AideQuickBooksIntuit

Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne à l’aide de la vue moderne

by Intuit• Mis à jour 6 jours TIME_RANGE_AGO

Apprenez comment créer des rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne en utilisant la vue moderne. Les étapes peuvent varier selon votre abonnement à QuickBooks.

Note importante : À compter de juillet 2024, nous déploierons progressivement une nouvelle expérience de création de rapports pour les rapports standard appelée vue Moderne. Dans le Centre rapports, si vous voyez ce dans le titre de votre rapport, vous pouvez afficher et modifier le rapport standard à l’aide de la nouvelle vue de rapport moderne. La vue moderne sera progressivement disponible pour tous les rapports standard et la vue classique sera supprimée, ce qui signifie que vous ne pourrez plus passer de l’une à l’autre. Pour en savoir plus sur ce changement, consultez le Foire aux questions dans cet article.

Sélectionnez l’en-tête approprié en fonction de votre abonnement pour voir toutes les étapes.

Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne Avancé

Chapitres :

0 :27 – Créer un rapport

0 :56 - Trier et regrouper les données

4 :21 – Utilisation des tableaux croisés dynamiques

Créer un rapport personnalisé

Générez un rapport personnalisé en utilisant des filtres. Si ce n’est déjà fait, ouvrez une session dans QuickBooks en ligne en tant qu’administrateur.

Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez + Créer un rapport.
Sélectionnez le type de rapport, puis cliquez sur Créer.
Sélectionnez l’icône du crayon , puis saisissez ou modifiez le nom de votre rapport.

Options de personnalisation	Ce que vous pouvez faire
Liste déroulante Période couverte par le rapport ▼	Sélectionnez la période couverte par le rapport pour vos données générées.
Tableau croisé dynamique	Sélectionnez Tableau croisé dynamique pour résumer et totaliser les données de votre rapport. Voici comment procéder : 1. Sélectionnez les champs à catégoriser dans les lignes et les colonnes, puis sélectionnez le champ de valeur à résumer. 2. Sélectionnez Afficher les totaux pour ajouter une ligne ou une colonne de totaux. 3. Une fois que vous avez sélectionné Lignes, Colonnes et Valeurs, le rapport s’affiche sous forme de tableau croisé dynamique. Désactivez l’option Afficher le tableau croisé dynamique pour revenir à l’affichage d’origine.
Groupe par	Sélectionner Groupe par pour catégoriser les postes selon n’importe quelle colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes pour regrouper les données. Sélectionnez Modifier les calculs des groupes ▼ pour calculer les totaux, les moyennes ou les pourcentages pour les groupes numériques. Conseil : Lorsqu’un rapport est groupé, sélectionnez Développer ▼ pour afficher les détails à l’intérieur de ce groupe. Lorsque vous sélectionnez une colonne à regrouper par hiérarchie, elle devient automatiquement la première colonne du rapport. Vous ne pourrez pas masquer cette colonne. Lorsque vous sélectionnez un groupe hiérarchique, vous ne pouvez utiliser aucun autre groupe pour personnaliser votre rapport.
Filtre	Sélectionnez Filtre pour afficher certaines entrées seulement. Sélectionnez ce que vous souhaitez filtrer, sélectionnez l’opération, puis choisissez parmi les valeurs proposées. Conseil : Vous pouvez appliquer plusieurs filtres sur plusieurs lignes en utilisant les opérateurs ET/OU. Choisissez une colonne parmi celles qui apparaissent dans le volet de personnalisation pour qu’elle s’affiche dans les filtres.
Options générales	Sélectionner Options générales pour configurer le Format des montants, ou le En-tête/Pied de page champs à inclure ou l’alignement. Sélectionnez Format des montants pour diviser le nombre par 1 000, exclure les montants nuls ou arrondir les montants à la devise entière la plus proche dans le rapport. Vous pouvez également choisir comment afficher les montants négatifs. Sélectionnez En-tête/Pied de page pour choisir ce qui doit figurer dans l’en-tête et le pied de page du rapport. Vous pouvez également modifier l’alignement de l’en-tête et du pied de page.
Colonnes	1. Sélectionnez Colonnes, recherchez un sujet sur lequel vous souhaitez créer un rapport, puis sélectionnez-le pour afficher les champs disponibles. 2. Sélectionnez les champs que vous voulez afficher dans le rapport. Note : Il se peut que certains champs ne puissent pas figurer ensemble dans le même rapport. Les champs incompatibles avec celui que vous sélectionnez ne seront pas accessibles. Si vous utilisez des champs personnalisés, ils apparaîtront dans cette liste. 3. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs sélectionnés, sélectionnez Réorganiser, puis sélectionnez et faites glisser les champs de la liste dans l’ordre de votre choix. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de colonnes pour les inclure ou les exclure de votre rapport.

Sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer votre rapport. Vous pouvez modifier le rapport en tout temps.

Conseil : Cliquez sur la liste déroulante ▼ Exporter/imprimer, puis sélectionnez Exporter vers Excel et suivez les étapes pour exporter vos données vers une feuille de calcul afin de les enregistrer et d’y accéder plus tard.

Les options de personnalisation sur le titre du rapport vous permettent de :

développer ou réduire tous les groupes dans le rapport.
modifier la densité des données dans le rapport de compact à normal.

Actualisez les données du rapport en sélectionnant Actualiser le rapport . Les données des rapports sont mises à jour chaque fois que vous les personnalisez. Il est donc inutile d’Exécuter le rapport à nouveau.

Pour obtenir encore plus d’espace pour vos rapports, sélectionnez l’icône ∧ pour réduire l’en-tête en haut de la page.

Afficher vos rapports personnalisés

Si ce n’est déjà fait, ouvrez une session dans QuickBooks en ligne en tant qu’administrateur.

Allez à Rapports (Accéder), puis sélectionnez Rapports personnalisés.
Sélectionnez le nom du rapport pour l’ouvrir.

Conseil : Si vous voulez afficher une opération dans votre rapport, sélectionnez n’importe quel champ dans la ligne du rapport pour ouvrir l’opération dans un nouvel onglet.

Afficher votre rapport

Vous pouvez afficher votre rapport sous forme de graphique pour créer des présentations à partir des données de votre rapport.

Ouvrez votre rapport personnalisé.
Sélectionnez Vue graphique.
Sélectionnez un Type de graphique pour afficher vos données selon vos besoins.
Indiquez le champ qui doit s’afficher sur l’axe horizontal (X) et celui qui doit s’afficher sur l’axe vertical (Y) en sélectionnant une option dans les listes déroulantes.
Sélectionnez la valeur appropriée dans la liste déroulante ▼ Répartition par, au besoin.
Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un rapport sous forme de graphique aux rapports de la direction

Vous pouvez ajouter des rapports sous forme de graphique aux Rapports de la direction pour obtenir une représentation visuelle :

Lorsque vous consultez votre rapport dans Vue graphique, cliquez sur Plus de commandes et sélectionnez Ajouter aux rapports de gestion.
Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction.
Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
Sélectionnez Ajouter.

Ajouter un rapport sous forme de graphique à votre Centre de performance

Voici comment ajouter votre rapport sous forme de graphique personnalisé à votre Centre de performance en tant que widget :

Lorsque vous consultez votre rapport dans Vue graphique, cliquez sur Plus de commandes et sélectionnez Ajouter au Centre de performance.
Une notification poussée indique que votre rapport a été ajouté avec succès. Pour afficher le widget, sélectionnez « Cliquez ici pour afficher » dans la notification.

Programmer l’envoi d’un rapport par courriel

Voici comment programmer des rapports personnalisés :

Choisissez l’un des points de départ suivants :
1. À partir de l’onglet Standard ou Rapports personnalisés, sélectionnez plus d’options à côté de tout rapport disponible dans Nouvelle expérience améliorée. Ensuite, sélectionnez Créer un calendrier.
2. Ouvrez un rapport accessible dans Nouvelle expérience améliorée, sélectionnez Plus de commandes ▼, puis Planifier un rapport.
Saisissez le nom du flux de travaux.
Sélectionnez une date de début (dans le champ Démarrer), puis choisissez la fréquence à laquelle vous voulez que le rapport soit envoyé (dans le champ Se répète chaque).
Par exemple : Si vous voulez que le rapport soit envoyé un lundi sur deux, saisissez « 2 », sélectionnez Semaine, puis sélectionnez Mois.
Saisissez l’adresse courriel à laquelle vous voulez envoyer le rapport.
Remplissez les champs Objet et Message, au besoin.
Sélectionnez Enregistrer et activer.

Pour consulter le calendrier, allez à Rapports personnalisés, sélectionnez Voir tous les calendriers dans le menu déroulant Action ▼ du rapport concerné, sélectionnez le calendrier.

Note : Si vous devez désactiver le rapport programmé, ou modifier la fréquence de l’envoi, allez à Paramètres , puis sélectionnez Gérer les flux de travaux. Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon de créer et gérer des flux de travaux.

Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne Plus, Standard et Démarrage

Sélectionnez un rapport avec l’option Nouvelle expérience améliorée.

Options de personnalisation	Ce que vous pouvez faire
Liste déroulante Période couverte par le rapport ▼	Sélectionnez la période couverte par le rapport pour vos données générées.
Groupe par	Sélectionner Groupe par pour catégoriser les postes selon n’importe quelle colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes pour regrouper les données. Conseil : Lorsqu’un rapport est groupé, sélectionnez Développer ▼ pour afficher les détails à l’intérieur de ce groupe. Lorsque vous sélectionnez une colonne à regrouper par hiérarchie, elle devient automatiquement la première colonne du rapport. Vous ne pourrez pas masquer cette colonne. Lorsque vous sélectionnez un groupe hiérarchique, vous ne pouvez utiliser aucun autre groupe pour personnaliser votre rapport.
Filtre	Sélectionnez Filtrer pour afficher certaines entrées seulement. Sélectionnez ce que vous souhaitez filtrer, sélectionnez l’opération, puis choisissez une valeur.
Options générales	Sélectionner Options générales pour configurer le Format des montants, ou le En-tête/Pied de page champs à inclure ou l’alignement. Sélectionnez Format des montants pour diviser le nombre par 1 000, exclure les montants nuls ou arrondir les montants à la devise entière la plus proche dans le rapport. Vous pouvez également choisir comment afficher les montants négatifs. Sélectionner En-tête/Pied de page pour choisir ce qui doit figurer dans l’en-tête et le pied de page du rapport. Vous pouvez également modifier l’alignement de l’en-tête et du pied de page.
Colonnes	1. Sélectionnez Colonnes, recherchez un sujet sur lequel vous souhaitez créer un rapport, puis sélectionnez-le pour afficher les champs disponibles. 2. Sélectionnez les champs que vous voulez afficher dans le rapport. Note : Il se peut que certains champs ne puissent pas figurer ensemble dans le même rapport. Les champs incompatibles avec celui que vous sélectionnez ne seront pas accessibles. Si vous utilisez des champs personnalisés, ils apparaîtront dans cette liste. 3. Pour modifier l’ordre d’affichage des champs sélectionnés, sélectionnez Réorganiser, puis sélectionnez et faites glisser les champs de la liste dans l’ordre de votre choix. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de colonnes pour les inclure ou les exclure de votre rapport.

Enregistrer un rapport

Vous pouvez sélectionner Enregistrer pour enregistrer votre rapport, et ensuite le modifier à tout moment.

Pour consulter vos rapports, allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez Rapports personnalisés.

Foire aux questions à propos de la vue moderne

Pourquoi la vue moderne est-elle ajoutée aux rapports de QuickBooks en ligne?

Pendant des années, les clients de QuickBooks en ligne ont demandé que les rapports soient améliorés, mais l’ancienne plateforme sur laquelle les rapports de QuickBooks en ligne ont été construits limitait ce que nous pouvions faire rapidement. Pour répondre aux besoins de tous nos clients à l’avenir, nous avons décidé de migrer les rapports de QuickBooks en ligne vers une nouvelle plateforme que nous prévoyons terminer avant 2025. En lançant de nouvelles fonctions, comme le Créateur de rapports personnalisés, nous avons dû déterminer comment elles s’intégreraient dans l’interface des rapports existants et, finalement, nous avons décidé que des changements s’imposaient. Ces changements ont mené à la vue moderne.

Pourquoi la vue classique des rapports standard doit-elle disparaître?

La vue classique repose sur notre ancienne plateforme que nous prévoyons fermer avant 2025. Comme nous ne sommes pas en mesure de conserver à la fois l’ancienne et la nouvelle plateforme de production de rapports, la vue classique doit être abandonnée. Cependant, lorsque c’est possible, la vue moderne ressembla beaucoup à la vue classique pour limiter le nombre de changements visuels que les utilisateurs doivent adopter.

Quelles fonctionnalités se retrouvent dans la vue moderne et pas dans la vue classique?

Les fonctions varient selon votre abonnement à QuickBooks en ligne et votre pays d’exploitation, mais en général, tous les clients obtiennent :

Des temps de chargement plus rapides et moins de plantages pour les rapports comportant beaucoup de lignes
Amélioration des autorisations d’utilisateur pour la production de rapports afin de garantir la sécurité de vos données lorsque plusieurs utilisateurs utilisent QuickBooks en ligne
Prévisualisation immédiate des personnalisations avant d’enregistrer votre rapport
Plus d’options de personnalisation, y compris des filtres avancés, des tableaux dynamiques, la représentation graphique de vos données et la possibilité d’importer de nouvelles données de QuickBooks en ligne et d’autres produits QuickBooks dans un rapport.
Nouveaux rapports pour les immobilisations corporelles, la comptabilisation des produits et les projets.
Possibilité d’exécuter n’importe quel rapport directement à partir de Microsoft Excel.
Possibilité d’ajouter n’importe quel rapport dans Rapports de la direction.

Comment serai-je avisé des changements?

Nous publierons une notification dans le rapport au moins 30 jours avant de date de suppression de la vue classique prévue de ce rapport.

Connectez-vous maintenant pour une aide personnalisée

Consultez les articles personnalisés pour votre produit et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs QuickBooks.