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Quels champs des contacts sont importés en provenance d’Excel?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour il y a 1 mois

Avant d’importer des données en provenance d’Excel, il est important de connaître les champs des contacts qui seront importés, les restrictions, les champs facultatifs et les bonnes pratiques à adopter.

Il y a plusieurs points à considérer lors de l’importation de données provenant d’Excel :

  • Vérifiez que les fichiers contiennent des données.
  • Pour importer le contenu de plusieurs feuilles, enregistrez chaque feuille comme un fichier distinct.
  • Assurez-vous que l’information que vous voulez importer figure sur la première feuille du classeur.
  • Assurez-vous que la feuille de calcul comporte une ligne d’en-tête. QuickBooks en ligne utilise la première ligne pour le mappage et n’en importe pas le contenu.
Astuce : Lors de l’exportation de listes à partir de QuickBooks bureau, désactivez toute option qui entraînerait l’ajout de feuilles supplémentaires au classeur Excel.

Le prénom, l’initiale et le nom de famille doivent être inclus dans la même colonne ou dans le même champ avant l’importation.

Restrictions :

  • Dans le fichier d’origine, au moins un des champs de nom doit contenir un nom.
  • Un nom ne peut contenir plus de 100 caractères.
  • Un nom ne peut contenir de tabulations, de sauts de ligne, de guillemets (« ») ni de deux-points (:).
  • Les noms figurant sur chacune de vos listes de contacts (employés, clients et fournisseurs) doivent être uniques.

Restrictions : Limite de 50 caractères.

Restrictions :

  • Ne doit pas contenir d’espaces, mais doit contenir un arobas (@) et un point (.).
    Exemple : votre_nom@entreprise.com.
  • Limite de 100 caractères.

Restrictions :

  • Téléphone : pas de restrictions pour le format; limite de 21 caractères.
  • Mobile : Aucune restriction de formatage; limite de 21 caractères.
  • Télécopieur : Aucune restriction de formatage; limite de 21 caractères.

Restrictions :

  • L’URL du site doit être dans un format valide.
    Exemple : https://www.website.com.
  • Limite de 1 000 caractères.

Restrictions :

  • Rue : Limite de 2 000 caractères.
  • Ville : limite de 255 caractères.

Restrictions : Limite de 30 caractères.

Si le champ est laissé vide, votre pays d’attache sera utilisé par défaut.

Restrictions : Limite de 255 caractères.

Champ facultatif; solde du compte à la date du solde d’ouverture, dans la devise du compte.

Restrictions : aucune.

La date où le solde d’ouverture a été relevé.

Restrictions : aucune.

Le numéro du compte client ou du compte fournisseur.  Cela vous permet de regrouper des clients ou des fournisseurs dans un seul compte ou d’attribuer un compte unique à chaque client ou fournisseur.

Restrictions : Le numéro de compte doit suivre ces règles : Il doit commencer par 411 pour les clients et 401 pour les fournisseurs. Il doit comporter entre six et quinze caractères. Il peut contenir des chiffres et des lettres. Si le numéro de compte n’est pas indiqué, un client est automatiquement attribué au compte 411001 et un fournisseur est automatiquement attribué au compte 401001.

Restrictions : Le numéro d’entreprise ou le numéro d’identification fiscale des clients ou des fournisseurs, c.-à-d. le
Numéro d’entreprise (NE) et numéro de TPS/TVH/TVQ.

Restrictions : sélectionnez la méthode comptable pour ce fournisseur (caisse ou exercice). Si le champ est laissé vide, la méthode caisse sera utilisée par défaut.

Restrictions : limite de 16 caractères pour le numéro de revente (clients). Limite de 20 caractères pour le numéro d’identification fiscale (fournisseurs).

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