Ajouter manuellement des clients potentiels dans le Centre clients

Ajouter des clients potentiels et des occasions dans le Centre clients

Apprenez comment ajouter un client potentiel dans le Centre clients et assigner une occasion à ce client potentiel. Vous pouvez faire le suivi des clients potentiels et des offres au même endroit, et ce, du premier contact jusqu’à la conclusion de la vente.

Un client potentiel est une personne ou une entreprise à laquelle vous espérez vendre. Une occasion est une offre précise sur laquelle vous travaillez. Un client potentiel peut avoir plusieurs occasions ouvertes en même temps. Ici, vous apprendrez comment ajouter un client potentiel et gérer ses renseignements. Vous affecterez également des clients potentiels à des occasions afin de faire le suivi d’une vente potentielle.

Où trouver des clients potentiels et des occasions

Le Centre clients conserve ces données sur deux pages.

• Clients actuels et potentiels : Vos contacts. L’onglet Clients répertorie les personnes auxquelles vous avez vendu. L’onglet Clients potentiels répertorie les personnes auxquelles vous n’avez pas encore vendu.
• Occasions : Vos offres ouvertes et l’étape atteinte par chacune.

Comment ajouter un client potentiel dans le Centre clients?

Ajoutez un client potentiel manuellement lorsque quelqu’un communique avec vous en dehors des réseaux déjà surveillés.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez l’onglet Clients potentiels.
3. Sélectionnez + Ajouter un client potentiel.
   Note : Si vous ajoutez un client potentiel pour la première fois, sélectionnez Ajouter manuellement dans la liste déroulante Ajouter un client potentiel ▼.
4. Saisissez le nom et les coordonnées, puis sélectionnez Enregistrer.

Votre nouveau client potentiel s’affiche dans l’onglet Clients potentiels. Vous pouvez l’attribuer à une occasion une fois prêt.

Que se passe-t-il après l’enregistrement d’un client potentiel?

Lorsque vous enregistrez, nous vérifions le nom et les coordonnées par rapport à vos dossiers existants. Si nous trouvons une correspondance, nous la signalerons comme un doublon. Vous pouvez ensuite mettre à jour le dossier existant avec les nouveaux détails au lieu d’en créer un deuxième.

Vos renseignements mis à jour s’affichent avec le reste de vos clients potentiels.

Comment définir l’état et l’étape d’une occasion?

L’état et l’étape sont associés aux Occasions et non aux Clients potentiels. L’état vous indique à quel stade d’avancement se situe l’offre. L’étape vous indique jusqu’où elle est rendue.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Occasions (Accéder).
2. Sélectionnez l’onglet Liste, puis trouvez l’occasion que vous voulez mettre à jour.
3. Sélectionnez la liste déroulante État ▼, puis sélectionnez Très intéressé, Intéressé ou Pas intéressé.
4. Sélectionnez la liste déroulante Étape ▼, puis sélectionnez l’étape que l’offre a atteinte.

Votre occasion indique maintenant son nouvel état et sa nouvelle étape. Dans la vue Kanban, la carte est déplacée vers la colonne correspondante.

État de l’occasion

L’état est distinct de l’étape. Sélectionnez la liste déroulante État ▼ pour afficher les occasions actives, inactives ou perdues.

Comment créer une occasion et affecter un client potentiel?

Dans le Centre clients, vous créez d’abord une occasion, puis vous lui affecter un client potentiel ou un client. Chaque occasion est associée à un d’eux.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Occasions (Accéder).
2. Sélectionnez Ajouter une occasion. Vous pouvez également sélectionner Ajouter une occasion dans l’onglet Kanban.
   Note : Si vous ajoutez une occasion pour la première fois, sélectionnez Ajouter manuellement dans la liste déroulante Ajouter une occasion ▼.
3. Saisissez le Nom de l’occasion.
4. Affectez le client potentiel ou le client avec lequel vous travaillez.
5. Sélectionnez la liste déroulante Étape ▼, puis sélectionnez l’étape que l’offre a atteinte.
   Note : Lorsque l’offre est conclue, réglez l’Étape à Gagnée.
6. Sélectionnez Ajouter.

Votre occasion fait maintenant le suivi de cette offre. Mettez à jour son étape au fur et à mesure que l’offre avance.

Que se passe-t-il lorsque vous gagnez une occasion?

• Un nouveau client potentiel devient un client. Vous trouverez ses renseignements dans votre liste de clients et dans son profil.
• Pour un client existant, les détails de l’offre s’affichent dans l’onglet Occasions. Ils s’affichent également dans l’onglet Occasions de son profil de client.

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