Démarrer avec QuickBooks en ligne : visite rapide et activités suivantes

Je m’appelle Katheryn et je fais partie de l’équipe QuickBooks. Bienvenue dans QuickBooks en ligne. Tout d’abord, voyons comment naviguer, où trouver vos paramètres et comment obtenir de l’aide au besoin. Sélectionnez Tableau de bord pour voir des raccourcis vers certaines des activités les plus courantes dans QuickBooks. Vous pouvez également consulter l’entonnoir Ventes et réception des paiements, un aperçu de vos comptes bancaires, ainsi que des tableaux et des graphiques. Sélectionnez Ajouter des widgets pour personnaliser ce que vous voyez. Intuit Assist utilise le fil d’affaires pour partager le travail qu’il fait pour vous et vous donner des suggestions sur la façon de gérer votre entreprise. Rapports et analyses est l’endroit où vous exécutez des rapports utiles sur le rendement de votre entreprise. C’est également ici que vous pouvez consulter les budgets, les prévisions et d’autres outils de planification financière. Sélectionnez Mes applis pour trouver où effectuer votre travail dans QuickBooks. Vous pouvez également utiliser l’outil de recherche. Comptabilité vous permet de connecter votre banque et vos cartes de crédit à QuickBooks. Vous pouvez importer en toute sécurité et automatiquement des opérations, qui sont catégorisées pour vous par QuickBooks, ou vous pouvez saisir vous-même les données requises. La connexion de vos comptes garantit que vos documents comptables sont à jour et exacts, et constitue une première étape importante du processus de configuration. Opérations d’intégration est l’endroit où vous voyez les opérations de tous vos réseaux de vente connectés, comme Shopify ou Amazon. Vous pouvez également téléverser et réviser des reçus, rapprocher vos documents comptables et personnaliser votre plan comptable pour gérer la façon dont vous voulez catégoriser les opérations et en faire le suivi. Dans Dépenses et Payer les factures, vous pouvez voir les fournisseurs et les entrepreneurs, enregistrer les dépenses, saisir et payer les factures. Vous faites également le suivi du kilométrage de votre entreprise ici. Ventes et Se faire payer vous aide à gérer vos options d’entrée d’argent, comme l’envoi de factures aux clients, l’acceptation de paiements et le suivi des produits et services que vous vendez. Vous gérez vos clients et vos clients potentiels dans le Centre clients. Sélectionnez Équipe pour ajouter et afficher vos employés et vos entrepreneurs. Et Heures travaillées vous permet de saisir et d’approuver les heures de travail de votre équipe. Selon votre abonnement à QuickBooks, vous pouvez faire le suivi et la planification des finances de votre projet sous Gestion de projet. Taxe de vente vous permet de configurer et de payer vos taxes de vente, Et vous pouvez consulter et gérer les impôts de fin d’année et les déclarations de votre entreprise sous Taxes d’affaires. Si vous voulez demander une ligne de crédit ou une carte de crédit, vous pouvez le faire sous Prêt. C’est également ici que vous vous inscrivez pour obtenir un compte chèques QuickBooks. Utilisez Paie pour payer votre équipe et Mailchimp pour contacter vos clients plus rapidement. Vous pouvez personnaliser votre navigation en tout temps. Épinglez des applications ou faites glisser et réorganisez les applications épinglées. Vous pouvez ajouter des signets pour les pages que vous consultez le plus souvent. Lorsque vous devez créer rapidement quelque chose, comme une nouvelle facture ou une opération de dépense, survolez Créer pour choisir l’opération ou l’entrée que vous devez ouvrir. Maintenant que vous pouvez vous déplacer, sélectionnez l’icône de la roue dentée pour voir vos options de paramètres. Ici, vous pouvez notamment ajouter et gérer des utilisateurs, gérer vos renseignements de facturation et d’abonnement, et définir vos préférences afin d’optimiser QuickBooks pour votre entreprise. Enfin, si vous avez des questions sur n’importe quel sujet, l’aide n’est jamais bien loin. Sélectionnez l’icône Aide pour clavarder avec notre assistant en ligne, consulter des sujets liés à la page sur laquelle vous vous trouvez ou rechercher des renseignements supplémentaires. De plus, vous pouvez contacter des experts ici. Maintenant que vous savez ce qui se passe, c’est à vous de jouer. Visitez notre centre vidéo pour trouver d’autres vidéos sur la configuration. Bienvenue dans QuickBooks.