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Créer et modifier des champs personnalisés

by Intuit•11• Dernière mise à jour : 8 mai 2026

Apprenez comment créer et utiliser des champs personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

Aperçu

Les champs personnalisés vous permettent de faire le suivi des renseignements les plus importants pour vous et vos clients, comme les représentants commerciaux, les types de clients, les noms de fournisseurs, les numéros de bons de commande, les gestionnaires de projet ou les renseignements propres à votre secteur d’activité.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux formulaires de vente, aux bons de commande, aux formulaires de dépenses, aux profils de clients et aux profils de fournisseurs. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter des données personnalisées et d’en produire à l’aide de rapports détaillés.

Note : Voulez-vous utiliser cette fonction? Vous pouvez passer à QuickBooks en ligne Avancé. Si vous n’avez pas QuickBooks en ligne Avancé, voici comment ajouter des champs personnalisés pour d’autres QuickBooks versions.



Notes importantes et conditions préalables

  • Produit : L’utilisation de champs personnalisés améliorés nécessite uneQuickBooks en ligne Avancé abonnement. Vous pouvez passer àQuickBooks en ligne Avancé d’un autre produit pour utiliser cette fonction.
  • Limites : Vous pouvez avoir jusqu’à 12 champs personnalisés actifs pour chaque type de formulaire (facture,devis , bon de commande, dépense, facture à payer, etc.) et chaque type de profil (client et fournisseur).
  • Types de données : Outre le texte, vous pouvez également créer des champs personnalisés de liste déroulante, de date et de nombre.
  • Visibilité pour l’impression : Un maximum de trois champs personnalisés peuvent avoir l’option Imprimer sur le formulaire activée pour n’importe quel type de formulaire (tel que Reçu de vente ou Facture ).
  • Bons de commande : Pour utiliser des champs personnalisés dans les bons de commande, vous devez d’abord activer les bons de commande pour votre entreprise.


Créer des champs personnalisés

  1. Aller à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
  2. Sélectionnez Ajouter un champ personnalisé. Si vous avez déjà créé un champ, vous verrez Ajouter un champ à la place.
  3. Saisissez le nom du champ personnalisé dans le champ Nom.
  4. Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante Type de données ▼ qui ira dans votre champ personnalisé : Texte et numéro , Numéro , Date ou Liste déroulante .
  5. Si vous sélectionnez la liste déroulante , saisissez les éléments dans la liste.
  6. Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient le champ personnalisé : Client , Opération , Fournisseur ou Projet . Les champs Clients sont associés aux profils de clients et les champs Fournisseurs sont associés aux profils de fournisseurs. Vous pouvez attribuer des champs d’opération aux formulaires de vente et aux formulaires d’achat.
  7. Sélectionnez les formulaires où vous voulez que le champ personnalisé s’affiche.
  8. Si vous voulez que les clients ou les fournisseurs voient le champ sur un formulaire, sélectionnez Imprimer sur le formulaire .
  9. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.


Gérer vos champs personnalisés au même endroit

La page Champs personnalisés contient une liste de tous vos champs personnalisés afin que vous puissiez les gérer facilement. Vous pouvez voir à quelle catégorie chaque champ personnalisé appartient et sur quels formulaires il apparaît. Vous voyez également l’icône d’impression si le champ personnalisé est visible pour les clients ou les fournisseurs sur un formulaire.

  1. Aller à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
  2. Pour modifier un champ personnalisé : Dans la colonne Actions, sélectionnez Modifier . Modifiez le nom du champ, sélectionnez les formulaires sur lesquels il s’affiche et indiquez s’il est visible pour les clients ou les fournisseurs. Sélectionnez Enregistrer.
    • Note : Toutes les modifications que vous apportez ici s’appliquent à tous les formulaires qui utilisent le champ.
  3. Pour rendre un champ personnalisé inactif : Sélectionnez la liste déroulante ▼ à côté de Modifier , puis sélectionnez Rendre inactif . Sélectionnez Oui dans le message contextuel pour confirmer.
    • Note : Vos données antérieures ne disparaîtront pas. Vous verrez toujours le champ sur les formulaires de vente et les bons de commande sur lesquels vous l’avez utilisé, mais il n’apparaîtra pas sur les nouveaux formulaires.


Créer ou modifier des champs personnalisés à partir d’un formulaire

Vous pouvez créer et modifier des champs personnalisés à partir de n’importe quel formulaire de vente (facture, reçu de vente, dépense) ou formulaire d’achat (dépense et bon de commande).

  1. Ouvrez un formulaire existant ou créez-en un nouveau.
  2. Sélectionnez les paramètresIcône de la roue dentée des paramètres. dans le haut du formulaire (pas dans la barre de navigation). Cela ouvre un panneau avec la section Champs personnalisés .
  3. Sélectionnez Gérer les champs personnalisés à côté de Champs personnalisés .
  4. Cela ouvre la page Champs personnalisés afin que vous puissiez créer et modifier des champs personnalisés.
  5. Une fois que vous aurez terminé vos modifications, fermez la fenêtre pour retourner au formulaire.
    Important : Les modifications que vous apportez aux formulaires affectent tous les formulaires et les profils de clients qui utilisent le champ personnalisé, et non seulement ce formulaire.


Créer ou modifier des champs personnalisés à partir du profil d’un client ou d’un fournisseur

Pour le profil du client :

  1. Aller à Toutes les applicationsUn groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles. , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
  2. Recherchez un profil de client et ouvrez-le.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Allez à l’onglet Champs personnalisés.
  5. Pour créer un champ : Sélectionnez + Ajouter un champ personnalisé . Remplissez les champs, puis sélectionnez Enregistrer .
  6. Pour modifier un champ :
    1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
    2. Pour le champ personnalisé que vous voulez mettre à jour, sélectionnez Modifier dans la colonne Actions.
    3. Mettez à jour les renseignements au besoin.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Fermez la fenêtre pour retourner au profil, puis sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Pour le profil du fournisseur :

  1. Aller à Toutes les applicationsUn groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles. , sélectionnez Dépenses et factures à payer , puis sélectionnez Fournisseurs ( Accéder ).
  2. Pour ajouter un nouveau champ personnalisé :
    1. Recherchez un profil de fournisseur et ouvrez-le.
    2. Sélectionnez Modifier.
    3. Allez à l’onglet Champs personnalisés et sélectionnez + Ajouter un champ personnalisé.
    4. Saisissez les renseignements du champ.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
  3. Pour modifier un champ personnalisé existant :
    1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
    2. Pour le champ personnalisé que vous voulez mettre à jour, sélectionnez Modifier dans la colonne Actions.
    3. Mettez à jour les renseignements au besoin.
    4. Sélectionnez Enregistrer.


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