Gérer les rôles personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter et modifier des rôles personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable.

Créez et assignez des rôles personnalisés aux membres de votre équipe. Cela vous permet d’accorder l’accès aux documents comptables de votre cabinet et de vos clients tout en protégeant les renseignements sensibles.

Ajouter un rôle

1. Allez au Centre du cabinet , sélectionnez Gérer les utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez Équipe, puis Rôles.
   Conseil : Apprenez-en davantage sur les niveaux d’accès pour votre équipe de comptabilité.
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Sélectionnez Rôles du client pour créer un nouveau rôle afin d’accéder aux documents comptables des clients, ou sélectionnez Rôles du cabinet pour créer un nouveau rôle afin d’accéder aux documents comptables du cabinet.
4. Sélectionnez Ajouter un rôle.
5. Saisissez le nom du rôle dans le champ Nom du rôle.
6. Ajoutez une description dans le champ Description du rôle (facultatif).
7. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes pour configurer l’accès :
   • Ventes
   • Dépenses
   • Stocks
   • Listes
   • Tenue des livres
   • Comptabilité
   • Budgets
   • Paie
   • Rapports
   • Gestion des comptes
   • Suivi des heures travaillées
   • Accès à une déclaration de revenus Pro Tax
   • Transmission par la TED Pro Tax
   • Centre clients
   • Indications sur les clients
     Note : Les options varient selon que vous avez sélectionné Rôles du client ou Rôles du cabinet dans l’onglet Rôles.
8. Cochez ou décochez les cases Afficher, Créer, Modifier et Supprimer au besoin.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Si vous avez sélectionné Rôles du cabinet, vous pouvez ajouter un utilisateur à partir du message qui s’affiche après la création d’un rôle.

1. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
2. Saisissez le nom et l’adresse courriel de l’utilisateur.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

Modifier ou désactiver un rôle

Modifier un rôle

1. Allez au Centre du cabinet , sélectionnez Gérer les utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez Équipe, puis Rôles.
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Sélectionnez Rôles du client ou Rôles du cabinet.
4. Trouvez le rôle, puis sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
5. Apportez les modifications nécessaires.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Désactiver un rôle

1. Allez au Centre du cabinet , sélectionnez Gérer les utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs (Accéder).
   Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez Équipe, puis Rôles.
2. Sélectionnez l’onglet Rôles.
3. Sélectionnez Rôles du client ou Rôles du cabinet.
4. Trouvez le rôle, puis sélectionnez l’icône plus de la colonne Action.
5. Sélectionnez Désactiver, puis sélectionnez Désactiver de nouveau.

Note : Vous pouvez supprimer un rôle ou restaurer un rôle désactivé.

• Pour supprimer le rôle complètement, trouvez-le, puis sélectionnez Supprimer dans la colonne Action. Cliquez de nouveau sur Supprimer pour confirmer. Cette action est irréversible.
• Pour restaurer un rôle désactivé, trouvez le rôle, sélectionnez l’icône plus puis sélectionnez Réactiver. Sélectionnez Réactiver de nouveau pour confirmer.

Assigner des rôles aux utilisateurs

Après avoir créé un rôle personnalisé, vous pouvez modifier les membres de votre équipe pour leur assigner ce rôle.