En savoir plus sur les onglets Clients, Aperçu et Tenue des livres

Apprenez comment réviser rapidement les tâches en cours et les coordonnées de vos clients.

Dans QuickBooks en ligne Comptable, l’onglet Clients vous permet de consulter rapidement les renseignements et les tâches de votre client. En un coup d’œil, vous verrez par exemple les opérations bancaires. Vous pouvez également consulter l’état des tâches de fin d’année, comme les Dossiers de travail.

Passer en revue les renseignements sur les clients et les tâches en cours

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Sélectionnez l’onglet Aperçu ou l’onglet Tenue des livres.

Note : Les changements que vous apportez dans les onglets Aperçu et Tenue des livres se mettent à jour en temps réel. Par contre, les opérations bancaires peuvent s’afficher plus tard, puisqu’elles sont traitées par la banque de vos clients.

En savoir plus sur l’onglet Aperçu

Dans l’aperçu du client, vous pouvez afficher et gérer le dossier de tous vos clients en un seul endroit. Vous pouvez également personnaliser l’affichage des tâches et des renseignements importants de chaque client.

• Courriel/téléphone : Accédez facilement aux coordonnées de votre client.
• Paie : Affichez les tâches de paie à venir, comme les dates de paie et les paiements de retenues.
• Banque : Révisez les opérations bancaires non catégorisées du client.
• Dossiers de travail : Accédez rapidement aux comptes de vos clients pour préparer vos impôts.
• Déclarations de revenus : Créez ou continuez la déclaration de revenus d’un client.
• Comptable principal : Affichez le comptable principaldu client.

En savoir plus sur l’onglet Tenue des livres

Dans l’onglet Tenue des livres, vous pouvez facilement vérifier l’état des revues de fin de mois en cours pour chacun de vos clients.

Dans la colonne revue de fin de mois, vous pouvez lancer une revue pour le mois en cours. Si elle n’est pas terminée, vous pouvez sélectionner les icônes pour afficher la prochaine étape à réaliser. Apprenez-en davantage sur les revues de fin de mois de vos clients.