Gérer les rôles personnalisés du cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter et modifier des rôles personnalisés pour le cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable.

Pour mieux contrôler les accès de votre cabinet, créez et assignez des rôles personnalisés aux membres de votre équipe dans QuickBooks en ligne Comptable. Les rôles personnalisés vous permettent d’accorder un accès précis tout en protégeant les sections sensibles des documents comptables de votre entreprise.

Ajouter un nouveau rôle

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur détenant tous les droits d’accès.  En savoir plus sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
2. Allez à Équipe,
3. Sélectionnez l’onglet Rôles.
4. Sélectionner Ajouter un rôle,
5. Nommez le rôle et ajoutez une description au besoin.
6. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes pour configurer l’accès :
   • Ventes
   • Dépenses
   • Inventaire
   • Listes
   • Tenue des comptes
   • Comptabilité
   • budgets
   • Paie
   • Rapports
   • Gestion de compte
7. Dans chaque section, cochez ou décochez les cases Afficher, Créer, Modifier et Supprimer, au besoin.
8. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer le rôle,

Une fois créé, vous pouvez immédiatement ajouter un utilisateur au nouveau rôle.

1. Dans le message qui s’affiche, sélectionnez Ajouter un utilisateur,
2. Saisissez le prénom, le nom et l’adresse courriel de l’utilisateur.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

Modifier ou désactiver un rôle

Pour modifier un rôle :

1. Allez à Équipe,
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Repérez le rôle et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer le rôle,

Pour désactiver un rôle :

1. Allez à Équipe,
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Repérez le rôle et sélectionnez la icône.
4. Sélectionnez Désactiver.
5. Sélectionner Désactiver de nouveau pour confirmer.
6. (Facultatif) Pour supprimer le rôle complètement, repérez-le et sélectionnez Supprimer dans la colonne Action. Cette opération ne peut pas être annulée.
7. (Facultatif) Pour restaurer un rôle désactivé, repérez le rôle et sélectionnez icône, puis Réactiver,

Assigner des rôles à des utilisateurs

Une fois que vous avez créé un rôle personnalisé, vous pouvez modifier les membres de votre équipe pour les y assigner,