Afficher et modifier les rapports de la direction dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment afficher, modifier et envoyer des rapports de la direction dans QuickBooks en ligne.

Créez des rapports dignes d’être présentés qui combinent plusieurs rapports dans le même document à l’aide des rapports de la direction. Vous pouvez modifier les rapports de la direction pour ajouter et réorganiser les rapports, ajouter des notes et plus encore.

Afficher les différents rapports de la direction

QuickBooks en ligne crée automatiquement des compilations de rapports de la direction qui contiennent plusieurs rapports pour faciliter la consultation et le partage avec votre entreprise ou vos associés.

Voici comment afficher chaque rapport :

1. Allez à Rapports (Accéder), puis sélectionnez Rapports de la direction.
2. Choisissez l’une des compilations de rapports suivantes :
   • Aperçu de l’entreprise : contient les rapports État des résultats et Bilan.
   • Performance des ventes : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des ventes par client.
   • Performance des dépenses : contient les rapports État des résultats, Détails du classement chronologique des CC et Sommaire des dépenses par fournisseur.
3. Dans la liste déroulante ▼ Période couverte par le rapport, sélectionnez une période pour les rapports ou sélectionnez une période personnalisée.
4. Sélectionnez Prévisualiser pour prévisualiser le document PDF.
5. Sélectionnez Imprimer si vous voulez imprimer une copie physique du rapport, ou sélectionnez Fermer.

Télécharger, envoyer ou copier des rapports de la direction

1. Dans l’onglet Rapports de la direction, sélectionnez la liste déroulante sous Action de l’un des rapports.
2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Envoyer : une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez modifier les destinataires, la ligne d’objet et le message avant d’envoyer le rapport PDF par courriel.
   • Exporter au format PDF : télécharge une version PDF du rapport sur votre appareil.
   • Exporter au format DOCX : télécharge une version DOCX du rapport sur votre appareil.
   • Dupliquer : crée une copie du rapport à l’onglet Rapports de la direction. Pour supprimer la copie d’un rapport, sélectionnez la liste déroulante ▼ Action, sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Oui pour confirmer.

Modifier des rapports de la direction

Vous pouvez modifier n’importe quel rapport de la direction et l’enregistrer en tant que copie à partager. Voici un aperçu de ce que vous pouvez modifier :

1. Dans l’onglet Rapports de la direction, sélectionnez la liste déroulante ▼ sous Action pour un rapport, puis sélectionnez Modifier.
2. Vous pouvez modifier le Nom du modèle ou la période couverte par le rapport dans la liste déroulante ▼à l’écran qui s’affiche. D’autres options se trouvent dans différentes sections que vous pouvez sélectionner dans le panneau latéral.
3. Dans la Page de couverture, vous pouvez modifier les champs suivants :
   • Modèle : sélectionnez un style prédéfini pour votre page de couverture.
   • Logo : choisissez si vous voulez afficher le logo de votre entreprise.
   • Titre de la couverture : vous pouvez modifier le titre du rapport; il peut contenir jusqu’à 100 caractères.
   • Sous-titre : affiche le nom de votre entreprise.
   • Période couverte par le rapport : indique la date de fin du rapport.
   • Préparé le : indique la date à laquelle le rapport a été créé.
   • Préparé par : saisissez le nom de la personne qui a préparé le rapport.
   • Avis de non-responsabilité : affiche « À l’usage exclusif de la direction ». Vous pouvez modifier le champ; il peut contenir jusqu’à 90 caractères.
4. Dans la Table des matières, vous pouvez modifier les champs suivants :
   • Masquer ou afficher la table des matières : Sélectionnez ou désélectionnez l’icône du volet latéral pour masquer ou afficher une table des matières dans ce rapport.
   • Titre : modifiez le titre de cette page.
5. Dans les Pages préliminaires, vous pouvez modifier les champs suivants :
   • Masquer ou afficher cette page : Sélectionnez ou désélectionnez l’icône du panneau latéral pour masquer ou afficher cette page préliminaire dans ce rapport.
   • Titre de la page : modifiez le titre de cette page.
   • Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.
   • Ajouter une nouvelle page : sélectionnez cette option pour ajouter une autre page préliminaire au rapport.
6. Dans Rapports et graphiques, vous pouvez modifier les champs suivants :
   • Masquer ou afficher cette page : Sélectionnez ou désélectionnez l’icône du volet latéral pour masquer ou afficher cette page dans ce rapport.
   • Sélectionnez Modifier dans le rapport pour changer le type de Rapport, le Titre du rapport, la Période du rapport, puis sélectionnez si vous voulez effectuer une comparaison avec l’année et/ou la période précédente.
   • Sélectionnez Supprimer pour supprimer un rapport.
   • Pour modifier l’ordre des rapports dans ce document, sélectionnez l’icône de réorganisation  et faites-la glisser jusqu’à lʼendroit désiré.
   • Ajouter  : sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau type de rapport à votre document. Vous pouvez sélectionner le type de Rapport, le Titre du rapport et la Période du rapport. Si vous êtes un utilisateur de QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez sélectionner des rapports de type Graphique pour ajouter des données visuelles à votre rapport de la direction. Les graphiques que vous voyez ici proviennent de vos rapports personnalisés.
7. Dans Notes finales, vous pouvez modifier les champs suivants :
   • Masquer ou afficher cette page : Sélectionnez ou désélectionnez l’icône du volet latéral pour masquer ou afficher cette page dans ce rapport.
   • Inclure la ventilation des comptes rattachés : crée un échéancier qui répartit tous les comptes rattachés par poste. Cela vous permet d’afficher les comptes rattachés lors de la prévisualisation du rapport.
   • Titre de la page : saisissez un titre pour la page des notes finales.
   • Contenu de la page : saisissez et formatez le texte du paragraphe dans ce champ.
8. Dans Plus d’options, vous pouvez modifier les champs suivants :
   • Champs : affiche les variables {Date de fin du rapport} et {Nom de l’entreprise}. La variable Nom de l’entreprise peut être modifiée ici.
   • En-tête : saisissez le texte de l’en-tête ou sélectionnez l’une des variables Champs.
   • Pied de page : saisissez le texte du pied de page ou sélectionnez l’une des variables Champs.
   • Afficher uniquement les lignes et les colonnes non nulles : choisissez si vous voulez masquer les postes et les colonnes qui ne contiennent pas de données.
9. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Ajouter des rapports standards ou personnalisés aux rapports de la direction

Vous pouvez ajouter vos rapports standard et personnalisés aux rapports de la direction directement à partir de la page Rapports (Accéder).

1. Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez l’onglet Standard ou Rapports personnalisés.
2. Trouvez le rapport que vous voulez ajouter et sélectionnez d’autres options, puis sélectionnez Ajouter aux rapports de la direction.
3. Sélectionnez Créer un rapport de la direction ou Ajouter à un rapport de la direction existant.
4. Saisissez le nom du nouveau rapport de la direction ou sélectionnez un rapport de la direction.
5. Sélectionnez Ajouter.