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Importer des données à l’aide de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

by Intuit•1• Dernière mise à jour : 27 janvier 2025

Apprenez comment importer des données à l’aide de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Les modèles d’enregistrement sont utilisés pour importer des données dans votre compte, et QuickBooks les valide automatiquement.

Vous pouvez également accéder aux modèles d’enregistrement dans la barre d’outils en sélectionnant Créer ou modifier des enregistrements.

Note : Les colonnes marquées d’une étoile (*) sont des champs obligatoires pour importer des données dans votre fichier QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Types de modèles d’enregistrement dans Spreadsheet Sync

Les modèles d’enregistrement sont utilisés comme format pour importer des données dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Il existe deux types de modèles d’enregistrement :

Modèle de liste

Un modèle de liste est utilisé pour ajouter ou modifier une liste de données d’entreprise dans votre compte QuickBooks.

Types de modèles de liste	À quoi sert-il?
Comptes	Ajouter, mettre à jour ou archiver des comptes.
Classe et lieu	Ajouter, modifier ou annuler des classes ou des services.
Fournisseur et clients	Ajouter, modifier ou annuler des fournisseurs ou des clients.
Employés	Ajouter, modifier ou annuler des employés.
Articles en stock	Ajouter, modifier ou supprimer des stocks ou des services. Note : Les offres groupées d’articles en stock ne sont pas prises en charge.

Modèle d’opération

Un modèle d’opération est utilisé pour publier des opérations nouvelles ou modifiées dans QuickBooks.

Types de modèles d’opérations	À quoi sert-il?
Factures et factures à payer	Ajouter, modifier ou annuler des factures à payer de fournisseur, des notes de crédit ou des paiements de clients.
Devis	Ajouter, modifier ou annuler des devis.
Reçus d’achat et de vente	Ajouter, modifier ou supprimer des reçus d’achat et de vente.
Bon de commande	Ajouter, modifier ou supprimer des bons de commande.
Activités chronométrées	Ajouter, modifier ou annuler des activités chronométrées.

Pour importer des écritures de journal, utilisez Écritures de journal.

Note : Si vous devez présenter et analyser vos données QuickBooks, vous pouvez créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync.

Créer ou modifier des modèles d’enregistrement

Si vous voulez importer des données dans votre compte QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable, vous pouvez créer ou modifier des modèles d’enregistrement à l’aide de Spreadsheet Sync.

Sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements dans le volet Spreadsheet Sync.
Dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez ajouter ou modifier.
Dans la liste déroulante Sélectionner un type d’enregistrement ▼, sélectionnez un modèle d’enregistrement.
Pour télécharger les données de votre entreprise QuickBooks, sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et les synchroniser, puis filtrez les données d’entreprise que vous voulez importer dans la feuille de calcul.
(Facultatif) Pour créer ou modifier des opérations et leurs champs personnalisés, sélectionnez Sélectionner les colonnes de champs personnalisés que vous voulez ajouter au modèle.
Note : Cette option n’est pas disponible pour tous les modèles.
Une fois que vous avez ajouté tous les renseignements, sélectionnez Obtenir le modèle pour afficher le modèle et ajouter ou modifier des données.
Lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de modifier des données, sous Reporter? dans la feuille de calcul, sélectionnez Oui dans les lignes que vous voulez reporter.
Dans le volet des tâches, sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchroniser pour confirmer.
Sélectionnez Afficher les détails de la synchronisation pour voir le nombre de lignes de formulaire qui ont été importées et les erreurs.

Note : Pour résoudre les erreurs d’importation courantes, voir comment résoudre les problèmes dans Spreadsheet Sync.

Formater des modèles de feuille de calcul

Voici un guide sur la mise en forme des modèles de feuilles de calcul dans Spreadsheet Sync.

Assurez-vous d’ajouter des rangées au bas du modèle. Au besoin, vous pouvez également supprimer des lignes.
Ajoutez des colonnes seulement à droite. Ne supprimez pas ou ne changez pas l’ordre des colonnes marquées d’une étoile.
Spreadsheet Sync enregistre votre formatage. Si vous voulez l’effacer ou rétablir le modèle d’origine, sélectionnez Effacer la feuille.

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