Définir une période et une méthode comptable par client dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment définir une période par défaut pour afficher les fichiers d’entreprise de vos clients.

On peut définir une période par défaut pour afficher les données du compte d’un client dans QuickBooks en ligne Comptable. Cela facilite un peu la révision de périodes précises, comme la fin de l’année fiscale ou les périodes de rapprochements. Lorsque vous ouvrez un fichier d’entreprise, QuickBooks définit automatiquement les rapports et les outils selon la période par défaut. Cela ne fait que modifier votre affichage, et non celui de votre client.

Définir une période par défaut

Si vous ne l’avez pas déjà fait, demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable. Lorsque vous êtes prêt à définir une période pour un client en particulier :

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez ALLER À QUICKBOOKS puis le fichier d’entreprise de votre client.
2. Sélectionnez Outils pour comptables, puis options des rapports.
3. Sélectionnez une période dans le champ Date et une période dans les champs Du et Au. Vous pouvez aussi définir la méthode comptable dans le champ Base.

Cette période est maintenant définie pour tous les rapports et outils pour ce client.