Apprenez comment importer des données à l’aide de la synchronisation de la feuille de calcul dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable.
Les modèles de dossier sont utilisés pour importer des données dans votre compte, et QuickBooks les valide automatiquement.
Vous pouvez également accéder aux modèles d’enregistrement dans la barre d’outils en sélectionnant Ajouter et modifier des données,
Remarque : Les colonnes marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires pour importer des données dans votre fichier QuickBooks en ligne Avancé ou votre fichier Comptable.
Types de modèles d’enregistrement dans Spreadsheet Sync
Les modèles de dossier sont utilisés comme format pour importer des données dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Il existe deux types de modèles d’enregistrement :
Modèle de liste
Un modèle de liste est utilisé pour ajouter ou modifier une liste de données d’entreprise dans votre compte QuickBooks.
| Types de modèles de listes | Pourquoi l’utilisez-vous? |
| Comptes | Ajoutez, mettez à jour ou archivez des comptes. |
| Classe et lieu | Ajoutez, modifiez ou annulez des classes ou des services. |
| Fournisseurs et clients | Ajouter, modifier ou annuler des fournisseurs ou des clients. |
| Employés | Ajoutez, modifiez ou annulez des employés. |
| Articles en stock | Ajouter, modifier ou supprimer des stocks ou des services. Remarque : Les articles en stock d’offre groupée ne sont pas pris en charge. |
Modèle d’opération
Un modèle d’opération est utilisé pour reporter des opérations nouvelles ou modifiées dans QuickBooks.
| Types de modèles d’opération | Pourquoi l’utilisez-vous? |
| Factures et factures à payer | Ajoutez, modifiez ou annulez les factures à payer aux fournisseurs, les notes de crédit ou les paiements des clients. |
| Devis | Ajoutez, modifiez ou annulez des devis. |
| Reçus d’achat et de vente | Ajoutez, modifiez ou supprimez des reçus d’achat et de vente. |
| Bon de commande | Ajoutez, modifiez ou supprimez des bons de commande. |
| Activités chronométrées | Vous pouvez ajouter, modifier ou annuler des activités chronométrées. |
Pour importer des écritures de journal, utilisez Écritures de journal,
Remarque : Si vous devez présenter et analyser vos données de QuickBooks, vous pouvez créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync,
Créer ou modifier des modèles de dossier
Si vous voulez importer des données dans votre compte QuickBooks en ligne Avancé ou votre compte Comptable, vous pouvez créer ou modifier des modèles de registre à l’aide de Spreadsheet Sync.
- Sélectionner Ajouter et modifier des données dans le panneau de synchronisation de la feuille de calcul.
- À partir du Sélectionnez l’entreprise ▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous souhaitez ajouter ou modifier.
- À partir du Sélectionnez un type d’enregistrement ▼, sélectionnez un modèle de dossier.
- Pour télécharger des données de votre entreprise QuickBooks, sélectionnez Modifiez les enregistrements QuickBooks et synchronisez-les et filtrez les données d’entreprise que vous voulez importer dans la feuille de calcul.
- (Facultatif) Pour créer ou modifier des opérations avec leurs champs personnalisés, sélectionnez Sélectionner les colonnes du champ personnalisé vous voulez être ajouté au modèle.
Remarque : Cette option peut ne pas être disponible pour tous les modèles. - Une fois que vous avez ajouté tous les renseignements, sélectionnez Charger le modèle pour afficher le modèle afin d’ajouter ou de modifier des données.
- Lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de modifier des données, sous l’onglet Reporter? dans la feuille de calcul, sélectionnez Oui dans les lignes que vous voulez publier.
- Dans le panneau des tâches, sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks, puis sélectionnez Synchronisation pour confirmer.
- Sélectionner Afficher les détails de la synchronisation pour voir le nombre de postes qui ont été importés avec succès et, le cas échéant, les erreurs.
Remarque : Pour résoudre les erreurs d’importation courantes, voyez comment résoudre des problèmes dans Spreadsheet Sync,
Formater les modèles de feuille de calcul
Voici un guide sur le format des modèles de feuille de calcul dans Spreadsheet Sync.
- Assurez-vous d’ajouter des lignes au bas du modèle. Au besoin, vous pouvez également supprimer des lignes.
- Ajoutez des colonnes uniquement à droite. Ne supprimez pas et ne modifiez pas l’ordre des colonnes marquées par une étoile.
- Spreadsheet Sync enregistre votre mise en forme. Si vous souhaitez l’effacer ou y retourner au modèle d’origine, sélectionnez Effacer la feuille, puis sélectionnez Procéder pour confirmer.