Aperçu de l’agent de gestion de projet

L’agent de gestion de projet aide les entreprises à gagner du temps en générant automatiquement des brouillons de projets avec des détails essentiels préremplis, comme le nom du projet, les renseignements sur le client et les dates. Cette automatisation élimine la saisie manuelle des données, permettant aux entreprises de lancer des projets plus rapidement. En s’occupant de la configuration initiale, l’agent aide les équipes à se concentrer sur les tâches hautement prioritaires et à accélérer la réalisation des projets.

Note : Cette fonction est exclusive à QuickBooks en ligne Avancé clients. Si vous voulez utiliser l’agent de gestion de projet, mettez à niveau votre QuickBooks en ligne abonnement.

Caractéristiques et fonctionnalités de base

L’agent de gestion de projet peut aider avec des tâches spécifiques du projet. Voici ce que vous pouvez faire :

• Téléverser des fichiers : Ajouter des documents externes comme des contrats, devis, ou propositions. Les fichiers peuvent être ajoutés par glisser-déposer ou par la fonction de téléversement dans le panneau. Le téléversement des fichiers pertinents permet de remplir automatiquement les détails du projet, y compris les dates et les champs personnalisés. 
• Modifier les détails : Modifiez ou ajoutez des renseignements dans les champs du projet au besoin après que l’agent les a remplis.
• Suivi des changements : Surveillez les mises à jour d’un projet en temps réel.
• Recevoir des suggestions : Obtenez des recommandations d’actions correctives pour aider à maintenir la performance du projet.