Apprenez comment attribuer des numéros de compte à vos clients dans QuickBooks en ligne pour vous aider à garder le contrôle et à garder vos comptes organisés.
Vous pouvez attribuer des numéros de compte à vos clients qui peuvent être interne (permet de trier les clients par ordre numérique) ou externe (s’affiche sur les factures des clients).
| Note : | Ces suggestions sont saisies manuellement. aucun avertissement ne s’affichera si vous tapez un numéro déjà utilisé. |
Attribuer des numéros de compte à vos clients
- Pour usage interne seulement et tri numérique :
- Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez un client pour ouvrir la page Clients, puis sélectionnez Modifier.
- Dans le Nom d’affichage du client, saisissez le numéro de compte avant le nom du client.
- Sélectionnez Enregistrer.
Le numéro de compte apparaît maintenant devant le nom du client sur les listes et les écrans internes.
- Pour la numérotation à l’intention des clients :
- Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez un client pour ouvrir la page Clients, puis sélectionnez Modifier.
- Ajoutez le numéro de compte dans le Nom à imprimer sur les chèques champ.
Note : Pour voir le numéro de compte indiqué directement sous le nom du client, utilisez la première ligne du Rue adresse champ. - Sélectionnez Enregistrer.
Le numéro de compte apparaît maintenant avec le nom du client sur les factures et autres éléments.