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Réviser vos opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne5Mis à jour le 24 août, 2021

Apprenez comment obtenir une liste de toutes vos opérations récurrentes et des comptes auxquels elles sont liées dans QuickBooks en ligne.

Avez-vous créé opérations récurrentes enregistrer automatiquement les ventes et les dépenses fréquentes, comme le loyer mensuel? Pour voir toutes vos opérations récurrentes au même endroit, ouvrez un rapport Liste de modèles récurrents. Cela vous indique à quels comptes ils sont liés dans votre plan comptable.

Remarque : Si vous devez supprimer un compte de votre plan comptable, vous devez dissocier tous les modèles d’opérations récurrents qui l’utilisent. Ouvrez une liste de modèles récurrents pour vérifier si les opérations récurrentes sont liées au compte que vous voulez supprimer.

Obtenir une liste de modèles d’opérations récurrentes

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez le Liste de modèles récurrents.
  3. Sélectionnez Personnaliser pour personnaliser le rapport.
  4. Sélectionnez pour élargir le champ Filtrer partie.
  5. Cochez la case Compte de distribution. Vous pouvez également sélectionner des comptes spécifiques dans la liste déroulante.
  6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous avez maintenant une liste de vos modèles d’opérations récurrentes, les montants pour chacun et les comptes auxquels ils sont liés.

Comment supprimer un compte lié à une opération récurrente

Si vous devez supprimer un compte de votre plan comptable, assurez-vous d’abord qu’aucune opération récurrente n’y est liée.

  1. Suivez les étapes ci-dessus pour obtenir votre rapport Liste de modèles récurrents.
  2. Dans le Compte de répartition ▼ menu déroulant, sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
  3. Passez en revue le rapport et le Nom du modèle colonne.
  4. Prenez note de tous les modèles d’opérations récurrentes qui utilisent le compte que vous voulez supprimer. Vous verrez les comptes répertoriés dans le Compte colonne.

Suivez les étapes en fonction de ce que vous voyez dans la colonne Montant :

Si vous ne voyez qu’un seul nom de compte dans la colonne Compte

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Trouvez le modèle d’opération récurrente lié au compte que vous voulez supprimer.
  3. Sélectionnez Modifier ✎ dans le Action colonne.
  4. Changez le compte auquel l’opération récurrente est liée. C’est généralement le Compte ou Catégorie▼ menu déroulant.

    Remarque : Vous pouvez également sélectionner le petite flèche ▼ dans le menu déroulant Opérations récurrentes, puis sélectionnez Supprimer pour supprimer le modèle.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compte de votre plan comptable.

Si vous voyez « Répartir » dans la colonne Compte

Cela signifie qu’il y a également des produits ou des services liés au compte que vous voulez supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer le compte jusqu’à ce que vous les dissociiez.

Ouvrez le rapport Liste de modèles récurrents et vérifiez le type de compte pour le modèle d’opération récurrente :

  1. Suivez l’« Étape 1 : Obtenir une liste de modèles d’opérations récurrentes » si vous devez exécuter le rapport de nouveau.
  2. Trouvez le modèle d’opération récurrente que vous voulez supprimer.
  3. Dans le Compte, prenez note du type de compte.

Ensuite, identifiez les produits ou services liés au modèle d’opération récurrente :

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Trouvez et ouvrez le modèle d’opération récurrente que vous voulez supprimer.
  3. Prenez note des produits et services énumérés.

Maintenant, dissociez ces produits et services :

  1. Allez à la Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Sélectionnez Paramètres ⚙ en haut de la liste. Ensuite, vérifiez les Compte de revenus et Compte de dépenses cases à cocher.
  3. Pour trier la liste, sélectionnez le Compte de revenus ou Compte de dépenses en-têtes.
  4. Trouvez les produits et services liés au compte que vous voulez supprimer.
  5. Sélectionnez Modifier pour modifier le produit ou le service.
  6. Sélectionnez différents comptes dans le Compte de revenus et Compte de dépenses menus déroulants. Ils ne peuvent pas utiliser le compte que vous essayez de supprimer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Cela dissocie le produit ou le service du compte que vous voulez supprimer. Vous pouvez maintenant supprimer le modèle d’opération récurrente :

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Trouvez le modèle d’opération récurrente lié au compte que vous voulez supprimer.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Changez le compte auquel l’opération récurrente est liée. C’est généralement le Compte ou Catégorie ▼ menu déroulant.

    Remarque : Vous pouvez également sélectionner le petite flèche ▼ dans le menu déroulant Opérations récurrentes, puis sélectionnez Supprimer pour supprimer le modèle.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compte de votre plan comptable.

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