Ajouter manuellement des clients potentiels dans le Centre clients

La gestion efficace de votre bassin de clients est essentielle pour rester organisé et stimuler la croissance. Vous pouvez ajouter manuellement des clients potentiels dans le Centre clients pour vous assurer de vous concentrer sur les bonnes occasions.

Ajouter des clients potentiels manuellement

Faites le suivi de vos clients potentiels et de leur statut dans le cycle de vente en un seul endroit dans QuickBooks en ligne.

Pour ajouter manuellement des clients potentiels, suivez ces étapes.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Occasions ( Accéder ).
2. Sélectionnez Ajouter un responsable.
   Note : Si vous ajoutez un responsable pour la première fois, sélectionnez Ajouter manuellement dans la liste déroulante Ajouter un responsable ▼.
3. Saisissez le nom et les coordonnées, puis sélectionnez Enregistrer.
   En fonction des renseignements saisis, nous déterminons l’état du responsable :
   • Nouveau client potentiel : S’il s’agit d’un nouveau client potentiel, le profil du client potentiel est ajouté à la page Pistes .
   • Piste existante : Si la piste existe déjà, nous vous demanderons si vous voulez l’écraser. Sélectionnez Mettre à jour pour écraser ou Annuler pour continuer.
   • Client existant : Si le responsable est déjà un client, nous vous demanderons si vous voulez l’écraser. Sélectionnez Mettre à jour pour écraser ou Annuler pour continuer.
     Les renseignements mis à jour sur le responsable ou le client s’affichent sur la page Pistes .
4. Sélectionnez la liste déroulante État ▼ pour catégoriser le responsable ou le client comme étant chaud , chaud ou froid . L’état par défaut est Froid .
   Note : Il peut y avoir plusieurs offres répertoriées pour un responsable.
5. Sélectionnez la liste déroulante Étape ▼ pour sélectionner l’étape : Demande , Découverte , Négociation , Acquis (convertir en client) , Acquis (fait référence au client existant) ou Perdu. 
   
   Lorsque le nouveau responsable est converti en client, vous pouvez consulter ses données et ses détails dans les pages Liste de clients et Profil du client. Lorsqu’un client existant accepte une nouvelle opportunité, sélectionnez Confirmer pour changer son état. Toutes les données sont déplacées vers son profil, sous l’onglet Occasions .