Configurer et envoyer des factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne

Apprenez à envoyer des factures au fur et à mesure que vous établissez un devis dans QuickBooks.

La facturation proportionnelle vous permet de répartir un un devis en autant de factures qu’il est nécessaire. Plutôt que de demander le paiement intégral au début du projet, vous pouvez facturer des paiements partiels à vos clients. Au fur et à mesure que vous effectuez les travaux requis, vous ajoutez des postes du devis initial aux factures proportionnelles. Cela permet de garder de l’ordre dans les paiements et de faire le suivi du projet du début à la fin.

Conditions préalables

Avant de créer une facture proportionnelle :

• Activez la facturation proportionnelle.
• Créez un un devis.

Une fois la facturation proportionnelle activée, vous pouvez utiliser le modèle de style aéré prédéfini ou créer votre propre modèle.

Étape 1 : Créer des factures proportionnelles à partir d’un un devis

Vous pouvez utiliser un un devis pour créer une facture proportionnelle marquée comme étant acceptée. Cela ne change pas le devis original, qui reste dans vos dossiers. Vous pouvez créer plusieurs factures proportionnelles à partir du même devis.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
2. Sélectionnez le devis que vous voulez utiliser pour créer une facture proportionnelle.
3. Sous Action, sélectionnez Convertir en facture.
4. Remplissez le reste des champs de la facture.
5. Sélectionnez Réviser et envoyer, Enregistrer et nouveau ou Enregistrer et fermer.

Note : Vous pouvez également créer une facture et l’assigner à un client ayant un devis ouvert. Repérez ensuite le devis dans la barre latérale Ajouter à la facture ou Opérations suggérées et sélectionnez Ajouter.

Étape 2 : Faire le suivi de vos factures proportionnelles

1. Allez à Ventes et sélectionnez Factures (Accéder).
2. Sélectionnez la facture.
3. Sélectionnez Devis lié (numéro).
4. Sélectionnez pour le devis que vous voulez voir.

Après avoir facturé le total du devis, son état passe automatiquement à Converti. Si vous essayez de facturer plus de 100 % du total devis, vous ne pourrez ajouter que ce qui reste du solde restant.