Télécharger et enregistrer des formulaires de vente et des relevés de compte

Apprenez comment télécharger et enregistrer des formulaires de vente et des relevés de compte au format PDF dans QuickBooks en ligne.

Il peut arriver que vous deviez envoyer une copie papier ou PDF d’un relevé ou d’un formulaire de vente à un client. Voici comment enregistrer une copie que vous pourrez imprimer ou envoyer au client.

Note : Pour savoir comment joindre des fichiers à des courriels, consultez l’aide de votre service de messagerie.

Maintenant que vous savez si vous avez la nouvelle ou l’ancienne expérience de devis et factures, voici comment télécharger ou imprimer des relevés et des formulaires de vente.

• Télécharger des formulaires de vente
• Télécharger ou imprimer des reçus de vente
• Télécharger des relevés

Télécharger des formulaires de vente

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour ouvrir le profil.
3. À partir de l’onglet Liste des opérations , trouvezdevis ou la facture que vous voulez télécharger ou imprimer, puis sélectionnez Afficher/Modifier .
4. Si vous voulez imprimer le relevé de compte, sélectionnez Imprimer ou télécharger , puis imprimez comme d’habitude.
5. Ou pour enregistrer au format PDF, sélectionnez l’icône de téléchargement . Sélectionnez l’endroit où vous voulez l’enregistrer sur votre ordinateur, puis sélectionnez Enregistrer .

Afficher ou masquer l’option Payer la facture sur les factures

Vous pouvez afficher ou masquer l’option Payer la facture sur les factures que vous ou votre client avez téléchargées ou imprimer au format PDF.

1. Créez une nouvelle facture ou trouvez et sélectionnez la facture voulue, puis cliquez sur Modifier.
2. Sélectionnez Gérer, puis sélectionnez le menu déroulant Conception .
3. Allez à Ajouter un lien de paiement au format PDF et activez ou désactivez la fonction.
Note : Lorsque vous l’activez ou la désactivez, elle ajoute ou supprime le lien de paiement aux PDF pour toutes les factures. Il n’y a pas de paramètre de facture individuelle.

Télécharger ou imprimerdevis et factures dans la nouvelle mise en page

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour ouvrir le profil.
3. À partir de l’onglet Liste des opérations , trouvezdevis ou la facture que vous voulez télécharger ou imprimer.
4. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Imprimer .
   Note : Selon l’état de votre opération, Imprimer est disponible directement sous la colonne Action .
5. Si vous voulez imprimer ledevis ou facture, sélectionnez l’icône d’impression et imprimez comme d’habitude. 
6. Ou pour enregistrer au format PDF, sélectionnez l’icône de téléchargement . Sélectionnez l’endroit où vous voulez l’enregistrer sur votre ordinateur, puis sélectionnez Enregistrer .

Télécharger ou imprimer des devis et des factures dans l’ancienne mise en page

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
3. À partir de l’onglet Liste des opérations , trouvez et sélectionnezdevis ou la facture que vous voulez télécharger ou imprimer.
4. Cliquez sur Imprimer ou prévisualiser et sélectionnez Imprimer ou prévisualiser à nouveau.
5. Si vous voulez imprimer ledevis ou facture, sélectionnez Imprimer et imprimez comme d’habitude.
6. Pour enregistrer le formulaire en PDF, sélectionnez Télécharger.
7. Sélectionnez Fermer pour quitter la visionneuse.

Télécharger ou imprimer des reçus de vente

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client pour ouvrir le profil.
3. Depuis l’onglet Liste des opérations, trouvez et sélectionnez le reçu de vente que vous voulez télécharger ou imprimer.
4. Sélectionnez Afficher/Modifier.
5. Cliquez sur Imprimer ou prévisualiser et sélectionnez Imprimer ou prévisualiser à nouveau.
6. Si vous voulez imprimer le reçu de vente, sélectionnez Imprimer et imprimez comme d’habitude. 
7. Pour enregistrer le formulaire en PDF, sélectionnez Télécharger.
8. Sélectionnez Fermer pour quitter la visionneuse.

Télécharger des relevés

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Relevé de compte.
3. Dans le champ Type de relevé de compte , sélectionnez la liste déroulante ▼ et choisissez le type de relevé de compte que vous voulez télécharger : Solde à reporter, Article impayé (365 derniers jours)ou Relevé des opérations. 
4. Dans le champ Date du relevé de compte , saisissez la date à laquelle vous voulez afficher les relevés de compte. 
5. Dans le champ État du solde du client , sélectionnez la liste déroulante ▼ et choisissez l’état que vous voulez afficher : En cours, En souffranceou Tout. 
6. Vérifiez les dates dans les champs Date de début et Date de fin.
7. Sélectionnez Appliquer. 
8. Cochez la case du client dont vous voulez afficher ou télécharger le relevé. 
9. Sélectionnez Imprimer ou Prévisualiser.
   • Pour imprimer le relevé de compte, cliquez sur l’icône d’impression et procédez comme d’habitude. 
   • Ou pour enregistrer au format PDF, sélectionnez le téléchargement et choisissez l’endroit où vous voulez l’enregistrer sur votre ordinateur. Sélectionnez ensuite Enregistrer.
10. Sélectionnez Fermer pour quitter la visionneuse.