Utiliser les flux de travaux pour automatiser vos processus d’affaires pour QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment utiliser les flux de travaux automatisés dans QuickBooks en ligne Avancé pour vous aider, vous et vos clients, à garder le cap.

Grâce aux flux de travaux, vous pouvez automatiser les tâches courantes et les rappels, comme la vérification des factures, la perception des paiements et l’approbation des opérations. Vous fixez les conditions pour nous dire quand envoyer des rappels et à qui. Chaque fois que les conditions sont remplies, nous envoyons un rappel à votre équipe ou à vos clients.

Vous pouvez choisir parmi une liste de flux de travaux existants ou en créer un vous-même. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez gérer vos flux de travauxou désactiver les notifications. Voici comment procéder.

Utilisez les flux de travaux pour automatiser des tâches et simplifier votre entreprise avec QuickBooks en ligne Avancé.

Créer un flux de travaux à l’aide d’un modèle existant

Il existe plus de 60 modèles d’automatisation des flux de travaux pour les factures, les factures à payer, les devis, les bons de commande, les paiements de factures, etc.

1. Allez àAutomatisation des flux de travaux et sélectionnezModèles.
2. Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser.
3. Donnez un nom au flux de travaux ou utilisez le nom par défaut.
4. Définissez les actions (ce que vous voulez que QuickBooks fasse) et les conditions (quand cela se produit) pour votre modèle.
5. Sélectionnez+ Ajouter une conditionsi vous voulez ajouter d’autres conditions. 
6. SélectionnezEnregistrer et activezpour activer le flux de travaux.

Créer un flux de travaux personnalisé

Adaptez les flux de travaux à vos besoins et rationalisez votre entreprise avec QuickBooks en ligne Avancé.

1. Allez àAutomatisation des flux de travaux et sélectionnezModèles.
2. Sélectionnez+ Flux de travaux personnalisé.
3. Sélectionnez l’enregistrement de votre flux de travaux et l’action à effectuer.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Donnez un nom au flux de travaux.
6. Définissez les actions (ce que vous voulez que QuickBooks fasse) et les conditions (lorsque cela se produit) pour votre modèle.
7. Sélectionnez+ Ajouter une conditionsi vous voulez ajouter d’autres conditions. 
8. SélectionnezEnregistrerouEnregistrer et activezpour activer votre flux de travaux personnalisé.

Gérer vos flux de travaux.

Vous pouvez modifier, copier, désactiver ou supprimer un flux de travaux :

1. Allez à Automatisation des flux de travaux et sélectionnez Mes flux de travaux.
2. Dans la colonne Actions , sélectionner , puis sélectionnez une action.

Désactiver les flux de travaux de rappel par défaut

Important : Les rappels de paiement de facture et les rappels de facture non envoyée sont déjà configurés pour toutes les nouvelles entreprises. Si vous devez les modifier :

1. Allez à Automatisation des flux de travaux et sélectionnez Mes flux de travaux.
2. À partir de la touche Activer/Désactiver , sélectionnez le flux de travaux que vous voulez désactiver. Ensuite, sélectionnez DÉSACTIVÉ.