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Créer des factures dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne80Mis à jour il y a 6 jours

Apprenez à créer et à envoyer des factures dans QuickBooks en ligne.

Si vous prévoyez être payé plus tard pour des produits et services que vous vendez, envoyez une facture à vos clients. Vous pouvez ajouter le produit ou le service que vous vendez à une facture et l’envoyer à votre client par courriel.

 Vous découvrirez aussi ce que vous devez faire si vous utilisez une plateforme externe de traitement des paiements.

Les clients peuvent payer leurs factures en ligne si vous vous inscrivez à QuickBooks Payments. Vous découvrirez aussi ce que vous devez faire si vous utilisez une plateforme externe de traitement des paiements.

Étape 1 : Créer et envoyer une facture

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Facture.
  3. Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez un client. Assurez-vous que tous les renseignements sont exacts, particulièrement l’adresse courriel.
  4. Vérifiez la Date de facturation. Dans la liste déroulante Modalités ▼, sélectionnez l’échéance. Conseil : « Net » fait référence au nombre de jours restants avant la date limite de paiement. La valeur par défaut est de 30 jours, mais vous pouvez modifier l’échéance au besoin.
  5. Dans la colonne Produit/service, sélectionnez un produit ou un service. Vous pouvez aussi sélectionner + Ajouter pour créer un nouveau produit ou service directement à partir de la facture.
  6. Saisissez la Quantité et leTarif, et modifiez le Montant au besoin.
  7. Sélectionnez un taux de Taxe de vente.
    Note : Si vous voyez les options Taux fixe, Par heure ou Par article, cela signifie que vous voyez la vue Entreprise. La procédure est légèrement différente. Sélectionnez Taux fixe ou Par heure pour les services, ou Par article pour les produits. Saisissez ensuite la quantité et le montant.
  8. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez choisir entre plusieurs options pour enregistrer ou partager la facture :
    • Si vous êtes prêt à envoyer la facture, sélectionnez Enregistrer et envoyer pour envoyer la facture à votre client par courriel.
    • Pour envoyer la facture plus tard, sélectionnez Enregistrer et fermer.
    • Pour imprimer une facture papier, sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez ensuite Imprimer ou prévisualiser.

Note : Si vous utilisez QuickBooks Démarrage, sélectionnez plutôt Envoyer.

Vous voulez personnaliser vos factures? Voici comment créer des modèles personnalisés.

Si votre entreprise fonctionne sur la base de projets, vous pouvez créer des factures proportionnelles afin de demander des paiements partiels au cours d’un projet.

Étape 2 : Vérifier les factures impayées

QuickBooks enregistre les factures impayées dans votre compte client. Vous verrez ce compte dans votre bilan et vos autres rapports financiers.

Chaque fois que vous voulez réviser vos factures, allez à Tenue des livres, sélectionnez Opérations, puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder) ou allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Factures (Accéder). Vérifiez la colonne État pour voir où en sont les factures dans le processus de vente.

Voici quelques états courants que vous pourriez voir :

  • Impayée : Vous n’avez pas encore envoyé la facture par courriel.
  • Impayée (envoyée) : Vous avez envoyé la facture au client par courriel.
  • Ouvert (affiché) : Votre client a ouvert la facture. 
  • Payé : votre client a payé la facture.
  • En retard : La facture n’a pas encore été payée.
  • En retard (affiché) : Votre client a ouvert la facture en souffrance, mais ne l’a pas payée.
  • Problème de livraison : La facture n’a pas pu être envoyée. Vérifiez l’adresse courriel et renvoyez la facture.
  • Annulée : La facture a été annulée dans QuickBooks.

Vous pouvez également aller à Se faire payer et payer, sélectionner Clients (Accéder), puis ouvrir le profil d’un client pour voir ses factures.

Vous devez aviser vos clients que la date d’échéance de leurs factures approche? Voici comment leur envoyer un rappel.

Étape 3 : Recevoir des paiements de factures

Si vous utilisez QuickBooks Payments, les clients peuvent payer leurs factures directement sur QuickBooks Payments. Nous effectuons tout le traitement pour vous. Lorsque vous recevez un paiement, QuickBooks enregistre les opérations dans les bons comptes.

Si vous utilisez une plateforme externe pour traiter les paiements, vous pouvez faire le suivi de ces paiements dans QuickBooks. Découvrez comment enregistrer les paiements de factures manuellement.

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