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Exécuter des rapports dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour il y a 1 semaine

Apprenez comment exécuter des rapports de base dans QuickBooks.

Les rapports financiers vous donnent un aperçu de votre entreprise. Il existe des dizaines de rapports qui vous informent sur les différents aspects de votre entreprise. Certains sont axés sur vos ventes ou vos dépenses, et d’autres analysent différentes parties de chacun des deux.

Voici un aperçu sur la façon d’exécuter des rapports de base.

Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez personnaliser les rapports pour les focaliser sur des comptes spécifiques ou filtrer pour des choses spécifiques.

Exécuter des rapports financiers de base

  1. Allez à menu Rapports.
  2. Utilisez la barre de recherche Recherche de rapport par nom pour rechercher des rapports par nom. Vous pouvez également parcourir la liste.
  3. Sélectionnez le rapport pour l’ouvrir.

Note : Si vous modifiez les dates ou ajoutez des filtres au rapport, sélectionnez Exécuter le rapport pour les appliquer.

En savoir plus sur la  personnalisation des rapports financiers.

Exécuter des rapports pour des comptes spécifiques

Vous pouvez également vous focaliser sur un compte spécifique au lieu d’exécuter des rapports pour tout.

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez le compte.
  3. Sélectionnez le menu déroulant Action ▼, puis Exécuter le rapport.

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

  1. Cliquez sur l’icône d’imprimante.
  2. Ajustez vos paramètres d’impression au besoin.
  3. Cliquez sur Imprimer.

Sauts de page intelligents

Cochez la case Sauts de page intelligents pour conserver automatiquement les éléments qui appartiennent au même groupe et passer à la page suivante dans les zones logiques pour faciliter la lecture lorsque vous imprimez, envoyez par courriel ou enregistrez un rapport.

Répéter l’en-tête de la page

Cochez la case Répéter l’en-tête de page et nous nous assurerons automatiquement que l’en-tête s’affiche sur chaque page du rapport que vous imprimez, envoyez par courriel ou enregistrez.

Formater les rapports imprimés

Vous pouvez modifier la mise en page de vos rapports avant de les imprimer. Dans le menu déroulant Orientation, sélectionnez Portrait ou Paysage.

Cochez la case Répéter l’en-tête de page pour l’en-tête soit le même sur chaque page du rapport. Si vous imprimez des rapports dont le format est large, sélectionnez Paysage à partir du menu déroulant Orientation.

Si les colonnes ne sont toujours pas cadrées correctement :

  • modifiez les dimensions des colonnes du rapport;
  • Supprimez les colonnes inutiles
  • Réduisez les marges
  • Sélectionnez l’orientation Paysage

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

  1. Sélectionnez l’icône Courriel.
  2. Vérifiez l’aperçu du rapport, puis cliquez sur Envoyer par courriel.
  3. Saisissez ou modifiez l’adresse du ou des destinataires, l’objet de votre message et le nom du rapport.
  4. Cliquez sur Envoyer.

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

  1. Sélectionnez l’icône Exporter.
  2. Sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter en format PDF.

Pour obtenir des instructions détaillées, voici comment exporter des rapports vers Excel.

  1. Sélectionnez la roue dentée dans le haut de l’écran, puis Compte et paramètres (ou Paramètres de l’entreprise)
  2. Sélectionnez Options avancées (ou Entreprise) à gauche.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur l’icône du crayon.
  4. Sélectionnez la liste déroulante Méthode comptable et choisissez Exercice ou Caisse.
  5. Enregistrez vos modifications.

Note : Les rapports utiliseront par défaut la méthode de comptabilité sélectionnée dans les paramètres de l’entreprise.

Faites-en plus avec les rapports dans QuickBooks

En savoir plus sur les fonctions des rapports et des rapports spécifiques pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin :

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