Configurer et utiliser des projets dans QuickBooks en ligne

Si vous avez QuickBooks en ligne Plus ou Avancé, vous pouvez utiliser la fonction Projets pour faire le suivi des revenus et des coûts d’un ou de plusieurs projets afin de pouvoir en mesurer la rentabilité. Voyons comment configurer des projets et attribuer des revenus et des coûts à un projet. Nous verrons également comment ajouter des coûts de main-d’œuvre à votre projet. Pour commencer, allez à Aperçu de l’entreprise...Projets. Veuillez noter que votre navigation pourrait se présenter comme suit. Sélectionnez Nouveau projet. Saisissez le nom du projet et sélectionnez le client pour qui vous créez le projet. Si vous ne voyez pas le nom du client dans cette liste, vous pouvez l’ajouter. Vous pourrez le modifier plus tard si vous changez d’avis. Les dates de début et de fin sont facultatives. Vous pouvez modifier le projet ultérieurement et les ajouter lorsque vous commencez et terminez le projet. Par défaut, les projets commencent par « En cours », mais vous pouvez choisir un autre état. Vous pouvez ensuite saisir des notes supplémentaires au besoin. Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé. Votre projet est maintenant configuré. Il n’y a pas encore de renseignements ici, mais cela changera au fur et à mesure que vous enregistrerez des opérations. Lorsque vous enregistrez de nouvelles opérations, comme des devis et des factures, sélectionnez le projet dans le champ Client. Remplissez les détails de l’opération comme d’habitude. Il existe plusieurs façons d’attribuer des coûts à un projet. Allez à vos opérations et lorsque vous en voyez une qui est liée à un projet, ouvrez-la et sélectionnez le projet dans le champ Client. Si vous voulez l’inclure dans une future facture, cochez la case Facturable. Vous pouvez également attribuer des coûts lorsque vous enregistrez une facture, un chèque ou une dépense manuellement. Vous n’avez qu’à sélectionner le projet dans le champ Client/Projet. Dès que vous les enregistrez, les dépenses sont ajoutées à votre projet. Ces chiffres seront mis à jour à mesure que vous ajoutez des revenus et des dépenses à vos projets. Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez configurer des devis de projet et en faire le suivi par rapport aux coûts réels dans le tableau de bord et les rapports des projets. Pour en savoir davantage sur les devis de projet, regardez cette vidéo. Une fois le projet terminé, vous verrez le total de vos revenus, de vos dépenses et de votre marge bénéficiaire. Vous pouvez également marquer le projet comme étant terminé afin d’avoir plus d’espace sur la page Projets. Si vous voulez voir ce projet de nouveau, sélectionnez Complété sous État. Pour en savoir davantage sur les rapports de projet, regardez cette vidéo. Vous pouvez maintenant configurer vos projets dans QuickBooks et faire le suivi de leur rentabilité.