Rembourser un employé

Si votre employé a utilisé ses fonds personnels pour payer une dépense d’entreprise, vous pouvez le payer maintenant ou enregistrer la dépense d’abord et le payer plus tard. Nous allons vous montrer comment procéder.

Rembourser un employé dès maintenant

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Chèque ou Dépense.
3. Sélectionnez la liste déroulante Bénéficiaire ▼ et recherchez le nom de l’employé.
4. Sélectionnez la liste déroulante Catégorie ▼, puis sélectionnez un compte de passif. Note : Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez ajouter un nouveau compte.
5. Saisissez les autres renseignements :
   • Montant : saisissez le montant dû à l’employé. (Répartissez le montant entre différents postes si vous faites un suivi ou que vous rendez le montant facturable pour plusieurs clients.)
   • Facturable : (facultatif) cochez la case sous Facturable pour compenser la dépense sur la facture de votre client.
   • Client : (facultatif) sélectionnez un client dans la liste déroulante si vous voulez faire le suivi de la dépense pour un ou plusieurs clients particuliers. (Note : Les champs Client et Facturable ne sont pas disponibles dans QuickBooks en ligne Démarrage, mais dansQuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé vous pouvez activer la fonction. Voir Comment activer les dépenses facturables?
6. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Enregistrer une dépense à payer plus tard

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Écriture de journal.
3. À la première ligne :
   1. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez votre compte de passif.
   2. Sous Crédits, saisissez le montant que vous devez à l’employé.
   3. Dans la liste déroulante Nom  ▼, trouvez le nom de votre employé.
4. À la deuxième ligne :
   1. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte de dépenses correspondant à l’achat effectué par votre employé.
   2. Sous Débits, saisissez le montant de l’achat.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Après avoir enregistré votre écriture de journal, vous pouvez maintenant le payer au moyen d’un chèque ou d’une dépense.

Consulter les remboursements à l’employé

Si vous n’avez pas payé votre employé en entier, exécutez le rapport Détails des opérations par compte pour savoir combien vous lui devez encore.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Repérez le rapport Détail des opérations par compte et ouvrez-le.
2. Dans le cas de la vue moderne :
   1. Sélectionnez la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ et sélectionnez la période de votre opération.
   2. Sélectionnez Regrouper par, puis sélectionnez Employé dans la liste déroulante Regrouper par ▼.
   3. Sélectionnez Filtrer, sélectionnez Compte de répartition dans le premier menu déroulant ▼, puis sélectionnez Remboursement d’employé ou tout compte de passif que vous avez créé dans le troisième menu déroulant ▼.
3. En vue classique :
   1. Sélectionnez Personnaliser.
   2. Dans la section Généralités, sélectionnez la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ et sélectionnez la période de votre opération.
   3. Dans la section Lignes/Colonnes, sélectionnez la liste déroulante Regrouper par ▼, puis Employé.
   4. Dans la section Filtre,
      • Sélectionnez la liste déroulante Compte de répartition ▼, puis sélectionnez le compte de remboursement d’employé ou tout compte de passif que vous avez créé.
      • Sélectionnez la liste déroulante Employé  ▼, puis sélectionnez le nom de l’employé. Note : Si vous voulez que le rapport indique ce que vous devez à tous les employés, laissez ce paramètre réglé à Tous.
   5. Sélectionnez Exécuter le rapport.