Vérifier vos opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment obtenir une liste de toutes vos opérations récurrentes et des comptes auxquels elles sont liées dans QuickBooks en ligne.

Avez-vous créé opérations récurrentes pour enregistrer automatiquement les ventes et les dépenses fréquentes, comme le loyer mensuel? Pour voir toutes vos opérations récurrentes au même endroit, ouvrez un rapport Liste des modèles récurrents. Ce rapport vous indique à quels comptes vos opérations récurrentes sont liées dans votre plan comptable.

Obtenir une liste de modèles d’opérations récurrentes

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Repérez la Liste des modèles récurrents et ouvrez-la.
3. Sélectionnez Personnaliser pour personnaliser le rapport.
4. Sélectionnez la section Filtre pour la développer.
5. Cochez la case Compte de distribution. Vous pouvez également sélectionner des comptes particuliers dans la liste déroulante.
6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous avez maintenant une liste de vos modèles d’opérations récurrentes, les montants pour chaque opération et les comptes auxquels les opérations sont liées.

Comment supprimer un compte lié à une opération récurrente

Si vous devez supprimer un compte de votre plan comptable, assurez-vous d’abord qu’aucune opération récurrente n’y est liée.

1. Suivez les étapes ci-dessus pour obtenir votre rapport Liste des modèles récurrents.
2. Dans le Compte de répartition ▼, sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
3. Passez en revue le rapport et la Nom du modèle colonne.
4. Prenez en note tous les modèles d’opérations récurrentes qui utilisent le compte que vous voulez supprimer.Vous verrez les comptes énumérés dans le Compte colonne.

Suivez les étapes en fonction de ce que vous voyez dans la colonne Compte :

Si vous ne voyez qu’un seul nom de compte dans la colonne Compte

1. Aller à Paramètres , puis sélectionnez Opérations récurrentes.
2. Repérez le modèle d’opérations récurrentes lié au compte à supprimer.
3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Changez le compte auquel l’opération récurrente est liée. Il s’agit habituellement du Compte ou Catégoriemenu déroulant ▼.

   Note : Vous pouvez également sélectionner la petite flèche vers le bas ▼ de l’onglet Opérations récurrentes, puis sélectionner Supprimer pour supprimer le modèle.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compte de votre plan comptable. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec notre équipe de soutien, et nous vous montrerons comment procéder.

Si vous voyez « Répartition » dans la colonne Compte

Cela signifie qu’il y a également des produits ou services liés au compte à supprimer. Vous devez dissocier ces produits ou services avant de pouvoir supprimer le compte.

Ouvrez le rapport Liste des modèles récurrents et vérifiez le type de compte pour le modèle d’opérations récurrentes :

1. Suivez les étapes pour obtenir une liste de modèles d’opérations récurrentes si vous devez exécuter le rapport de nouveau.
2. Repérez le modèle d’opérations récurrentes à supprimer.
3. Dans le Compte, notez le type de compte.

Identifiez ensuite les produits ou services liés au modèle d’opérations récurrentes :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Opérations récurrentes.
2. Repérez le modèle d’opérations récurrentes à supprimer et ouvrez-le.
3. Prenez note des produits et services répertoriés.

Maintenant, dissociez ces produits et services :

1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Produits et services (Accéder)
2. Sélectionnez Paramètres ⚙ en haut de la liste. Cochez ensuite les cases Compte de revenus et Compte de dépenses.
3. Pour trier la liste, sélectionnez les en-têtes Compte de revenus ou Compte de dépenses.
4. Repérez les produits et services liés au compte à supprimer.
5. Sélectionnez Modifier pour modifier le produit ou service.
6. Sélectionnez différents comptes dans les listes déroulantes Compte de revenus et Compte de dépenses. Ils ne peuvent pas utiliser le compte que vous essayez de supprimer.
7. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Cela dissocie le produit ou service du compte que vous voulez supprimer. Vous pouvez maintenant supprimer le modèle d’opérations récurrentes :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Opérations récurrentes.
2. Repérez le modèle d’opérations récurrentes lié au compte à supprimer.
3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Changez le compte auquel l’opération récurrente est liée. Il s’agit habituellement du Compte ou Catégorie menu déroulant ▼.

   Note : Vous pouvez également sélectionner la petite flèche vers le bas ▼ de l’onglet Opérations récurrentes, puis sélectionner Supprimer pour supprimer le modèle.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compte de votre plan comptable. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec notre équipe de soutien, et nous vous montrerons comment procéder.