Qui peut configurer des services bancaires en ligne?

La plupart des banques ou des institutions financières permettent à n’importe quel utilisateur de configurer une connexion bancaire avec QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome. Dans certains cas, il peut limiter l’accès aux applications tierces afin de garantir la sécurité des données de vos opérations. Cela permet seulement à l’utilisateur principal de configurer la configuration initiale de la connexion bancaire.

Vous pourriez avoir un accès limité lorsque vous tentez de configurer une nouvelle connexion entre QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed et une banque ou une institution financière. Cela est dû aux politiques des banques et des institutions financières.

La plupart des banques permettent aux utilisateurs secondaires ou délégués de configurer des services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome.

Chase®️ Les clients (titulaires principaux du compte) peuvent donner à des utilisateurs autorisés (utilisateurs secondaires ou délégués) la possibilité de configurer une connexion directe dans QuickBooks en ligne et Travailleur autonome. Voici comment ils peuvent accorder le nom d’un utilisateur autorisé :

1. Connexion à Chase,
2. Sélectionner Gestion de compte,
3. Sélectionner Gestionnaire de l’accès et de la sécurité,
4. Sélectionner Modifier ou Accorder un accès pour l’utilisateur autorisé,
5. Sous Droits au niveau du profil, sélectionnez Accès à l’application de tiers case à cocher.
6. Sélectionner Activer afin d’établir l’accès pour l’utilisateur autorisé.

Une fois que l’accès est fourni sur votre profil Chase, les utilisateurs autorisés devraient pouvoir configurer une connexion directe dans QuickBooks en ligne et Travailleur autonome. Si vous avez des questions, appelez au 877 CHASEPC (877 242-7372) ou visitez le site Web Chase,

Chaque banque a son propre message s’il ne permet pas aux utilisateurs secondaires ou de délégués d’établir des connexions d’applications. Ce message provient de la banque et non de nous. Cela pourrait indiquer quelque chose comme « Votre compte n’est pas admissible » ou « Seul l’utilisateur principal peut faire cette tâche ».

Veuillez noter que Bank of America exige que l’utilisateur principal établisse la connexion. Certaines banques limitent également l’accès des utilisateurs secondaires ou des délégués.
Voici une liste des messages particuliers que nous retenons :

Bank of America

• Nous sommes désolés, mais seul le propriétaire du compte d’entreprise peut autoriser le partage des données du compte avec un site tiers.
• Désolé, votre compte n’est pas admissible. Veuillez fermer votre navigateur.

Que dois-je faire si je suis confronté à cette restriction?

Si vous êtes appliqué à cette restriction lorsque vous configurez ou mettez à jour une connexion bancaire dans QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome, demandez à l’utilisateur principal de la banque de configurer cette connexion.

Chaque banque a sa façon de classer les différentes activités, ce qui entraîne des autorisations différentes. Certaines banques peuvent considérer le téléchargement d’opérations comme une activité réservée à l’utilisateur principal, tandis que d’autres peuvent ne pas le faire.

La même chose s’applique lorsque vous configurez la connexion bancaire dans QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome. Vous pourrez peut-être configurer la connexion bancaire avec certaines banques en tant qu’utilisateur secondaire, mais cela ne signifie pas que vous pouvez le faire pour toutes les autres banques.