QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Gérer les rôles personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable

by Intuit• Dernière mise à jour : 12 janvier 2026

Apprenez comment ajouter et modifier des rôles personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable.

Créez et assignez des rôles personnalisés aux membres de votre équipe. Cela vous permet d’accorder l’accès aux documents comptables de votre cabinet et de vos clients et de protéger les zones sensibles en même temps.



Ajouter un nouveau rôle

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
    Conseil : Renseignez-vous sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
  2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
  3. Sélectionnez Rôles du client pour créer un nouveau rôle afin d’accéder aux documents comptables des clients, ou sélectionnez Rôles du cabinet pour créer un nouveau rôle afin d’accéder aux documents comptables du cabinet.
  4. Sélectionnez Ajouter un rôle.
  5. Nommez le rôle et ajoutez une description (facultatif).
  6. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes pour configurer l’accès :
    • Ventes
    • Dépenses
    • Stocks
    • Listes
    • Tenue des livres
    • Comptabilité
    • Budgets
    • Paie
    • Rapports
    • Gestion de compte
    • Suivi des heures travaillées
    • Commerce
    • Application GoPayment
    • Accès à une déclaration Pro Tax
    • Transmission électronique Pro Tax
      Note : Les options varient en fonction de votre sélection entre Rôles du client ou Rôles du cabinet dans l’onglet Rôles . 
  7. Cochez ou décochez Afficher, Créer, Modifieret Supprimer au besoin.
  8. Sélectionnez Enregistrer le rôle.

Note : Si vous avez sélectionné Rôles du cabinet, vous pouvez ajouter un utilisateur à partir du message qui s’affiche après la création d’un rôle.

  1. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
  2. Saisissez le nom et l’adresse courriel de l’utilisateur.
  3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.


Modifier ou désactiver un rôle

Modifier un rôle

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
  3. Sélectionnez Rôles du client ou Rôles du cabinet.
  4. Repérez le rôle, puis sélectionnez Modifier à partir de Icône de flèche de déroulement. liste déroulante.
  5. Apportez les modifications nécessaires.
  6. Sélectionnez Enregistrer le rôle.

Désactiver un rôle

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
  3. Sélectionnez Rôles du client ou Rôles du cabinet.
  4. Repérez le rôle, puis sélectionnez l’icône Icône de flèche de déroulement. liste déroulante.
  5. Sélectionnez Désactiver, puis sélectionnez Désactiver de nouveau.

Note : Vous pouvez supprimer un rôle ou restaurer un rôle désactivé.

  • Pour supprimer complètement le rôle, trouvez le rôle, puis sélectionnez Supprimer. Cliquez de nouveau sur Supprimer pour confirmer. Cette action est irréversible.
  • Pour restaurer un rôle désactivé, trouvez le rôle, sélectionnez l’icône Icône de flèche de déroulement. , puis sélectionnez Réactiver. Sélectionnez Réactiver de nouveau pour confirmer. 


Attribuer des rôles aux utilisateurs

Après avoir créé un rôle personnalisé, vous pouvez modifier les membres de votre équipe pour les assigner à ce rôle.