Exécuter un rapport sur les ventes et les contributions des membres

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Apprenez comment exécuter un rapport personnalisé de vos ventes et de vos contributions des membres dans QuickBooks en ligne.

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez exécuter un rapport qui présente le détail de vos ventes ou de vos contributions pour chaque client, donateur ou membre. Ce rapport peut aider votre entreprise à faire le suivi des ventes.

Exécuter un rapport sur les ventes et les contributions des membres

Pour créer un rapport personnalisé sur les ventes et les contributions des membres, suivez ces étapes :

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Sélectionnez la liste déroulante Recherche de rapport par nom , puis sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez la liste déroulante Période couverte par le rapport , puis sélectionnez la période souhaitée.
4. Sélectionnez la liste déroulante Méthode comptable , puis sélectionnez Caisse.
5. Pour filtrer vos données :
   1. Sélectionnez Regrouper par.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Regrouper par , puis sélectionnez Client, Client (hiérarchie) ou une option équivalente.
   3. Sélectionnez Filtre.
   4. Sélectionnez la liste déroulante Filtrer selon , puis sélectionnez Compte.
   5. Sélectionnez la liste déroulante Options , puis sélectionnez est égal à.
   6. Sélectionnez la liste déroulante Valeur , puis sélectionnez tous vos comptes de revenus.
      Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments dans la liste déroulante Valeur.
6. Envoyez le rapport par courriel ou exportez, imprimez ou enregistrez le rapport.
   1. Pour envoyer le rapport par courriel, sélectionnez la liste déroulante Plus de commandes , puis sélectionnez Envoyer un rapport par courriel. Saisissez tous les renseignements requis, puis sélectionnez Envoyer un courriel.
   2. Pour exporter ou imprimer le rapport, sélectionnez la liste déroulante Exporter/Imprimer . Sélectionnez ensuite Exporter vers Excel, Exporter au format CSV ou Imprimer/Enregistrer en format PDF.
      Note : Vous pouvez ajouter un saut de page entre chaque client si vous voulez obtenir le total de chaque client sur une page distincte dans Excel. Pour savoir comment ajouter des sauts de ligne, consultez les options d’aide dans Excel.
   3. Pour enregistrer le rapport une fois personnalisé, sélectionnez Enregistrer sous. Cette option vous permet d’enregistrer le rapport en tant que rapport personnalisé. Pour remplacer toute nouvelle modification dans le même rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer.