Apprenez comment exécuter des rapports de base dans QuickBooks.
Les rapports financiers vous donnent un aperçu de votre entreprise. Il existe des dizaines de rapports qui vous informent sur les différents aspects de votre entreprise. Certains sont axés sur vos ventes ou vos dépenses, et d’autres analysent différentes parties de chacun des deux.
Voici un aperçu sur la façon d’exécuter des rapports de base.
Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez personnaliser les rapports pour les focaliser sur des comptes spécifiques ou filtrer pour des choses spécifiques.
Exécuter des rapports financiers de base
- Allez à Rapports (Accéder).
- Utilisez la barre de recherche Recherche de rapport par nom pour rechercher des rapports par nom. Vous pouvez également parcourir la liste.
- Sélectionnez le rapport pour l’ouvrir.
Note : Si vous modifiez les dates ou ajoutez des filtres au rapport, sélectionnez Exécuter le rapport. pour les appliquer.
Pour les rapports précis dans QuickBooks en ligne qui sont exécutés en fonction de la date du jour ou de la date finale (par exemple, la balance de vérification et les bilans) au lieu d'une période précise, les rapports seront présentés comme un reflet de la date de fin et QuickBooks en ligne ne tiennent pas compte de la date de début.
Pour le rapport de la balance de vérification, le rapport sera présenté en fonction de l’exercice en cours, et les éléments de la ligne individuelle du menu déroulant seront également reflétés. Par contre, le rapport Bilan présente la totalité du dossier financier du fichier QuickBooks en ligne.
De plus, les rapports exécutés avec une période couverte par différents exercices n’affichent que les opérations du dernier exercice.
En savoir plus sur personnaliser les rapports financiers.
Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de la fonction de rapports dans QuickBooks. Utilisez le centre Rapports pour dresser un portrait plus exhaustif de votre entreprise.
Exécuter des rapports pour des comptes spécifiques
Vous pouvez également vous focaliser sur un compte spécifique au lieu d’exécuter des rapports pour tout.
- Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
- Trouvez le compte.
- Sélectionnez la liste déroulante Historique du compte dans la colonne Action.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Configurer les préférences générales pour les rapports
- Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
- Sélectionnez Options avancées.
- Dans la section Comptabilité, cliquez sur l’icône du crayon.
- Sélectionnez la liste déroulante Méthode comptable et choisissez Exercice ou Caisse.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.
Note : Les rapports utiliseront par défaut la méthode de comptabilité sélectionnée dans les paramètres de l’entreprise.
Faites-en plus avec les rapports dans QuickBooks
En savoir plus sur les fonctions des rapports et des rapports spécifiques pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin :
- Mémoriser des rapports dans QuickBooks en ligne
- Personnaliser les rapports dans QuickBooks en ligne
- Rapports personnalisés populaires dans QuickBooks en ligne
- Exécuter des rapports pour les chèques non compensés
- Exécuter un rapport État des résultats
- Exécuter des rapports de paie dans QuickBooks en ligne
- Exécuter les rapports de classement chronologique des comptes clients