Trouver les entreprises manquantes du client

Apprenez quoi faire si vous ne voyez pas un client dans votre liste de clients, ou si son QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome.

Lorsqu’un client vous invite à devenir son comptable, vous connectez son QuickBooks à votre cabinet. Cela vous permet de réviser ses documents comptables et d’y apporter des modifications.

Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier d’entreprise d’un client ou si vous ne le voyez pas dans votre liste de clients, ne vous inquiétez pas. Voici comment vérifier si l’entreprise d’un client est connectée et quoi faire si ce n’est pas le cas.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Vérifier votre info d’ouverture de session
• Voir quels clients sont connectés
• Vérifier votre liste de clients
• Vérifier le nom de l’entreprise du client
• Vous assurer d’y avoir toujours accès

Solution 1 : Vérifier votre info d’ouverture de session

Si vous ne l’avez pas déjà fait, demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable. Cela vous donne la permission de réviser ses documents comptables et d’y apporter des modifications.

Vos autorisations sont liées à l’adresse courriel et au nom d’utilisateur associé auquel votre client a envoyé l’invitation. Si vous avez plusieurs noms d’utilisateurs que vous utilisez pour votre QuickBooks en ligne Comptable cabinet, il est facile de passer à côté.

Solution 2 : Voir quels clients sont connectés

Même si un client figure sur votre liste de clients, il est possible que son entreprise QuickBooks ne soit pas connectée à votre cabinet. Pour voir qui est connecté :

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez la flèche▼ à côté du menu Aller à QuickBooks.
2. Cherchez l’entreprise de votre client.

Si elle ne figure pas sur cette liste, elle n’est pas connectée. Demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable encore une fois.

Solution 3 : Vérifier votre liste de clients

Dans QuickBooks en ligne Comptable:

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le nom de votre client.
3. Cherchez le QuickBooks à côté de son nom.

Assurez-vous de sélectionner l’icône ⚙ au-dessus de la liste de clients et cochez la case Inclure les clients inactifs. Si votre client est inactif, sélectionnez Rendre actif sous Actions. Une fois qu’il est actif, demandez-lui de vous inviter de nouveau pour reconnecter son entreprise QuickBooks.

Si vous ne voyez pas de QuickBooks , son entreprise n’est pas connectée. Demandez à votre client de vous inviter.

Si votre client figure sur la liste, mais qu’il est marqué comme inactif, suivez ces étapes pour le rendre actif. Une fois qu’il sera actif, demandez-lui de vous inviter de nouveau pour reconnecter son QuickBooks entreprise.

Solution 4 : Vérifier le nom de l’entreprise du client

Si vous voyez que votre client et son entreprise sont connectés, mais que vous ne trouvez pas son entreprise pour faire votre révision, ne vous inquiétez pas. Allez au profil de votre client et assurez-vous que son entreprise et son nom d’affichage correspondent.

Dans QuickBooks en ligne Comptable:

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Cherchez votre client et sélectionnez Modifier un client.
3. Vérifiez le nom de l’entreprise, le nom d’affichage, le prénom du client et son nom de famille.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Vous savez maintenant quel nom d’entreprise chercher lorsque vous faites votre évaluation.

Solution 5 : Vous assurer d’y avoir toujours accès

Si d’autres membres de votre équipe peuvent ouvrir l’entreprise du client, vous n’avez peut-être pas les autorisations appropriées. Demandez à votre QuickBooks en ligne Comptable administrateur du cabinet pour vous accorder l’accès :

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur de cabinet.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Modifier à côté de votre nom.
4. Dans Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès aux clients.
5. Cochez les cases des entreprises du client auxquelles vous devez accéder.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.
7. Sélectionnez Mettre à jour l’info pour confirmer.

Conseil : Si la case de l’entreprise est déjà cochée, décochez-la et sélectionnez Enregistrer les changements. Ouvrez de nouveau la section Modifier l’accès client, cochez la case et sélectionnez Enregistrer les changements.

Vous devriez maintenant avoir accès à l’entreprise du client.