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Exécuter des rapports dans QuickBooks en ligne

RÉSOLU•de QuickBooks•4•Mis à jour il y a 3 semaines

Apprenez comment exécuter des rapports de base dans QuickBooks.

Les rapports financiers vous donnent un aperçu de votre entreprise. Il existe des dizaines de rapports qui vous informent sur les différents aspects de votre entreprise. Certains sont axés sur vos ventes ou vos dépenses, et d’autres analysent différentes parties de chacun des deux.

Voici un aperçu sur la façon d’exécuter des rapports de base.

Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez personnaliser les rapports pour les focaliser sur des comptes spécifiques ou filtrer pour des choses spécifiques.

Exécuter des rapports financiers de base

  1. Allez à Rapports (Accéder).
  2. Utilisez la barre de recherche Recherche de rapport par nom pour rechercher des rapports par nom. Vous pouvez également parcourir la liste.
  3. Sélectionnez le rapport pour l’ouvrir.

Note : Si vous modifiez les dates ou ajoutez des filtres au rapport, sélectionnez Exécuter le rapport. pour les appliquer.

Pour les rapports précis dans QuickBooks en ligne qui sont exécutés en fonction de la date du jour ou de la date finale (par exemple, la balance de vérification et les bilans) au lieu d'une période précise, les rapports seront présentés comme un reflet de la date de fin et QuickBooks en ligne ne tiennent pas compte de la date de début.

Pour le rapport de la balance de vérification, le rapport sera présenté en fonction de l’exercice en cours, et les éléments de la ligne individuelle du menu déroulant seront également reflétés. Par contre, le rapport Bilan présente la totalité du dossier financier du fichier QuickBooks en ligne.

De plus, les rapports exécutés avec une période couverte par différents exercices n’affichent que les opérations du dernier exercice.

En savoir plus sur personnaliser les rapports financiers.

Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de la fonction de rapports dans QuickBooks. Utilisez le centre Rapports pour dresser un portrait plus exhaustif de votre entreprise.

Exécuter des rapports pour des comptes spécifiques

Vous pouvez également vous focaliser sur un compte spécifique au lieu d’exécuter des rapports pour tout.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Trouvez le compte.
  3. Sélectionnez la liste déroulante Historique du compte dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Lorsqu’un rapport est ouvert :

  1. Sélectionner Passer à la vue classique,
  2. Cliquez sur l’icône d’imprimante.
  3. Ajustez vos paramètres d’impression au besoin.
  4. Cliquez sur Imprimer.

Sauts de page intelligents

Cochez la case Sauts de page intelligents pour conserver automatiquement les éléments qui appartiennent au même groupe et passer à la page suivante dans les zones logiques pour faciliter la lecture lorsque vous imprimez, envoyez par courriel ou enregistrez un rapport.

Note : L’option d’impression à l’aide de sauts de page intelligents varie en fonction du rapport dans lequel vous vous trouvez.

Répéter l’en-tête de la page

Sélectionnez le .Répéter l’en-tête de page pour mettre le même en-tête sur chaque page du rapport que vous imprimez, envoyez par courriel ou enregistrez.

Formater les rapports imprimés

Vous pouvez modifier la mise en page de vos rapports avant de les imprimer. Dans le menu déroulant Orientation, sélectionnez Portrait ou Paysage.

Cochez la case Répéter l’en-tête de page pour mettre le même en-tête sur chaque page du rapport. Si vous imprimez des rapports dont le format est large, sélectionnez Paysage à partir du menu déroulant Orientation.

Si les colonnes ne correspondent toujours pas :

  • Redimensionnez les colonnes du rapport.
  • Supprimez les colonnes inutiles.
  • Réduisez les marges.
  • Sélectionnez l’orientation Paysage.

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

  1. Sélectionner Passer à la vue classique,
  2. Sélectionnez l’icône Courriel.
  3. Vérifiez l’aperçu du rapport, puis cliquez sur Envoyer par courriel.
  4. Saisissez ou modifiez l’adresse du ou des destinataires, l’objet, le corps du courriel et le nom du rapport.
  5. Cliquez sur Envoyer.

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

  1. Sélectionner Passer à la vue classique,
  2. Sélectionnez l’icône Exporter.
  3. Sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter en format PDF.

Pour des étapes détaillées, voici comment exporter des rapports vers Excel.

Configurer les préférences générales pour les rapports

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur l’icône du crayon.
  4. Sélectionnez la liste déroulante Méthode comptable et choisissez Exercice ou Caisse.
  5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.

Note : Les rapports utiliseront par défaut la méthode de comptabilité sélectionnée dans les paramètres de l’entreprise.

Faites-en plus avec les rapports dans QuickBooks

En savoir plus sur les fonctions des rapports et des rapports spécifiques pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin :

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