Convertir un devis en facture dans QuickBooks

Créer une facture directement à partir d’un un devis pour transférer automatiquement les détails et lier les opérations dans vos dossiers.

Aperçu

Convertir un un devis en facture permet de gagner du temps puisque la facture est remplie à partir des informations figurant sur le devis original. Ce processus permet de lier les deux opérations, ce qui garantit l’exactitude de vos documents comptables.

Lorsque vous demandez un dépôt pour un devis, celui-ci peut être converti en facture une fois que votre client a versé dépôt et accepté le devis.

Conditions préalables

Avant la conversion, l’état du devis doit être à Accepté. Si le un devis a été refusé, vous devez mettre à jour son état à En attente et l’envoyer de nouveau pour Accepté.

Convertir un un devis en facture

Suivez ces étapes pour convertir manuellement un devis en facture.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et se faire payer, puis sélectionnez Opérations de vente (Accéder).
2. Repérez le devis que vous voulez convertir.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Convertir en facture.
   Note : Convertir en facture peut se trouver dans la liste déroulante ▼, sous la colonne Action, selon l’état de votre devis.
4. Suivez les instructions à l’écran, puis apportez les modifications nécessaires à la facture.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Le devis est converti et la nouvelle facture est prête à être envoyée à votre client.

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