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Créer et modifier des champs personnalisés

by Intuit•13• Dernière mise à jour : 18 septembre 2026

Apprenez comment créer et utiliser des champs personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé.

Voici les sujets abordés dans cet article :

Aperçu

Les champs personnalisés vous permettent de faire le suivi des renseignements les plus importants pour vous et vos clients, comme les représentants commerciaux, les types de clients, les ID de fournisseurs, les numéros de bons de commande, les gestionnaires de projet ou les renseignements propres à votre secteur d’activité.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux formulaires de vente, aux bons de commande, aux formulaires de dépenses, aux profils de clients et aux profils de fournisseurs. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter des données personnalisées et d’obtenir des indications à l’aide de rapports détaillés.



Notes importantes et conditions préalables

  • Produit : l’utilisation des champs personnalisés améliorés nécessite un abonnement à QuickBooks en ligne Avancé. Vous pouvez passer à QuickBooks en ligne Avancé depuis un autre produit pour utiliser cette fonction.
  • Limites : vous pouvez avoir jusqu’à 12 champs personnalisés actifs pour chaque type de formulaire (facture, devis, bon de commande, dépense, facture à payer, etc.) et chaque type de profil (client et fournisseur).
  • Types de données : en plus du texte, vous pouvez également créer des champs personnalisés de liste déroulante, de date et de numéro.
  • Visibilité d’impression : vous pouvez activer la fonction Afficher sur le formulaire pour un maximum de trois champs personnalisés pour un type de formulaire unique (comme Reçu de vente ou Facture).
  • Bons de commande : pour utiliser des champs personnalisés dans les bons de commande, vous devez d’abord activer les bons de commande pour votre entreprise.


Créer des champs personnalisés

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
  2. Sélectionnez Ajouter un champ personnalisé. Si vous avez déjà créé un champ, vous verrez Ajouter un champ à la place.
  3. Saisissez le nom du champ personnalisé dans le champ Nom.
  4. Dans la liste déroulante Type de données ▼, sélectionnez le type de données qui figurera dans votre champ personnalisé : Texte et numéro, Numéro, Date ou Liste déroulante.
  5. Si vous sélectionnez Liste déroulante, saisissez les options de la liste.
  6. Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient le champ personnalisé : Client, Opération, Fournisseur ou Projet. Les champs Client sont associés aux profils de clients; les champs Fournisseur, aux profils de fournisseurs. Vous pouvez attribuer des champs d’opération aux formulaires de vente et d’achat.
  7. Sélectionnez les formulaires où vous voulez que le champ personnalisé s’affiche.
  8. Si vous voulez que les clients ou les fournisseurs voient le champ sur un formulaire, sélectionnez Afficher sur le formulaire.
  9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.


Gérer vos champs personnalisés au même endroit

La page Champs personnalisés contient une liste de tous vos champs personnalisés afin que vous puissiez les gérer facilement. Vous pouvez voir à quelle catégorie chaque champ personnalisé appartient et sur quels formulaires il apparaît. Vous verrez également l’icône d’impression si les clients ou les fournisseurs peuvent voir le champ personnalisé sur un formulaire.

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
  2. Pour modifier un champ personnalisé : dans la colonne Actions, sélectionnez Modifier. Modifiez le nom du champ, sélectionnez les formulaires sur lesquels il apparaît et indiquez si vous voulez que les clients ou les fournisseurs puissent le voir. Sélectionnez Enregistrer.
    • Note : Les modifications apportées à partir de cette page s’appliquent à tous les formulaires contenant le champ en question.
  3. Pour rendre un champ personnalisé inactif : sélectionnez la liste déroulante ▼ à côté de Modifier, puis sélectionnez Rendre inactif. Sélectionnez Oui dans le message contextuel pour confirmer.
    • Note : Vos données antérieures ne disparaîtront pas. Vous verrez toujours le champ sur les formulaires de vente et les bons de commande sur lesquels vous l’avez utilisé, mais il n’apparaîtra pas sur les nouveaux formulaires.


Créer ou modifier des champs personnalisés à partir d’un formulaire

Vous pouvez créer et modifier des champs personnalisés à partir de n’importe quel formulaire de vente (facture, reçu de vente, dépense) ou formulaire d’achat (dépense et bon de commande).

  1. Ouvrez un formulaire existant ou créez-en un nouveau.
  2. Sélectionnez l’icône des paramètres Roue dentée des paramètres. en haut du formulaire (et non dans la barre de navigation). Cette action ouvre un volet contenant une section Champs personnalisés.
  3. Sélectionnez Gérer les champs personnalisés à côté de Champs personnalisés.
  4. La page Champs personnalisés s’ouvre, et vous pouvez créer et modifier les champs personnalisés.
  5. Lorsque vous aurez terminé vos modifications, fermez la fenêtre pour retourner au formulaire.
    Important : Toute modification apportée aux formulaires a une incidence sur tous les formulaires et tous les profils de clients qui utilisent le champ personnalisé, et non seulement sur ce formulaire.


Créer ou modifier des champs personnalisés à partir du profil d’un client ou d’un fournisseur

Pour le profil du client :

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
  2. Recherchez un profil de client et ouvrez-le.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Allez à l’onglet Champs personnalisés.
  5. Pour créer un champ : sélectionnez + Ajouter un champ personnalisé. Saisissez les renseignements, puis sélectionnez Enregistrer.
  6. Pour modifier un champ :
    1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
    2. Sélectionnez Modifier dans la colonne Actions à côté du champ personnalisé que vous voulez mettre à jour.
    3. Mettez à jour les renseignements au besoin.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Fermez la fenêtre pour retourner au profil, puis sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Pour le profil du fournisseur :

  1. Allez à Toutes les applications Des chiffres et des lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Dépenses et factures à payer, puis sélectionnez Fournisseurs (Accéder).
  2. Pour ajouter un champ personnalisé :
    1. Recherchez un profil de fournisseur et ouvrez-le.
    2. Sélectionnez Modifier.
    3. Allez à l’onglet Champs personnalisés et sélectionnez + Ajouter un champ personnalisé.
    4. Saisissez les renseignements au sujet du champ.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
  3. Pour modifier un champ personnalisé existant :
    1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Champs personnalisés.
    2. Sélectionnez Modifier dans la colonne Actions à côté du champ personnalisé que vous voulez mettre à jour.
    3. Mettez à jour les renseignements au besoin.
    4. Sélectionnez Enregistrer.


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