Créer, afficher ou modifier un rapport de la direction

Rapports de la direction dans QuickBooks en ligne Avancé vous permettent de créer des ensembles de rapports de marque prêts à être présentés qui combinent des données financières, des ICP et des graphiques. Ces outils vous permettent de créer des documents narratifs pour les clients ou les parties prenantes en utilisant des données en direct, une stratégie de marquage personnalisée et des indications optimisées par l’IA.

Créer un rapport de la direction

Créez un document de plusieurs pages à partir de zéro ou utilisez des modèles pour combiner des pages de couverture, des sommaires et des tableaux de bord.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Vous pouvez commencer avec un modèle prédéfini ou sélectionner + Rapport de la direction pour créer une nouvelle version.
3. Donnez un nom à votre rapport et ajoutez ou mettez à jour d’autres champs au besoin.
4. Lorsque vous avez terminé de créer le rapport, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Pour trouver rapidement les rapports les plus utilisés, marquez-les comme favoris afin qu’ils apparaissent en haut de votre page Rapports.

Afficher les rapports de la direction

QuickBooks en ligne fournit des rapports automatiques comme Aperçu de l’entreprise, Rendement des ventes et Rendement des dépenses.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Choisissez les compilations de rapports suivantes que vous voulez afficher :
   • Aperçu de l’entreprise : Contient les rapports État des résultats et Bilan.
   • Performance des ventes : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des ventes par client.
   • Performance des dépenses : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des dépenses par fournisseur.
3. Dans la liste déroulante ▼ Période couverte par le rapport, sélectionnez une période pour les rapports ou sélectionnez une période personnalisée.
4. Sélectionnez Prévisualiser pour prévisualiser le document PDF. À partir de l’aperçu :
   • Sélectionnez Imprimer et suivez les étapes si vous voulez imprimer une copie papier du rapport.
   • Vous pouvez aussi sélectionner Enregistrer au format PDF et suivre les étapes pour enregistrer le rapport.
   • Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône de fermeture X pour fermer le rapport.
5. Ou, sélectionnez la liste déroulante à côté de Prévisualiser pour effectuer l’une des actions suivantes :
   • Modifier 
   • Envoyer
   • Exporter au format PDF
   • Exporter au format DOCX
   • Dupliquer
   • Supprimer (non disponible pour les compilations par défaut fournies par QuickBooks.)

Conseil : Les rapports s’impriment avec une précision optimale dansGoogle Chrome. L’utilisation d’autres navigateurs peut entraîner des différences de mise en page ou de formatage.

Ajouter des composants et des éléments visuels à un rapport

Améliorez vos forfaits en ajoutant des rapports standard et des rapports personnalisés.

Ajouter un rapport standard

1. ​Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le rapport que vous voulez ajouter et sélectionnez les autres options. , puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.

Ajouter un rapport personnalisé

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le rapport que vous voulez ajouter, puis sélectionnez la liste déroulante. dans la colonne Action , puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.

Personnaliser le contenu du rapport

Dans l’éditeur de rapport, vous pouvez :

• Ajoutez des blocs de texte pour des commentaires ou des sommaires.
• Utilisez des logos, des polices de caractères et des couleurs qui correspondent au style de votre entreprise.
• Insérez des puces intelligentes pour les IRC et les plages de dates qui s’actualisent automatiquement avec les données en direct.
• Glissez-déposez des éléments (rapports, graphiques, IRC, texte) dans différentes sections.

Exporter et partager des rapports

Lorsque votre rapport est prêt, vous pouvez l’exporter sous forme de fichier PDF ou DOCX, ou l’envoyer par courriel aux cadres ou aux clients.

Modifier des rapports de la direction

Vous pouvez modifier n’importe quel rapport de la direction et l’enregistrer en tant que copie à partager. Voici un aperçu de ce que vous pouvez modifier :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le rapport que vous voulez modifier, puis sélectionnez la liste déroulante. dans la colonne Action , puis sélectionnez Modifier.

Nom du modèle

• Vous pouvez modifier le nom du modèle ou la période du rapport à partir de la liste déroulante ▼ à l’écran qui s’affiche.
• D’autres options se trouvent dans différentes sections que vous pouvez sélectionner dans le panneau latéral.

Page de couverture

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Modèle : sélectionnez un style prédéfini pour votre page de couverture.
• Logo : choisissez si vous voulez afficher le logo de votre entreprise.
• Titre de la couverture : vous pouvez modifier le titre du rapport; il peut contenir jusqu’à 100 caractères.
• Sous-titre : affiche le nom de votre entreprise.
• Période couverte par le rapport : indique la date de fin du rapport.
• Préparé le : indique la date à laquelle le rapport a été créé.
• Préparé par : saisissez le nom de la personne qui a préparé le rapport.
• Avis de non-responsabilité : affiche « À l’usage exclusif de la direction ». Vous pouvez modifier le champ; il peut contenir jusqu’à 90 caractères.

Table des matières

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher la table des matières : Sélectionner ou désélectionner dans le volet latéral si vous voulez afficher ou masquer une table des matières dans ce rapport.
• Titre de la page : modifiez le titre de cette page.

Pages préliminaires

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher cette page : Sélectionner ou désélectionner dans le volet latéral si vous voulez afficher ou masquer cette page préliminaire dans le rapport.
• Titre de la page : modifiez le titre de cette page.
• Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.
• Ajouter une nouvelle page : sélectionnez cette option pour ajouter une autre page préliminaire au rapport.

Rapports et graphiques

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher cette page : Sélectionner ou désélectionner dans le volet latéral si vous voulez afficher ou masquer cette page dans le rapport.
• Sélectionnez l’icône de modification sur un rapport pour modifier le Type de rapport , le Titre du rapportet la Période couverte par le rapport.
• Sélectionnez l’icône de suppression pour supprimer un rapport.
• Pour réorganiser un rapport dans ce document, cliquez sur l’icône de réorganisation. et faites-le glisser dans l’ordre de votre choix.
• Ajouter : Sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau type de rapport à votre document. Vous pouvez sélectionner le type de Rapport, le Titre du rapport et la Période du rapport. Si vous êtes un(e) QuickBooks en ligne Avancé , vous pouvez sélectionner Diagramme pour ajouter des données visualisées à votre rapport de la direction. Les graphiques que vous voyez ici proviennent de vos rapports personnalisés.

Notes finales

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher cette page : Sélectionner ou désélectionner dans le volet latéral si vous voulez afficher ou masquer cette page dans le rapport.
• Inclure la ventilation des comptes rattachés : crée un échéancier qui répartit tous les comptes rattachés par poste. Cela vous permet d’afficher les comptes rattachés lors de la prévisualisation du rapport.
• Titre de la page : saisissez un titre pour la page des notes finales.
• Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.

Plus d’options

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Champs : Affiche le {Company name} et {Report end date} variables. La variable Nom de l’entreprise peut être modifiée ici.
• En-tête : saisissez le texte de l’en-tête ou sélectionnez l’une des variables Champs.
• Pied de page : saisissez le texte du pied de page ou sélectionnez l’une des variables Champs.
• Afficher uniquement les lignes et les colonnes non nulles : choisissez si vous voulez masquer les postes et les colonnes qui ne contiennent pas de données.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Liens connexes

• Créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable
• Configurer et utiliser des projets