Gérer les rôles de cabinet personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter et modifier des rôles de cabinet personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable.

Pour un meilleur contrôle d’accès dans votre cabinet, créez et attribuez des rôles personnalisés aux membres de votre équipe dans QuickBooks en ligne Comptable. Les rôles personnalisés vous permettent d’accorder des accès spécifiques tout en protégeant les zones sensibles des documents comptables de votre cabinet.

Ajouter un nouveau rôle

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur (si vous avez tous les droits d’accès). En savoir plus sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
2. Allez à Équipe.
3. Sélectionnez l’onglet Rôles.
4. Sélectionnez Ajouter un rôle.
5. Nommez le rôle et ajoutez une description facultative.
6. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes pour configurer l’accès :
   • Ventes
   • Dépenses
   • Stocks
   • Listes
   • Tenue des livres
   • Comptabilité
   • Budgets
   • Paie
   • Rapports
   • Gestion de compte
7. Dans chaque section, cochez ou décochez les options Afficher, Créer, Modifier et Supprimer au besoin.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer le rôle.

Une fois créé, vous pouvez immédiatement ajouter un utilisateur au nouveau rôle.

1. Dans le message qui s’affiche, sélectionnez Ajouter un utilisateur.
2. Saisissez le nom et le prénom de l’utilisateur, ainsi que son adresse courriel.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

Modifier ou désactiver un rôle

Pour modifier un rôle :

1. Allez à Équipe.
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Repérez le rôle et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer le rôle.

Pour désactiver un rôle :

1. Allez à Équipe.
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Repérez le rôle et sélectionnez l’icône .
4. Sélectionnez Désactiver.
5. Sélectionnez Désactiver de nouveau pour confirmer.
6. (Facultatif) Pour supprimer complètement le rôle, trouvez le rôle et sélectionnez Supprimer dans la colonne Action. Cette opération ne peut pas être annulée.
7. (Facultatif) Pour restaurer un rôle désactivé, trouvez le rôle et sélectionnez l’icône , puis Réactiver.

Attribuer des rôles aux utilisateurs

Après avoir créé un rôle personnalisé, vous pouvez modifier les membres de votre équipe pour les assigner à ce rôle.