Comment attribuer des numéros de compte aux clients dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment attribuer des numéros de compte à vos clients dans QuickBooks en ligne pour vous aider à garder le contrôle et à garder vos comptes organisés.

Vous pouvez attribuer des numéros de compte à vos clients qui peuvent être interne (permet de trier les clients par ordre numérique) ou externe (s’affiche sur les factures des clients).

Attribuer des numéros de compte à vos clients

• Pour usage interne seulement et tri numérique :
  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez un client pour ouvrir la page Clients, puis sélectionnez Modifier.
  3. Dans le Nom d’affichage du client, saisissez le numéro de compte avant le nom du client.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Le numéro de compte apparaît maintenant devant le nom du client sur les listes et les écrans internes.

• Pour la numérotation à l’intention des clients :
  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez un client pour ouvrir la page Clients, puis sélectionnez Modifier.
  3. Ajoutez le numéro de compte dans le Nom à imprimer sur les chèques champ.
     Note : Pour voir le numéro de compte indiqué directement sous le nom du client, utilisez la première ligne du Rue adresse champ.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Le numéro de compte apparaît maintenant avec le nom du client sur les factures et autres éléments.