Aperçu de la Agent de gestion de projets

Le Agent de gestion de projets aide les entreprises à gagner du temps en générant automatiquement des brouillons de projets avec les détails essentiels préremplis, comme le nom du projet, les renseignements sur le client et les dates. L’automatisation remplace la saisie manuelle des données, ce qui accélère le lancement des projets. En s’occupant de la configuration initiale, l’agent aide les équipes à se concentrer sur les tâches hautement prioritaires et à accélérer la livraison des projets.

Note : Cette fonction est offerte exclusivement aux clients de QuickBooks en ligne Avancé. Si vous voulez utiliser le Agent de gestion de projets, mettre à niveau votre QuickBooks en ligne abonnement.

Caractéristiques et fonctionnalités de base

Le Agent de gestion de projets peut aider avec des tâches spécifiques du projet. Voici ce que vous pouvez faire :

• Téléverser des fichiers : Ajouter des documents externes comme des contrats, devis, ou propositions. Les fichiers peuvent être ajoutés par glisser-déposer ou par la fonction de téléversement dans le panneau. Le téléversement des fichiers pertinents permet de remplir automatiquement les détails du projet, y compris les dates et les champs personnalisés. 
• Modifier les détails : Modifiez ou ajoutez des renseignements dans les champs du projet au besoin après leur remplissage.
• Suivi des changements : Surveillez les mises à jour d’un projet en temps réel.
• Recevoir des suggestions : Obtenez des recommandations d’actions correctives pour aider à maintenir la performance du projet.