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Rapport sur les ventes des clients et les contributions des membres dans QuickBooks en ligne

by Intuit Dernière mise à jour : 15 janvier 2024

Vous avez besoin d’une ventilation de vos ventes ou de vos contributions? Créez et mémorisez un rapport personnalisé qui indique le total partiel pour chaque client, donateur ou membre et le montant total en bas.

RAPPEL : Les mots Client, Donateur et Membre seront utilisés de manière interchangeable dans cet article.

Pour générer le rapport :

  1. Allez à Rapports (Accéder), puis sélectionnez Rapports de la direction,
  2. Recherchez et ouvrez le rapport Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Choisissez la Période couverte par le rapport et définissez la Méthode comptable à Espèces.
  5. À partir du menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Client, Donateur, Membre ou équivalent.
    Note : Vous pouvez supprimer les champs indésirables en sélectionnant Changer les colonnes.
  6. Sélectionnez Filtrer et configurez le Compte de répartition à Tous les comptes de revenus.
  7. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous pouvez exporter le rapport vers Excel et ajouter un saut de page entre chaque client si vous voulez que le total de chaque client figure sur une page distincte. Pour des instructions sur l’ajout de sauts de ligne, consultez les options d’aide dans Excel.

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