Convertir un devis en facture

Comment convertir un devis en facture dans QuickBooks en ligne.

Après qu’un client accepte votre devis, vous pouvez convertir ce devis directement en facture pour gagner du temps. Lorsque vous le convertissez en facture, le devis et la facture sont liés, ce qui garantit l’exactitude de vos documents comptables. QuickBooks remplit automatiquement la facture à partir des renseignements indiqués sur le devis.

Lorsque vous demandez un dépôt pour un devis, celui-ci peut être converti en facture une fois que votre client a versé dépôt et accepté le devis.

Voici comment convertir un devis en facture.

Conditions préalables

Avant que vous puissiez convertir un devis, ce dernier doit être marqué comme étant Accepté par le client. Si un devis a été Refusé par le client, vous devrez mettre à jour son statut à En attente et le renvoyer pour qu’il soit Accepté.

Convertir un devis en facture

Voici comment convertir manuellement le devis en facture afin que vous puissiez facturer votre client :

Note : L’apparence de votre écran de facture sera différente selon que vous profitiez de l’ancienne ou de la nouvelle vue des factures. Les étapes ci-dessous s’appliquent à l’ancien affichage. Si vous êtes dans le nouvel affichage, vous pourrez revenir à l’ancienne version en sélectionnant Ancienne mise en page.

1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
2. Repérez le devis que vous voulez convertir. 
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Convertir en facture.
4. Sélectionnez l’option affichée dans la fenêtre Combien voulez-vous facturer?, puis sélectionnez Créer une facture.
5. Apportez des modifications à la facture, au besoin. 
6. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Liens connexes

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