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Configurer votre équipe pour faire le suivi des heures travaillées dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: ComptableMis à jour le 28 juillet, 2021

Apprenez comment configurer les autorisations de votre équipe afin qu’elle puisse faire le suivi des heures travaillées facturables aux clients.

Puisque vous êtes un ConseillerPro, votre équipe peut faire le suivi des heures travaillées pour les projets, les heures facturables ou tout autre travail directement dans QuickBooks en ligne Comptable. Voyons comment ajouter des membres de votre équipe en tant qu’employés ou fournisseurs, leur accorder les autorisations appropriées et faire le suivi de leurs heures travaillées.

Note : Votre cabinet peut également s’inscrire comme QuickBooks Time PRO pour faire le suivi des heures travaillées dans QuickBooks Time. Suivez ces étapes si vous voulez installer l’application QuickBooks Time pour votre cabinet.

Étape 1 : Ajouter votre équipe à QuickBooks

Tout d’abord, ajoutez votre équipe de comptabilité à QuickBooks en ligne Comptable. Si vous ajoutez un employé à temps plein, ajoutez-le comme employé.

Étape 2 : Ajouter un membre de l’équipe et vérifier les autorisations

Après avoir configuré votre équipe en tant qu’employés ou fournisseurs, vous pouvez créer des feuilles de temps et faire le suivi des heures travaillées.

Mais si vous voulez que les membres de votre équipe puissent faire le suivi de leurs heures travaillées, ajoutez-les à votre liste d’équipe. Ils pourront ainsi saisir des feuilles de temps pour eux-mêmes.

Pour voir qui a déjà l’autorisation nécessaire dans votre équipe :

  1. Allez au menu Équipe.
  2. Sélectionnez le membre de l’équipe auquel vous voulez accorder l’accès. Sélectionnez ensuite Modifier.
  3. Sélectionnez l’onglet Administration et documents comptables du cabinet.
  4. Changez l’autorisation des utilisateurs du cabinet à Afficher seulement.
  5. Pour les Clients et comptes clients et les Fournisseurs et comptes fournisseurs, sélectionnez Oui.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Faire le suivi des heures travaillées

Maintenant que tout est configuré, votre équipe peut faire le suivi de ses heures. Suivez ces étapes chaque fois que vous devez faire le suivi des heures travaillées pour vous-même ou un employé :

  1. Sélectionnez Heures, puis Saisie des heures travaillées.
  2. Sélectionnez Ajouter des heures, puis choisissez un membre de l’équipe.
  3. Rajustez la période au besoin, puis sélectionnez une journée.
  4. Ajoutez le nombre d’heures travaillées, ou activez Heure de début/fin pour saisir une heure de début et une heure de fin.
  5. Sélectionnez Ajouter des détails sur le travail pour ajouter un client ou un projet, rendre la feuille de temps facturable ou appliquer d’autres options.
  6. Sélectionnez Ajouter pour ajouter d’autres feuilles de temps pour le membre d’équipe sélectionné.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si vous utilisez QuickBooks Time, vous et votre équipe pouvez y faire le suivi de vos heures travaillées afin qu’elles s’affichent directement dans votre compte QuickBooks en ligne.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Employés, sélectionnez Activité chronométrée unique pour saisir une feuille de temps ou sélectionnez Feuille de temps hebdomadaire pour saisir plusieurs feuilles de temps.
  3. Sélectionnez le fournisseur ou l’employé dans le menu déroulant Nom. Note : En sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant, vous créez un nouveau profil d’employé ou de fournisseur.
  4. Choisissez un Client dans la liste déroulante.
  5. Sélectionnez l’option Facturable.
  6. Saisissez des renseignements dans le champ Description (facultatif).
  7. Saisissez les heures dans le champ Heure. Note : Dans la feuille de temps hebdomadaire, saisissez les heures pour chaque jour de la semaine.
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

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