Importer des données à l’aide de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

Apprenez comment importer des données à l’aide de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Les modèles d’enregistrement sont utilisés pour importer des données dans votre compte, et QuickBooks les valide automatiquement.

Vous pouvez accéder aux modèles d’enregistrement dans la barre d’outils en sélectionnant Créer ou modifier des enregistrements.
Note : Les colonnes marquées d’une étoile sont des champs obligatoires pour importer des données dans votre fichier QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Types de modèles d’enregistrement dans Spreadsheet Sync

Les modèles d’enregistrement sont utilisés comme format pour importer des données dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Il existe deux types de modèles d’enregistrement :

Modèle de liste

Un modèle de liste est utilisé pour ajouter ou modifier une liste de données d’entreprise dans votre compte QuickBooks.

Modèle d’opération

Un modèle d’opération est utilisé pour publier des opérations nouvelles ou modifiées dans QuickBooks.

Pour importer des écritures de journal, utilisez Écritures de journal.

Note : Si vous devez présenter et analyser vos données QuickBooks, vous pouvez créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync.

Créer ou modifier des modèles d’enregistrement

Si vous voulez importer des données dans votre compte QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable, vous pouvez créer ou modifier des modèles d’enregistrement à l’aide de Spreadsheet Sync.

1. Sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements dans le volet Spreadsheet Sync.
2. Dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez ajouter ou modifier.
3. Dans la liste déroulante Sélectionner un type d’enregistrement  ▼, sélectionnez un modèle d’enregistrement.
4. Pour télécharger les données de votre entreprise QuickBooks, sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et les synchroniser et filtrez les données que vous voulez importer dans la feuille de calcul.
5. (Facultatif) Pour créer et modifier des opérations et leurs champs personnalisés, sélectionnez Sélectionner les colonnes de champs personnalisés. Cela vous permettra également d’ajouter une opération au modèle.
   Note : Cette option n’est pas disponible pour tous les modèles.
6. Une fois que vous avez ajouté tous les renseignements, sélectionnez Obtenir le modèle pour afficher le modèle et ajouter ou modifier les données.
7. Dans la colonne poste?, sélectionnez Oui à côté des opérations que vous voulez importer.
8. Dans le volet des tâches, sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchroniser pour confirmer.
9. SélectionnezAfficher les détails de la synchronisation pour voir le nombre de lignes de formulaire qui ont été importées avec succès et les erreurs.

Note : Pour résoudre les erreurs d’importation courantes, voir comment résoudre les problèmes dans Spreadsheet Sync.

Formater des modèles de feuille de calcul

Voici un guide sur la mise en forme des modèles de feuilles de calcul dans Spreadsheet Sync.

• Assurez-vous d’ajouter des rangées au bas du modèle. Au besoin, vous pouvez également supprimer des lignes.
• Spreadsheet Sync enregistre votre formatage. Si vous voulez l’effacer ou rétablir le modèle d’origine, sélectionnez Effacer la feuille, puis Continuer.