Commencer avec le IA de gestion de projets

Le IA de gestion de projets vous aide à configurer de nouveaux projets plus rapidement et utilise les données de l’entreprise et du secteur d’activité pour suggérer des objectifs de marge bénéficiaire. Il vous aide dans des tâches telles que la création devis, conversion devis aux budgets, en remplissant les détails des projets, en faisant le suivi des changements et en surveillant l’exécution des projets pour s’assurer d’obtenir les meilleurs résultats.

Caractéristiques et fonctions clés

Aide à la configuration du projet

• Démarrage de projet plus rapide : Configurez de nouveaux projets plus rapidement. Lorsque vous démarrez un nouveau projet, un panneau s’affiche à côté des détails du projet. Vous pouvez utiliser ce panneau pour poser des questions.
• Téléverser des fichiers : Téléversez des fichiers externes comme des contrats, deviset des propositions directement par glisser-déposer ou par la fonction de téléversement. Le IA de gestion de projets remplit les détails du projet, y compris le nom du projet, l’info sur le client, les dates de début et de fin et d’autres champs, en extrayant l’information des devis et documents téléversés.
• Soutien de la phase : Les détails de la phase sont automatiquement ajoutés au projet.
• Intégration de contrats : Créez automatiquement de nouveaux projets une fois que les contrats sont signés dans Customer Hub. Vous n’avez pas besoin d’attendre que les contrats soient téléversés pour effectuer d’autres tâches. Sélectionnez Fermer et Aviser plus tard pour recevoir une notification lorsque des détails sont ajoutés.
• Revue du projet : Vous pouvez passer en revue les détails du projet remplis automatiquement et apporter les modifications nécessaires avant d’enregistrer.

Devis et budgets

• Créer Devis: Créer devis utilisation de vos propres contrats, PDF externe devis, des feuilles de calcul et des budgets. Après avoir créé un projet devis, vous aurez la possibilité de convertir le fichier enregistré devis dans un budget de projet, en reportant tous les éléments et toutes les phases.
• Identification de l’article : Identifie les produits/services dans les documents téléversés qui n’ont pas de correspondance exacte dans votre système. Il fournit des suggestions ou recommande de créer un nouvel article.

Suivi en temps réel et suggestions

• Actions correctives : Suggère des actions correctives en temps réel pour aider à maintenir les résultats optimaux du projet et surveille les changements au sein de votre projet.
• Analyse des écarts : Fournit des facteurs clés générés automatiquement expliquant les écarts entre devis et les coûts réels tant pour les coûts que pour les revenus.
• Ignorer les suggestions : Vous pouvez ignorer les suggestions IA de gestion de projets suggestions. Vous avez toujours le dernier mot.