Personnaliser les formulaires de vente par lieu dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment personnaliser vos formulaires de vente par lieu dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez personnaliser vos formulaires de vente par lieu afin de faciliter le suivi des ventes par lieu. Les détails personnalisés relatifs au lieu s’affichent sur les formulaires imprimés et les formulaires transmis en ligne.

Vos formulaires de vente utilisent les détails de l’adresse configurée par défaut dans vos paramètres d’entreprise. Pour modifier le lieu sur vos formulaires de vente, activez le suivi par lieu, puis ajoutez un lieu personnalisé.

Activation du suivi des lieux

1. Allez au menu Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Dans l’onglet Avancé , allez à Catégories et sélectionnez Modifier. ✎ icône.
   Note : Selon votre version, vous trouverez les préférences pour les catégories sous l’onglet Options avancées ou Entreprise.
3. Activez Faire le suivi des lieux.
4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Ajouter un lieu

1. Aller à Paramètres , puis sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Lieux.
3. Cliquez sur Nouveau en haut.
4. Saisissez le nom du lieu, puis choisissez et personnalisez les options suivantes, au besoin.
   • Est un lieu secondaire.
   • Ce lieu a un titre différent pour les formulaires de vente.
   • Ce lieu utilise un autre nom d’entreprise pour communiquer avec les clients.
   • Ce lieu utilise une autre adresse que les clients doivent utiliser pour communiquer avec moi et envoyer les paiements.
   • Ce lieu utilise une autre adresse courriel pour communiquer avec les clients.
   • Ce lieu utilise un autre numéro de téléphone pour communiquer avec les clients.
5. Sélectionnez Save.

Modifier ou afficher les coordonnées par lieu

1. Aller à Paramètres , puis sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Lieux.
3. Sélectionnez le lieu que vous voulez modifier.
4. Dans le menu déroulant ▼ de la colonne Action , sélectionnez Modifier.
5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

Notes : Pour chaque opération, vous ne pouvez ajouter qu’un seul lieu. Vérifiez la personnalisation de vos formulaires si vous voulez utiliser ces champs connexes. Si un formulaire de vente est déjà défini dans Compte et paramètres, un ou plusieurs de ces champs associés ne seront pas affichés à l’écran.