Trouver les entreprises du client manquantes dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez quoi faire si vous ne voyez pas un client sur votre liste de clients, ou son entreprise QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed.

Lorsqu’un client vous invite à être son comptable, vous connectez son entreprise QuickBooks à votre cabinet. Cela vous permet de réviser ses documents comptables et d’y apporter des modifications.

Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier d’entreprise d’un client ou si vous ne le voyez pas dans votre liste de clients, ne vous inquiétez pas. Voici comment vérifier si l’entreprise d’un client est connectée et que faire si ce n’est pas le cas.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Vérifiez votre info d’ouverture de session
• Voyez quels clients sont connectés
• Vérifier votre liste de clients
• Vérifiez le nom de l’entreprise du client
• Assurez-vous que vous y avez toujours accès

Solution Nº1 : Vérifiez votre info d’ouverture de session

Si vous ne l’avez pas déjà fait, demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable. Cela vous donne la permission de réviser ses documents comptables et d’y apporter des modifications.

Vos autorisations sont liées à l’adresse courriel et au nom d’utilisateur auquel votre client a envoyé l’invitation. Si vous utilisez plusieurs noms d’utilisateurs pour votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable, il est facile de rater cette étape.

Solution Nº2 : voir quels clients sont connectés

Même si un client figure sur votre liste de clients, il est possible que son entreprise QuickBooks ne soit pas connectée à votre cabinet. Pour voir qui est connecté :

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez la flèche ▼ à côté de Aller à QuickBooks.
2. Cherchez l’entreprise de votre client.

Si son entreprise ne figure pas sur cette liste, elle n’est pas connectée. Demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable encore une fois.

Solution Nº3 : Vérifiez votre liste de clients

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
2. Repérez le nom de votre client.
3. Cherchez le symbole QuickBooks à côté de son nom.

Assurez-vous de sélectionner le ⚙ au-dessus de la liste de clients et sélectionnez l’icône Inclure les clients inactifs à cocher. Si votre client est inactif, sélectionnez Rendre actif sous Actions. Une fois qu’il est actif, demandez-lui de vous inviter de nouveau pour reconnecter son entreprise QuickBooks.

Si vous ne voyez pas de symbole QuickBooks, son entreprise n’est pas connectée. Demandez à votre client de vous inviter.

Solution Nº4 : Vérifiez le nom de l’entreprise du client

Si vous voyez que votre client et son entreprise sont connectés, mais que vous ne trouvez pas son entreprise pour faire votre révision, ne vous inquiétez pas. Allez au profil de votre client et assurez-vous que le nom de son entreprise et le nom d’affichage correspondent :

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
2. Repérez votre client et sélectionnez Modifier le client.
3. Réviser le Nom de l’entreprise, Nom d’affichage sous, Prénom du client, et Clients nom de famille.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Vous savez maintenant quel nom d’entreprise chercher lorsque vous faites votre évaluation.

Solution Nº5 : Assurez-vous d’y avoir toujours accès.

Si d’autres membres de votre équipe peuvent ouvrir l’entreprise du client, il est possible que vous n’ayez pas les autorisations appropriées. Demandez à l’administrateur de votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable de vous en accorder l’accès :

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur de cabinet.
2. Aller à Équipe et sélectionnez Utilisateurs onglet.
3. Dans le Action, sélectionnez Modifier à côté de votre nom.
4. De Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès du client.
5. Cochez les cases des entreprises du client auxquelles vous devez accéder.
6. Sélectionner Enregistrer changements.
7. Sélectionner Mettre à jour l’info pour confirmer.

Conseil : Si la case de l’entreprise est déjà cochée, décochez-la et sélectionnez Enregistrer changements. Ouvrez le Modifier l’accès du client nouveau, cochez la case et sélectionnez Enregistrer changements.

Vous devriez maintenant avoir accès à l’entreprise du client.