Utiliser les flux de travaux pour automatiser vos processus d’affaires pour QuickBooks en ligne Avancé

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser.
3. Saisissez un nom pour votre flux de travaux ou conservez le nom par défaut.
4. Définissez les actions (ce que QuickBooks doit faire) et les conditions (quand cela doit se produire).
5. Pour ajouter d’autres conditions, sélectionnez + Ajouter une condition.
   Note : Cette option n’est pas disponible dans tous les modèles.
6. Sélectionnez Enregistrer et activer.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le modèle d’approbation que vous voulez utiliser.
3. Saisissez un nom pour votre flux de travaux ou conservez le nom par défaut.
4. Définissez les conditions auxquelles les approbations sont requises.
5. Pour ajouter d’autres conditions, sélectionnez + Ajouter une condition, puis Enregistrer.
   Note : Cette option n’est pas disponible dans tous les modèles.
6. Sélectionnez Enregistrer et activer.

• Si vous créez des opérations à l’aide d’applications tierces, de saisies groupées, d’importations, de la capture de reçus ou de la synchronisation de feuilles de calcul, QuickBooks les envoie désormais directement dans En attente d’approbation.
• Vous n’avez pas besoin de les envoyer manuellement pour approbation.
• Vous pouvez également définir des conditions en fonction de la source de l’opération (par exemple, si elle provient d’une application, d’une importation ou de QuickBooks même).

Note : Si vous modifiez une opération dans une application tierce après qu’elle a été envoyée pour approbation, QuickBooks ne commencera pas une nouvelle approbation.

• Les approbateurs peuvent approuver plusieurs opérations en même temps.
• Vous pouvez le faire dans Tâches ou à partir des pages de liste.
• Si des opérations nécessitent une confirmation supplémentaire (approbation forcée), QuickBooks vous demandera avant l’approbation.

Note : Lorsque vous utilisez l’approbation en lot avec l’approbation forcée, on vous demandera toujours de confirmer avant qu’elle soit traitée.

• Certaines opérations, comme celles provenant de la saisie de reçus ou d’applications tierces, seront maintenant soumises au processus d’approbation dès que vous les enregistrerez.
• Cela signifie que vous n’avez pas à revenir en arrière et à les envoyer pour approbation plus tard.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez + Flux de travaux personnalisé.
3. Choisissez le type d’enregistrement et l’action à effectuer, puis sélectionnez Suivant.
4. Saisissez un nom pour le flux de travaux.
5. Définissez les actions et les conditions.
6. Pour ajouter d’autres conditions, sélectionnez + Ajouter une condition.
   Note : Cette option n’est pas disponible dans tous les modèles.
7. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et activer.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le flux de travaux que vous voulez modifier.
3. Dans la colonne Actions, cliquez sur la flèche de déroulement, puis choisissez Modifier.
4. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et activer.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le flux de travaux que vous voulez copier.
3. Dans la colonne Actions, sélectionnez la flèche de déroulement, puis choisissez Copier.
4. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et activer.

Certains flux de travaux, comme les rappels de paiement de facture à payer et les rappels de facture non envoyée, sont déjà configurés pour les nouvelles entreprises. Si vous devez en désactiver un :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le flux de travaux que vous voulez désactiver.
3. Dans la colonne Activé/Désactivé, désactivez-le.
4. Sélectionnez Désactiver.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le flux de travaux que vous voulez supprimer.
3. Dans la colonne Actions, cliquez sur la flèche de déroulement, puis sélectionnez Supprimer.
4. Sélectionnez Supprimer de nouveau.