Créer, afficher ou modifier un Rapport de la direction

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Créer et modifier un rapport de la direction

Créez un document de plusieurs pages à partir de zéro ou utilisez des modèles pour combiner des pages de couverture, des sommaires exécutifs et des tableaux de bord.

1. Allez à Rapports , puis sélectionnez Rapports de la direction .
2. Sélectionnez Créer un rapport pour choisir un modèle prédéfini, ou sélectionnez Créer un rapport personnalisé pour commencer.
3. Dans l’éditeur de rapport, personnalisez votre forfait à l’aide du panneau latéral :
   • Page de couverture : sélectionnez un style de couverture, ajoutez le logo de votre entreprise et modifiez le titre, le sous-titre et l’avis de non-responsabilité.
   • Pages préliminaires : ajoutez des cases de texte pour les commentaires. (Avancé et encore, insérez un résumé généré par l’IA pour expliquer votre rendement financier).
   • Rapports et graphiques : insérez des rapports standard ou des rapports personnalisés. Sélectionnez Modifier à droite de n’importe quel rapport pour en changer le type ou la période. (Avancé et EE seulement : insérer les widgets de graphiques visuels et les cartes de score ICP).
   • Notes de fin : Ajouter une ventilation des comptes rattachés ou saisir du contenu de page personnalisé.
4. Glissez-déposez des éléments (rapports, graphiques, IRC, texte) pour les réorganiser dans votre document.
5. Sélectionnez Enregistrer comme brouillon pour garder votre travail en cours. Votre rapport sera enregistré dans l’onglet Brouillons pour que vous puissiez y revenir plus tard.

Conseil : Les rapports sont imprimés plus correctement dans Google Chrome. L’utilisation d’autres navigateurs peut entraîner des différences de mise en page ou de format.

Afficher les rapports de la direction

QuickBooks en ligne génère des compilations de rapport automatiques comme Aperçu de l’entreprise, Performances des ventes et Performances des dépenses.

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports de la direction ( Aller à ).
2. Choisissez les compilations de rapports que vous souhaitez afficher :
   • Aperçu de l’entreprise : contient les rapports État des résultats et Bilan.
   • Performance des ventes : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des ventes par client.
   • Performance des dépenses : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des dépenses par fournisseur.
3. Dans Période du rapport, sélectionnez une période ou une période personnalisée.
4. Sélectionnez Prévisualiser pour prévisualiser le document PDF. À partir de l’aperçu :
   • Sélectionnez Imprimer et suivez les étapes si vous souhaitez imprimer une copie papier du rapport.
   • Vous pouvez aussi sélectionner Enregistrer au format PDF et suivre les étapes pour enregistrer le rapport.
   • Ou, cliquez sur l’icône de fermeture X pour fermer le rapport.
5. Ou, sélectionnez la liste déroulante à côté de Prévisualiser pour effectuer l’une des actions suivantes :
   • Modifier
   • Envoyer
   • Exporter au format PDF
   • Exporter au format DOCX
   • Dupliquer
   • Supprimer (non disponible pour les compilations par défaut fournies par QuickBooks.)

Conseil : Les rapports s’impriment avec plus de précision dans Google Chrome. L’utilisation d’autres navigateurs peut entraîner des différences de mise en page ou de formatage.

Ajouter des composantes et des éléments visuels à un rapport

Améliorez vos forfaits en ajoutant des rapports standard et des rapports personnalisés.

Ajouter un rapport standard

1. ​Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Repérez le rapport que vous voulez ajouter et sélectionnez les autres options. , puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.

Ajouter un rapport personnalisé

Note : Les rapports personnalisés sont disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé .

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Trouvez le rapport que vous voulez ajouter, puis sélectionnez la liste déroulante dans la colonne Action, puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.

Ajouter un rapport standard

1. Allez à Rapports , puis à Rapports standard .
2. Repérez le rapport à ajouter et sélectionnez les options supplémentaires (trois points verticaux) ou la liste déroulante de la colonne Action .
3. Sélectionnez Ajouter aux rapports de gestion .
4. Créez un rapport ou ajoutez-en un, puis sélectionnez Ajouter .

Ajouter un rapport personnalisé

(Note : Les rapports personnalisés sont disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé et Intuit Enterprise Suite.)

1. Allez à Rapports , puis Rapports personnalisés .
2. Repérez le rapport à ajouter, sélectionnez la liste déroulante dans la colonne Action , puis sélectionnez Ajouter aux rapports de gestion .
3. Sélectionnez Créer un nouveau rapport de direction ou Ajouter à un rapport de direction existant .
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction existant.
5. Sélectionnez Ajouter.

Ajouter des widgets de graphique et des IRC

Incluez des IRC personnalisés et des IRC multi-entités dans vos widgets visuels. (Note : Les IRC sont disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé et Intuit Enterprise Suite.)

1. Dans l’éditeur de rapport, sélectionnez Ajouter un graphique .
2. Faites une sélection à partir de la liste des IRC disponibles, qui comprend maintenant vos IRC personnalisés.
3. Pour obtenir des vues consolidées, vous pouvez extraire des IRC multi-entités pour créer des widgets de graphique.

Personnaliser le contenu du rapport

Dans l’éditeur de rapports, vous pouvez :

• Ajoutez des blocs de texte pour les commentaires ou les sommaires exécutifs.
• Intégrez votre image de marque tels que vos logos, polices et couleurs pour l'harmoniser avec le style de votre entreprise.
• Insérez des puces intelligentes pour les IRC et les périodes qui s’actualisent automatiquement avec les données en temps réel.
• Glissez-déposez des éléments (rapports, graphiques, IRC, texte) dans différentes sections.

QuickBooks applique un format intelligent à vos rapports de gestion pour en assurer l’exactitude et l’exactitude.

Analyse détaillée : Lorsque vous utilisez des rapports Sommaire des comptes clients et des comptes clients, sélectionnez des totaux de classement chronologique précis pour voir exactement quels articles et factures en souffrance sont inclus dans ce solde. Vous pouvez également sélectionner le solde des comptes dont le total est 0 $ pour voir les opérations et activités sous-jacentes qui composent ce montant. 

• Ordre aligné sur les PCGR : Les rapports comme le grand livre général affichent les comptes dans le bon ordre (actif, passif, capital) au lieu de l’ordre alphabétique.
• Punaises : insérez des puces intelligentes pour les IRC et les périodes. Sélectionnez Cette période ou Période précédente pour les périodes dynamiques qui s’actualisent automatiquement avec les données en temps.
• Affichage flexible : Les comptes sans activité ou les soldes sont masqués par défaut afin d’offrir un affichage plus clair. Pour modifier ce paramètre, accédez à la section Plus d’options de l’éditeur et décochez la case Afficher uniquement les lignes et les colonnes non nulles .

Exporter et partager des rapports

Une fois que votre ensemble de rapports ressemble précisément à ce que vous le voulez, vous pouvez le finaliser pour vos parties prenantes.

1. Allez à Rapports , puis sélectionnez Rapports de la direction .
2. Trouvez votre rapport brouillon et sélectionnez Publier . Le rapport s’affichera alors dans l’onglet Publié .
3. Sélectionnez le menu déroulant à côté de votre rapport publié pour choisir comment le partager :
   • Exporter : Enregistrez le rapport sous le format de fichier PDF ou DOCX sur votre appareil local.
   • Partager le lien : Publier un lien sécurisé pour les cadres. (Note : Les utilisateurs doivent avoir accès à QuickBooks et être connectés.)
   • Courriel (IEs seulement) : Partagez les rapports par courriel sous forme de pièce jointe directement dans la plateforme.
4. (Options avancées et ES seulement) Sélectionnez Créer un calendrier pour automatiser la livraison. Vous pouvez demander à QuickBooks de vous envoyer un rappel dans l’application pour vérifier le rapport en premier, ou vous pouvez configurer le courriel pour qu’il envoie automatiquement vos destinataires selon un échéancier récurrent.

Lorsque votre rapport est prêt, vous pouvez l’exporter sous forme de fichier PDF ou DOCX, ou l’envoyer par courriel aux cadres ou aux clients.

Modifier des rapports de la direction

Vous pouvez modifier n’importe quel rapport de la direction et l’enregistrer en tant que copie à partager. Voici un aperçu de ce que vous pouvez modifier :

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports de la direction ( Aller à ).
2. Trouvez le rapport que vous voulez modifier, puis sélectionnez la liste déroulante dans la colonne Action, puis sélectionnez Modifier.

Nom du modèle

• Vous pouvez modifier le nom du modèle ou la période du rapport à partir de la liste déroulante ▼ qui s’affiche à l’écran.
• D'autres options sont accessibles à partir des différentes sections du menu latéral.

Page de couverture

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Modèle : sélectionnez un style prédéfini pour votre page de couverture.
• Logo : choisissez si vous souhaitez afficher le logo de votre entreprise.
• Titre de la couverture : vous pouvez modifier le titre du rapport; il peut contenir jusqu’à 100 caractères.
• Sous-titre : affiche le nom de votre entreprise.
• Période couverte par le rapport : indique la date de fin du rapport.
• Préparé le : indique la date à laquelle le rapport a été créé.
• Préparé par : saisissez le nom de la personne qui a préparé le rapport.
• Avis de non-responsabilité : affiche « À l’usage exclusif de la direction ». Vous pouvez modifier le champ; il peut contenir jusqu’à 90 caractères.

Table des matières

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher la table des matières : sélectionnez ou désélectionnez à partir du menu latéral si vous voulez afficher ou masquer une table des matières dans ce rapport.
• Titre de la page : modifiez le titre de cette page.

Pages préliminaires

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez dans le menu latéral si vous voulez afficher ou masquer cette page préliminaire dans le rapport.
• Titre de la page : modifiez le titre de cette page.
• Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.
• Ajouter une nouvelle page : sélectionnez cette option pour ajouter une autre page préliminaire au rapport.

Rapports et graphiques

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez dans le menu latéral si vous voulez afficher ou masquer cette page dans le rapport.
• Sélectionnez l’icône de modification sur un rapport pour modifier le Type de rapport, le Titre du rapport et la Période couverte par le rapport.
• Sélectionnez l’icône de suppression pour supprimer un rapport.
• Pour réorganiser un rapport dans ce document, cliquez sur l’icône de réorganisation et faites-le glisser dans l’ordre de votre choix.
• Ajouter : Sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau type de rapport à votre document. Vous pouvez sélectionner le type de Rapport, le Titre du rapport et la Période du rapport. Si vous êtes un utilisateur deQuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez sélectionner Diagramme pour ajouter des données visualisées à votre rapport de la direction Les graphiques que vous voyez ici proviennent de vos rapports personnalisés.

Notes finales

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez dans le menu latéral si vous voulez afficher ou masquer cette page dans le rapport.
• Inclure la ventilation des comptes rattachés : crée un échéancier qui répartit tous les comptes rattachés par poste. Cela vous permet d’afficher les comptes rattachés lors de la prévisualisation du rapport.
• Titre de la page : saisissez un titre pour la page des notes finales.
• Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.

Plus d’options

Vous pouvez modifier ce qui suit :

• Champs : Affiche les variables {Company name} et {Report end date}. La variable du nom de l'entreprise peut être modifiée ici.
• En-tête : saisissez le texte de l’en-tête ou sélectionnez l’une des variables Champs.
• Pied de page : saisissez le texte du pied de page ou sélectionnez l’une des variables de Champs.
• Afficher uniquement les lignes et les colonnes non nulles : Sélectionnez cette option si vous voulez masquer les postes et les colonnes qui ne contiennent aucune donnée.

3. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Liens connexes

• Créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable
• Configurer et utiliser des projets