Apprenez comment personnaliser vos rapports pour obtenir des renseignements précieux.
Dans QuickBooks, vous pouvez personnaliser vos rapports afin que vous puissiez vous concentrer sur des détails particuliers dans vos rapports financiers. Voici comment personnaliser des rapports personnalisés courants qui répondent à vos besoins particuliers :
Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans le vue classique ou  nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur le nouvelle expérience améliorée, |
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Voir tous les paiements reçus de clients ou versés à des fournisseurs
- Comparer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur
- Comparer votre budget et vos dépenses réelles
- Comparer plusieurs versions du même rapport sur différentes périodes
- Rendre les rapports plus faciles à comprendre
- En savoir plus sur les rapports personnalisés
Voir tous les paiements reçus de clients ou versés à des fournisseurs
Ajoutez des filtres aux rapports Liste des opérations pour voir les opérations pour vos clients ou vos fournisseurs.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom ▼, sélectionnez Liste des opérations par date,
- Dans le Période couverte par le rapport ▼, sélectionnez la période.
- Dans le Regrouper par ▼, sélectionnez Client, Fournisseur, ou Employé,
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le menu déroulant Filtre ▼.
- Dans le Type d’opération ▼, sélectionnez Paiement, Vous pouvez aussi sélectionner d’autres types d’opérations que vous souhaitez voir dans le rapport. Si vous voulez tout voir, sélectionnez Tout.
- Si vous voulez voir des clients ou des fournisseurs particuliers, sélectionnez leur nom dans le Nom ▼.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Comparer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur
Vous souhaitez savoir qui rapporte le plus de revenus? Vous pouvez facilement filtrer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur.
Exécuter un rapport sur les revenus et les dépenses pour l’ensemble des clients ou des fournisseurs
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom ▼, sélectionnez État des résultats,
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le .Lignes/Colonnes ▼.
- Dans le Colonnes ▼, sélectionnez Clients ou Fournisseurs,
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Les colonnes du rapport affichent votre revenu ou vos dépenses pour chaque client ou fournisseur.
Filtrer un rapport pour des clients ou des fournisseurs particuliers
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le .Lignes/Colonnes ▼.
- Dans le Colonnes ▼, sélectionnez Clients ou Fournisseurs,
- Sélectionnez le menu déroulant Filtre ▼.
- Sélectionnez le .Nom ▼, puis sélectionnez le nom du client ou du fournisseur que vous souhaitez voir dans le rapport.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Les colonnes du rapport affichent uniquement votre revenu ou vos dépenses pour les clients ou les fournisseurs que vous avez sélectionnés.
Comparer votre budget et vos dépenses réelles
Il existe un rapport spécial qui compare vos budgets à ce que vous avez réellement dépensé.
- Si ce n’est pas déjà fait, créez votre budget.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom ▼, sélectionnez Budget vs réel,
- Si vous voulez ajouter des filtres, sélectionnez Personnaliser et appliquez-les.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Comparer plusieurs versions du même rapport sur différentes périodes
Vous pouvez personnaliser les colonnes du rapport de manière à afficher différentes périodes. Il sera ainsi plus facile de faire des comparaisons rapides.
Dans cet exemple, comparons différentes années d’un rapport État des résultats. Vous pouvez suivre ces étapes pour d’autres rapports et d’autres périodes :
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom ▼, sélectionnez État des résultats,
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le .Lignes/Colonnes ▼.
- Dans le Colonnes ▼, sélectionnez Années, Exercice Années, ou Années civiles, Vous pouvez également sélectionner Jours, Semaines, ou Trimestres pour obtenir d’autres périodes.
- Cochez la case Année précédente.
- Si vous voulez voir les montants en pourcentage des totaux de votre compte, sélectionnez l’une des options de %. Il sera ainsi plus facile de comprendre l’impact des montants.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Rendre les rapports plus faciles à comprendre
Plusieurs filtres facilitent la lecture des rapports. Cette fonction est très utile si vous envoyez un rapport à d’autres personnes.
Voir les éléments en tant que pourcentage du revenu
Cela vous permet de voir rapidement les produits ou les services qui ont les répercussions les plus importantes sur votre entreprise.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le .Lignes/Colonnes ▼.
- Sélectionnez le .% du revenu case à cocher.
Remarque : % du revenu est indiqué uniquement dans le cas du rapport État des résultats. - Sélectionnez Exécuter le rapport.
Note : Au lieu de sélectionner des produits et des services, vous pouvez sélectionner des clients, des fournisseurs et même des employés.
Afficher les montants négatifs en rouge
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Dans le Général ▼, cochez la case Afficher en rouge case à cocher.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Modifier ou supprimer le nom de votre entreprise
Vous pouvez supprimer ou modifier certains renseignements inutiles afin de simplifier vos rapports.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans le Recherche de rapport par nom Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le .En-tête/Pied de page ▼.
- Décochez la case correspondant aux renseignements que vous ne souhaitez plus inclure dans le rapport.
Remarque : Vous pouvez modifier le nom de l’entreprise dans Nom de l’entreprise ou le supprimer. Vous pouvez également faire de même pour le titre du rapport. - Sélectionnez Exécuter le rapport.
En savoir plus sur les rapports personnalisés
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