans le volet de personnalisation pour qu’elle s’affiche dans les filtres.
Options généralesSélectionner Options générales pour configurer le Format des montants, ou le En-tête/Pied de page champs à inclure ou l’alignement.

Sélectionnez Format des montants pour diviser le nombre par 1 000, exclure les montants nuls ou arrondir les montants à la devise entière la plus proche dans le rapport. Vous pouvez également choisir comment afficher les montants négatifs.

Sélectionnez En-tête/Pied de page pour choisir ce qui doit figurer dans l’en-tête et le pied de page du rapport. Vous pouvez également modifier l’alignement de l’en-tête et du pied de page.
Colonnes1. SélectionnezColonnes, recherchez une rubrique sur laquelle vous voulez créer un rapport, puis sélectionnez-la pour afficher les champs disponibles.
2. Sélectionnez le champ que vous voulez afficher dans le rapport.

Note : Il se peut que certains champs ne puissent pas figurer ensemble dans le même rapport. Les champs incompatibles avec celui que vous sélectionnez ne seront pas accessibles. Si vous utilisez des champs personnalisés, ils apparaîtront dans cette liste.

3. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs sélectionnés, sélectionnezRéorganiser, puis sélectionnez et faites glisser les champs de la liste dans l’ordre de votre choix. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de colonnes pour les inclure ou les exclure de votre rapport.
  1. Sélectionnez Enregistrer sous et Enregistrerpour enregistrer votre rapport. Vous pouvez modifier le rapport en tout temps.

Conseil : Cliquez sur la liste déroulante ▼ Exporter/imprimer, puis sélectionnez Exporter vers Excel et suivez les étapes pour exporter vos données vers une feuille de calcul afin de les enregistrer et d’y accéder plus tard.

Les options Afficher du titre du rapport vous permettent de :

  • développer ou réduire tous les groupes dans le rapport.
  • modifier la densité des données dans le rapport de compact à normal.

Actualisez les données du rapport en sélectionnant Actualiser le rapport . Les données du rapport sont également mises à jour chaque fois que vous les personnalisez, de sorte que vous n’avez pas besoin d’ exécuter le rapport. 

Pour obtenir encore plus d’espace pour vos rapports, cliquez sur l’icône ≡ pour réduire l’en-tête supérieur.



Afficher vos rapports personnalisés

Si ce n’est déjà fait, ouvrez une session dans QuickBooks en ligne en tant qu’administrateur.

  1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez Rapports personnalisés.
  2. Sélectionnez le nom du rapport pour l’ouvrir.

Conseil : Si vous voulez afficher une opération dans votre rapport, sélectionnez n’importe quel champ dans la ligne du rapport pour ouvrir l’opération dans un nouvel onglet.



Afficher votre rapport

Vous pouvez afficher votre rapport sous forme de graphique pour créer des présentations à partir des données de votre rapport.

  1. Ouvrez votre rapport personnalisé.
  2. Sélectionnez Vue graphique.
  3. Sélectionnez un Type de graphique pour afficher vos données selon vos besoins.
  4. Déterminez quel champ s’affiche sur l’ axe horizontal (X) et sur l’axe vertical (Y) en sélectionnant une option dans les menus déroulants ▼.
  5. Sélectionnez la valeur appropriée dans la liste déroulante ▼ Répartition par, au besoin.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un rapport sous forme de graphique aux rapports de la direction

Vous pouvez ajouter des rapports sous forme de graphique aux Rapports de la direction pour obtenir une représentation visuelle :

  1. Lorsque vous affichez votre rapport dans la vue Graphique, allez à Plus d’actions Icône de flèche de déroulement. et sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
  2. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction.
  3. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
  4. Sélectionnez Ajouter.

Ajouter un rapport sous forme de graphique à votre Centre de performance

Voici comment ajouter votre rapport sous forme de graphique personnalisé à votre Centre de performance en tant que widget :

  1. Lorsque vous affichez votre rapport dans la vue Graphique, allez à Plus d’actions Icône de flèche de déroulement. et sélectionnez Ajouter au Centre de performance.
  2. Une notification poussée indique que votre rapport a été ajouté avec succès. Pour afficher le widget, sélectionnez « Cliquez ici pour afficher » dans la notification.


Programmer l’envoi d’un rapport par courriel

Voici comment programmer des rapports personnalisés :

  1. Choisissez l’un des points de départ suivants :
    1. Sous l’ongletRapportsstandardou personnalisés, sélectionnez d’autres options.Icône de points de suspension verticaux.à côté de n’importe quel rapport qui est disponible dans laNouvelle expérience améliorée. Ensuite, sélectionnez Créer un calendrier.
    2. Ouvrez un rapport accessible dans Nouvelle expérience améliorée, sélectionnez Plus de commandes ▼, puis Planifier un rapport.
  2. Saisissez le nom du flux de travaux.
  3. Sélectionnez une date de début (dans le champ Démarrer), puis choisissez la fréquence à laquelle vous voulez que le rapport soit envoyé (dans le champ Se répète chaque).
    Par exemple : Si vous voulez que le rapport soit envoyé un lundi sur deux, saisissez « 2 », sélectionnez Semaine, puis sélectionnez Mois.
  4. Saisissez l’adresse courriel à laquelle vous voulez envoyer le rapport.
  5. Remplissez les champs Objet et Message, au besoin.
  6. Sélectionnez Enregistrer et activer.

Pour consulter le calendrier, allez à Rapports personnalisés, sélectionnez Voir tous les calendriers dans le menu déroulant Action ▼ du rapport concerné, sélectionnez le calendrier.

Note : Si vous devez désactiver le rapport programmé ou mettre à jour la fréquence, allez à Paramètres Settings gear icon., puis sélectionnez Gérer les flux de travaux. Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon de créer et gérer des flux de travaux.



Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne Plus, Standard et Démarrage

Sélectionnez un rapport avec l’option Nouvelle expérience améliorée.

Options de personnalisationCe que vous pouvez faire
Liste déroulante Période couverte par le rapport ▼Sélectionnez la période couverte par le rapport pour vos données générées.
Regrouper parSélectionnez Regrouper par pour catégoriser les postes selon n’importe quelle colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes pour regrouper les données.

Conseil : Lorsqu’un rapport est regroupé, sélectionnez Développer ▼ pour afficher les détails à l’intérieur de ce groupe.

Lorsque vous sélectionnez une colonne à regrouper par hiérarchie, elle devient automatiquement la première colonne du rapport. Vous ne pourrez pas masquer cette colonne. 

Lorsque vous sélectionnez un groupe hiérarchique, vous ne pouvez utiliser aucun autre groupe pour personnaliser votre rapport.
FiltreSélectionnez Filtre pour afficher certaines entrées seulement.
Sélectionnez ce que vous souhaitez filtrer, sélectionnez l’opération, puis choisissez une valeur.
Options généralesSélectionner Options générales pour configurer le Format des montants, ou le En-tête/Pied de page champs à inclure ou l’alignement.

Sélectionnez Format des montants pour diviser le nombre par 1 000, exclure les montants nuls ou arrondir les montants à la devise entière la plus proche dans le rapport. Vous pouvez également choisir comment afficher les montants négatifs.

Sélectionner En-tête/Pied de page pour choisir ce qui doit figurer dans l’en-tête et le pied de page du rapport. Vous pouvez également modifier l’alignement de l’en-tête et du pied de page.
Colonnes1. SélectionnezColonnes, recherchez une rubrique sur laquelle vous voulez créer un rapport, puis sélectionnez-la pour afficher les champs disponibles.
2. Sélectionnez le champ que vous voulez afficher dans le rapport.

Note : Il se peut que certains champs ne puissent pas figurer ensemble dans le même rapport. Les champs incompatibles avec celui que vous sélectionnez ne seront pas accessibles. Si vous utilisez des champs personnalisés, ils apparaîtront dans cette liste.

3. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs sélectionnés, sélectionnezRéorganiser, puis sélectionnez et faites glisser les champs de la liste dans l’ordre de votre choix. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de colonnes pour les inclure ou les exclure de votre rapport.


Enregistrer un rapport

Vous pouvez sélectionner Enregistrer pour enregistrer votre rapport, et ensuite le modifier à tout moment.

Pour afficher vos rapports, allez à Rapports (Aller à) et sélectionnez Rapports personnalisés.

Foire aux questions à propos de la vue moderne

Pendant des années, les clients de QuickBooks en ligne ont demandé que les rapports soient améliorés, mais l’ancienne plateforme sur laquelle les rapports de QuickBooks en ligne ont été construits limitait ce que nous pouvions faire rapidement. Pour répondre aux besoins de tous nos clients à l’avenir, nous avons décidé de migrer les rapports de QuickBooks en ligne vers une nouvelle plateforme que nous prévoyons terminer avant 2025. En lançant de nouvelles fonctions, comme le Créateur de rapports personnalisés, nous avons dû déterminer comment elles s’intégreraient dans l’interface des rapports existants et, finalement, nous avons décidé que des changements s’imposaient. Ces changements ont mené à la vue moderne.

La vue classique repose sur notre ancienne plateforme que nous prévoyons fermer avant 2025. Comme nous ne sommes pas en mesure de conserver à la fois l’ancienne et la nouvelle plateforme de production de rapports, la vue classique doit être abandonnée. Cependant, lorsque c’est possible, la vue moderne ressembla beaucoup à la vue classique pour limiter le nombre de changements visuels que les utilisateurs doivent adopter.

Les fonctions varient selon votre abonnement à QuickBooks en ligne et votre pays d’exploitation, mais en général, tous les clients obtiennent : 

  • Temps de chargement plus rapides et moins de plantages pour les rapports comportant beaucoup de lignes
  • Amélioration des autorisations d’utilisateur pour la production de rapports afin de garantir la sécurité de vos données lorsque plusieurs utilisateurs utilisent QuickBooks en ligne
  • Prévisualisation immédiate des personnalisations avant d’enregistrer votre rapport
  • Plus d’options de personnalisation, y compris des filtres avancés, des tableaux dynamiques, la représentation graphique de vos données et la possibilité d’importer de nouvelles données de QuickBooks en ligne et d’autres produits QuickBooks dans un rapport.
  • Nouveaux rapports pour les immobilisations corporelles, la comptabilisation des produits et les projets.
  • Possibilité d’exécuter n’importe quel rapport directement à partir de Microsoft Excel.
  • Possibilité d’ajouter n’importe quel rapport dans Rapports de la direction.

Nous publierons une notification dans le rapport au moins 30 jours avant de date de suppression de la vue classique prévue de ce rapport.

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