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Exécuter un rapport dans QuickBooks en ligne

by Intuit• Dernière mise à jour : 13 novembre 2024

Apprenez comment exécuter un rapport dans QuickBooks en ligne.

Les rapports financiers vous donnent un aperçu de votre entreprise. Il existe des dizaines de rapports qui vous informent sur les différents aspects de votre entreprise. Certains se focalisent sur les ventes, d’autres sur vos dépenses et d’autres sur certaines parties.

Voici un aperçu sur la façon d’exécuter des rapports de base.

Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez personnaliser les rapports pour les focaliser sur des comptes spécifiques ou filtrer pour des choses spécifiques.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :



Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Configurer les préférences générales pour les rapports

Avant de commencer, configurez les préférences générales pour les rapports :

  1. Allez au menu Paramètres Settings gear icon. et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez le crayon ✎ icône.
  4. Sélectionnez la méthode comptable , puis sélectionnez Exercice ou Caisse.
    Note : Les rapports utilisent par défaut la méthode comptable que vous définissez ici.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Exécuter des rapports financiers de base

  1. Allez à Rapports (Aller à).
  2. Utiliser le rapport Trouver par nom pour rechercher des rapports par nom. Vous pouvez également parcourir la liste.
  3. Sélectionnez le rapport pour l’ouvrir.

Note : Si vous modifiez les dates ou ajoutez des filtres personnalisés au rapport, sélectionnezExécuter le rapport. pour les appliquer.

Pour les rapports spécifiques dans QuickBooks en ligne qui sont exécutés en fonction d’une date courante ou finale (par exemple, la balance de vérification et les bilans) plutôt qu’une période spécifique, les rapports seront présentés en fonction de la date de fin, et QuickBooks en ligne ne tient pas compte de la date de début.

Le rapport Balance de vérification sera présenté en fonction de l’exercice en cours, et les postes individuels de la liste déroulante seront également indiqués comme tels. Les rapports de bilan, quant à eux, présentent la totalité du dossier financier de QuickBooks en ligne.

De plus, pour tous les rapports exécutés avec une période qui s’inscrit dans des exercices différents, seules les opérations du dernier exercice s’affichent lorsque vous passez aux lignes individuelles.

En savoir plus sur personnaliser les rapports financiers.

Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de la fonction de rapports dans QuickBooks. Utilisez le centre Rapports pour dresser un portrait plus exhaustif de votre entreprise.



Exécuter un rapport pour un compte particulier

Vous pouvez également vous focaliser sur un compte spécifique au lieu d’exécuter des rapports pour tout.

  1. Allez à Paramètres Settings gear icon., puis sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Trouvez le compte.
  3. Sélectionnez Exécuter le rapport dans la colonne ACTION ou à partir du Historique du compte liste déroulante.


Gérez vos rapports

Lorsqu’un rapport est ouvert :

  1. Sélectionnez Actions supplémentaires. , puis sélectionnez Envoyer le rapport par courriel.
  2. Saisissez ou mettez à jour l’adresse courriel du destinataire, l’objet, le corps du courriel et le nom de fichier.
    Note : Pour envoyer un rapport à plusieurs destinataires, séparez les adresses courriel par des virgules.
  3. Sélectionnez Excel, CSVou PDF pour le format de fichier.
  4. Sélectionnez Envoyer le courriel.


Lorsqu’un rapport est ouvert :

  1. Sélectionnez Exporter/Imprimer. liste déroulante.
  2. Sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter au format CSV.
  3. Enregistrez le fichier.


Lorsqu’un rapport est ouvert :

  1. Sélectionnez Exporter/Imprimer. liste déroulante.
  2. Sélectionnez Imprimer/Enregistrer au format PDF.
  3. Rajustez les paramètres d’impression de votre rapport au besoin.
  4. Sélectionnez Imprimer.

Formater un rapport

Vous pouvez rajuster la mise en page de votre rapport avant de l’imprimer.

  1. Sélectionnez Exporter/Imprimer. liste déroulante.
  2. Sélectionnez Imprimer/Enregistrer au format PDF.
  3. Sélectionnez l’ orientation liste déroulante.
  4. Sélectionnez Portrait ou Paysage.

Si les colonnes ne correspondent toujours pas :

  • Redimensionnez les colonnes du rapport.
  • Supprimez les colonnes inutiles.
  • Réduisez les marges.
  • Sélectionnez l’orientation Paysage
  • Imprimez le rapport sur du papier grand format.
  • Réduisez l’échelle de la page par un pourcentage.
  • Vérifiez les propriétés de configuration de votre imprimante pour voir si votre pilote d’imprimante prend en charge la mise à l’échelle.

Utiliser l’option Saut de page intelligent

Cochez la case Saut de page intelligent pour regrouper les éléments connexes. Cela coupe automatiquement la page dans les zones logiques pour faciliter la lecture lorsque vous imprimez un rapport.

Note : L’option d’impression à l’aide de sauts de page intelligents varie en fonction du rapport dans lequel vous vous trouvez.

Utiliser l’option d’en-tête de répétition

Cochez la case Répéter l’en-tête pour que l’en-tête apparaisse sur chaque page du rapport que vous imprimez.

Mettre à jour l’en-tête et le pied de page d’un rapport

Allez dans les paramètres de votre navigateur pour supprimer l’adresse URL de QuickBooks en ligne et d’autres renseignements dans le haut et le bas d’un rapport. Vous pouvez consulter les articles fournis par Chrome, Firefoxet Safari pour obtenir des instructions.



Faites-en plus avec les rapports dans QuickBooks

En savoir plus sur les fonctions des rapports et des rapports spécifiques pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin :

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