Exécuter un rapport sur les ventes et les contributions des membres

Apprenez comment exécuter un rapport personnalisé de vos ventes et de vos contributions des membres dans QuickBooks en ligne.

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez exécuter un rapport qui présente le détail de vos ventes ou de vos contributions pour chaque client, donateur ou membre. Ce rapport peut aider votre entreprise à faire le suivi des ventes.

Exécuter un rapport sur les ventes et les contributions des membres

Pour créer un rapport personnalisé sur les ventes et les contributions des membres, suivez ces étapes :

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Sélectionner le rapport Trouver par nom , puis sélectionnez Détail des opérations par compte.
3. Sélectionnez la Période couverte par le rapport. , puis sélectionnez votre période préférée.
4. Sélectionnez la méthode comptable , puis sélectionnez Caisse.
5. Pour filtrer vos données :
   1. Sélectionnez Regrouper par.
   2. Sélectionnez Regrouper par , puis sélectionnez Client, Client (hiérarchie)ou équivalent.
   3. Sélectionnez Filtre.
   4. Sélectionnez l’ option Filtrer par , puis sélectionnez Compte.
   5. Sélectionnez la liste déroulante Options , puis sélectionnez est égal à.
   6. Sélectionnez la valeur , puis sélectionnez tous vos comptes de revenus.
      Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments dans la liste déroulante Valeur.
6. Envoyez le rapport par courriel ou exportez, imprimez ou enregistrez le rapport.
   1. Pour envoyer le rapport par courriel, sélectionnez la liste déroulante Plus de commandes , puis sélectionnez Envoyer un rapport par courriel. Saisissez tous les renseignements requis, puis sélectionnez Envoyer un courriel.
   2. Pour exporter ou imprimer le rapport, sélectionnez la liste déroulante Exporter/Imprimer . Sélectionnez ensuite Exporter vers Excel, Exporter au format CSVou Imprimer/Enregistrer au format PDF.
      Note : Vous pouvez ajouter un saut de page entre chaque client si vous voulez obtenir le total de chaque client sur une page distincte dans Excel. Pour savoir comment ajouter des sauts de ligne, consultez les options d’aide dans Excel.
   3. Pour enregistrer le rapport une fois personnalisé, sélectionnez Enregistrer sous. Cette option vous permet d’enregistrer le rapport en tant que rapport personnalisé. Pour remplacer toute nouvelle modification dans le même rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer.