Comment attribuer des numéros de compte aux clients dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment attribuer des numéros de compte à vos clients dans QuickBooks en ligne pour vous aider à garder le contrôle et à garder vos comptes organisés.

Vous pouvez attribuer à vos clients des numéros de compte qui peuvent être internes (vous permet de trier les clients numériquement) ou externes (apparaît sur les factures des clients).

Attribuer des numéros de compte à vos clients

• Réservé à l’interne et tri numérique :
  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Aller à).
  2. Sélectionnez un client pour ouvrir la page Clients, puis cliquez sur Modifier.
  3. Dans le champ Nom d’affichage du client , saisissez le numéro de compte avant le nom du client.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Le numéro de compte apparaît maintenant devant le nom du client sur les listes et les écrans internes.

• Pour la numérotation destinée aux clients :
  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Aller à).
  2. Sélectionnez un client pour ouvrir la page Clients, puis cliquez sur Modifier.
  3. Ajoutez le numéro de compte dans le champ Nom à imprimer sur les chèques .
     Note : Pour voir le numéro de compte indiqué directement sous le nom du client, utilisez la première ligne du champ Adresse municipale .
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Le numéro de compte apparaît maintenant avec le nom du client sur les factures et autres éléments.