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Rapports personnalisés courants dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne1Mis à jour le 27 août, 2021

Apprenez comment personnaliser vos rapports pour obtenir des renseignements précieux.

Vos rapports financiers en disent long sur votre entreprise. Personnalisez vos rapports pour vous concentrer sur des détails particuliers et en apprendre davantage.

Voici quelques manières de personnaliser vos rapports afin de répondre à vos besoins particuliers :

Ajoutez des filtres aux rapports Liste d’opérations pour voir les opérations pour vos clients ou fournisseurs.

  1. Allez à la Rapports, recherchez et ouvrez un Liste des opérations par date rapport.
  2. Sélectionnez la période.
  3. De la Regrouper par menu déroulant, sélectionnez Client ou Fournisseur. Vous pouvez aussi sélectionner Employés en tant que groupe.
  4. Sélectionnez Personnaliser.
  5. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Filtre ▼ pour ouvrir la section.
  6. À partir du menu déroulant Type d’opération, sélectionnez Paiement. Vous pouvez aussi sélectionner d’autres types d’opérations que vous souhaitez voir sur le rapport. Si vous voulez tout sélectionner, choisissez Tout.
  7. Pour afficher des clients ou des fournisseurs particuliers, sélectionnez-les dans le menu déroulant Nom.
  8. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous souhaitez savoir qui rapporte le plus de revenus? Vous pouvez facilement filtrer les revenus ou les dépenses par clients ou fournisseurs.

Exécuter un rapport sur les revenus et les dépenses pour tous les clients ou fournisseurs :

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez un rapport, comme un rapport de type État des résultats.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Dans la fenêtre, sélectionnez le Lignes/Colonnes ▼ pour ouvrir la section.
  5. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.Note : Ces options ne sont pas offertes pour tous les rapports.
  6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport affichent votre revenu ou vos dépenses pour chaque client ou fournisseur.

Filtrer un rapport pour des clients ou des fournisseurs particuliers :

  1. Accédez au menu Rapports et trouvez et ouvrez un rapport.
  2. Sélectionnez Personnaliser, dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Lignes/Colonnes ▼ pour ouvrir la section.
  3. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.Note : Ces options ne sont pas disponibles pour tous les rapports.
  4. Sélectionnez l’icône Filtre ▼ pour ouvrir la section.
  5. De la Client ou Lieu ou Fournisseur listes déroulantes, cochez les cases des clients ou des fournisseurs que vous voulez inclure.
  6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport affichent votre revenu ou vos dépenses pour les clients et les fournisseurs que vous avez sélectionnés.

Il y a un rapport spécial qui compare vos budgets et ce que vous avez réellement dépensé.

  1. Si ce n’est pas déjà fait, créez votre budget.
  2. Allez à la Rapports, recherchez et ouvrez un Budget vs réel rapport.
  3. Si vous voulez ajouter des filtres, sélectionnez Personnaliser et appliquez-les.
  4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous pouvez personnaliser les colonnes du rapport afin d’afficher plusieurs périodes de rapport. De cette façon, vous pouvez facilement faire des comparaisons.

Dans cet exemple, comparons plusieurs années sur un rapport État des résultats. Vous pouvez utiliser ces étapes pour d’autres rapports et périodes :

  1. Accédez au menu Rapports. Puis, trouvez et sélectionnez le rapport État des résultats.
  2. Sélectionnez Personnaliser et dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Lignes/Colonnes ▼ pour ouvrir la section.
  3. De la Colonnes menu déroulant, sélectionnez  Fiscal Années ou Années civiles. Vous pouvez aussi sélectionner des jours, des semaines ou des trimestres pour accéder à d’autres périodes.
  4. Cochez la case Année précédente.
  5. Si vous voulez voir les montants en pourcentage des totaux de votre compte, sélectionnez l’une des options de %. Cela facilite ainsi la compréhension de l’impact des montants.
  6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Il y a plusieurs filtres servant à faciliter la lecture des rapports. Cette fonction est très utile si vous envoyez les rapports à d’autres personnes.

Voir les éléments en tant que pourcentage du revenu

Cela vous permet de voir rapidement les produits ou les services qui ont les répercussions les plus importantes sur votre entreprise.

  1. Accédez au menu Rapports et trouvez et ouvrez un rapport.
  2. Sélectionnez Personnaliser puis Filtrer ▼ pour ouvrir la section.
  3. Sélectionnez Produit/Service case à cocher.
  4. Sélectionnez l’icône Lignes/Colonnes ▼ pour ouvrir la section.
  5. Sélectionnez pour cocher la case % du revenu.
  6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Remarque : Plutôt que de sélectionner des produits et des services, vous pouvez aussi sélectionner vos clients, vos fournisseurs et même vos employés.

Afficher les montants négatifs en rouge

  1. Accédez au menu Rapports et trouvez et ouvrez un rapport.
  2. Sélectionnez Personnaliser puis Généralités ▼ pour ouvrir la section.
  3. Sélectionnez pour cocher la case Afficher en rouge.
  4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Modifier ou supprimer le nom de votre entreprise

Vous pouvez supprimer ou modifier certains renseignements inutiles afin de simplifier vos rapports.

  1. Accédez au menu Rapports et trouvez et ouvrez un rapport.
  2. Sélectionnez Personnaliser puis En-tête/Pied de page ▼ pour ouvrir la section.
  3. Sélectionnez et décochez les cases correspondant aux renseignements dont vous n’avez pas besoin.
  4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

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