Importer des données à l’aide de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

Apprenez comment importer des données à l’aide de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Les modèles d’enregistrement sont utilisés pour importer des données dans votre compte, et QuickBooks les valide automatiquement.

Vous pouvez également accéder aux modèles d’enregistrement dans la barre d’outils en sélectionnant Créer ou modifier des enregistrements.

Note : Les colonnes marquées d’une étoile (*) sont des champs obligatoires pour importer des données dans votre fichier QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.

Types de modèles d’enregistrement dans Spreadsheet Sync

Les modèles d’enregistrement sont utilisés comme format pour importer des données dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Il existe deux types de modèles d’enregistrement :

Modèle de liste

Un modèle de liste est utilisé pour ajouter ou modifier une liste de données d’entreprise dans votre compte QuickBooks.

Modèle d’opération

Un modèle d’opération est utilisé pour comptabiliser des opérations nouvelles ou modifiées dans QuickBooks.

Pour importer des écritures de journal, utilisez Écritures de journal.

Note : Si vous devez présenter et analyser vos données de QuickBooks, vous pouvez créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync.

Créer ou modifier des modèles d’enregistrement

Si vous voulez importer des données dans votre compte QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable, vous pouvez créer ou modifier des modèles d’enregistrement à l’aide de Spreadsheet Sync.

1. Sélectionner Créer ou modifier des enregistrements dans le volet Spreadsheet Sync.
2. À partir du Sélectionner une entreprise ▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez ajouter ou modifier.
3. À partir du Sélectionner un type d’enregistrement ▼, sélectionnez un modèle d’enregistrement.
4. Pour télécharger les données de votre entreprise QuickBooks, sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et les synchroniser et filtrez les données d’entreprise que vous voulez extraire de la feuille de calcul.
5. (Facultatif) Pour créer ou modifier des opérations et leurs champs personnalisés, sélectionnez Sélectionner les colonnes de champs personnalisés que vous voulez ajouter au modèle.
   Note : Cette option n’est pas disponible pour tous les modèles.
6. Une fois que vous avez ajouté tous les renseignements, sélectionnez Obtenir le modèle pour afficher le modèle et ajouter/modifier des données.
7. Lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de modifier des données, sous Publier? colonne dans la feuille de calcul, sélectionnez Oui dans les lignes que vous voulez reporter.
8. Dans le volet des tâches, sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchronisation pour confirmer.
9. Sélectionner Afficher les détails de la synchronisation pour voir le nombre de lignes de formulaire qui ont été importées avec succès et les erreurs.

Note : Pour corriger les erreurs d’importation courantes, voir comment résoudre les problèmes dans Spreadsheet Sync.

Formater des modèles de feuille de calcul

Voici un guide sur la mise en forme des modèles de feuilles de calcul dans Spreadsheet Sync.

• Assurez-vous d’ajouter des rangées au bas du modèle. Au besoin, vous pouvez également supprimer des lignes.
• Ajouter des colonnes seulement à droite. Ne supprimez pas ou ne changez pas l’ordre des colonnes marquées d’une étoile.
• Spreadsheet Sync enregistre votre formatage. Si vous voulez l’effacer ou revenir au modèle d’origine, sélectionnez Effacer la feuille.