Obtenez le nombre total de clients dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez voir le nombre total de clients dans QuickBooks en ligne par la liste de clients ou en générant un rapport. Cela vous permet de faire le suivi de la croissance de votre entreprise et de gérer efficacement les données de vos clients.

Pour une meilleure expérience, ouvrez cet article dans QuickBooks en ligne. Lancer la vue côte à côte

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Afficher votre nombre total de clients

Utilisez la liste de clients pour filtrer les données et voir votre nombre total de clients.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez les paramètres icône⚙ au-dessus de la colonne Action pour filtrer les données de vos clients.
3. Sélectionnez toutes les données du client que vous voulez afficher.
4. Cochez la case Inclure les projets inactifs ou Inclure les projets si vous voulez les inclure dans votre total.
5. Sélectionnez votre taille de page préférée.
6. Défilez vers le bas pour voir le nombre total de clients.

Exporter votre liste des coordonnées des clients vers Excel

Vous pouvez exporter un rapport vers Excel pour créer une liste de diffusion ou conserver toutes les données des clients au même endroit.

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Dans la liste déroulante Tapez le nom du rapport ici ▼, recherchez et sélectionnez le rapport Liste des coordonnées des clients .
3. Personnalisez votre rapport au besoin.
4. Sélectionnez l’icône d’exportation , puis sélectionnez Exporter vers Excel .
5. Suivez les étapes pour enregistrer le fichier.

Note : Vous pouvez également sélectionner Exporter au format CSV ou Imprimer/Enregistrer en format PDF selon vos préférences.

Une fois que vous avez exporté le fichier vers Excel, vous pouvez trier les données en fonction des colonnes que vous voyez dans le rapport.

Envoyer le rapport par courriel

1. Sélectionnez l’icône du courriel .
2. Saisissez tous les renseignements requis, puis sélectionnez Envoyer un courriel.