Exécuter un rapport sur les ventes et les contributions des membres

Apprenez comment exécuter un rapport personnalisé de vos ventes et des contributions des membres dans QuickBooks en ligne.

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez exécuter un rapport qui affiche la ventilation de vos ventes ou de vos contributions pour chaque client, donateur ou membre. Ce rapport peut aider votre entreprise à faire le suivi des ventes.

Exécuter un rapport sur les ventes et les contributions des membres

Pour créer un rapport personnalisé sur les ventes et les contributions des membres, suivez ces étapes :

Étape 1 : Générer le rapport

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
   Conseil : Vous pouvez également rechercher Détails des opérations par compte à partir de la liste déroulante Saisissez le nom du rapport ici , puis sélectionnez-le dans la liste.
3. Sélectionnez la liste déroulante Période couverte par le rapport , puis sélectionnez votre période préférée.
   Conseil : Vous pouvez également utiliser les champs Du et Au si vous voulez définir une période précise.
4. Sélectionnez Espèces comme Méthode comptable, puis sélectionnez Personnaliser. Cela ouvre le volet Personnaliser.
5. Sélectionnez Filtres, puis cliquez sur la liste déroulante Filtrer par . Sélectionnez Compte dans la liste.
6. Sélectionnez la liste déroulante Condition , puis sélectionnez est égal à.
7. Sélectionnez la liste déroulante Valeur , puis sélectionnez tous vos comptes de revenus.
   Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments dans la liste.
8. Sélectionnez Plusieurs pour fermer la liste lorsque vous aurez terminé.
9. Sélectionnez la liste déroulante Groupes , puis sélectionnez la liste déroulante Regrouper par .
10. Sélectionnez Client ou Client (avec clients rattachés) si vous voulez afficher les clients rattachés dans le rapport.
11. Sélectionnez Appliquer les modifications.

Étape 2 : Envoyer le rapport par courriel, l’imprimer ou l’exporter

• Envoyer le rapport par courriel :
  1. Sélectionnez l’icône Courriel . Cela ouvre la fenêtre Envoyer les détails des opérations par compte.
  2. Remplissez les champs À, Cc (facultatif) et Objet.
  3. Dans le champ Format, sélectionnez le type de fichier (Excel, CSV ou PDF) pour votre rapport.
  4. Saisissez votre message dans le champ Message.
  5. Saisissez votre nom de fichier préféré dans le champ Nom de fichier.
  6. Sélectionnez Envoyer le courriel.
• Imprimer le rapport :
  1. Sélectionnez l’icône Imprimer . La fenêtre Imprimer ou enregistrer en PDF s’ouvre.
  2. Sélectionnez vos paramètres d’impression voulus dans les listes déroulantes, puis sélectionnez les autres champs au besoin.
  3. Sélectionnez Enregistrer en format PDF si vous voulez enregistrer une copie sur votre ordinateur. Sinon, sélectionnez Imprimer si vous souhaitez l’imprimer tout de suite.
• Exporter le rapport :
  1. Sélectionnez l’icône Exporter .
  2. Sélectionnez Exporter vers Excel, Exporter en PDF ou Exporter en CSV. Cela télécharge et enregistre automatiquement une copie du rapport sur votre ordinateur.