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Rapports personnalisés courants dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne3Mis à jour le 24 juin, 2022

Apprenez comment personnaliser vos rapports pour obtenir des renseignements précieux.

Vos rapports financiers en disent long sur votre entreprise. Personnalisez vos rapports pour vous concentrer sur des détails particuliers et en apprendre davantage.

Voici quelques manières de personnaliser vos rapports afin de répondre à vos besoins particuliers :

Ajoutez des filtres aux rapports Liste des opérations pour voir les opérations pour vos clients ou vos fournisseurs.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport Liste des opérations par date.
  3. Sélectionnez la période couverte par le rapport.
  4. Dans le menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Client ou Fournisseur. Vous pouvez aussi sélectionner Employés en tant que groupe.
  5. Sélectionnez Personnaliser.
  6. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône ▼ Filtre pour ouvrir la section.
  7. Dans le menu déroulant Type d’opération, sélectionnez Paiement. Vous pouvez aussi sélectionner d’autres types d’opérations que vous souhaitez voir dans le rapport. Si vous voulez tout voir, sélectionnez Tout.
  8. Pour voir des clients ou des fournisseurs particuliers, sélectionnez-les dans le menu déroulant Nom.
  9. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous souhaitez savoir qui rapporte le plus de revenus? Vous pouvez facilement filtrer les revenus ou les dépenses par client ou par fournisseur.

Exécuter un rapport sur les revenus et les dépenses pour l’ensemble des clients ou des fournisseurs

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport, comme un rapport de type État des résultats.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône ▼ Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
  5. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs. Note : Ces options ne sont pas offertes pour tous les rapports.
  6. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport affichent votre revenu ou vos dépenses pour chaque client ou fournisseur.

Filtrer un rapport pour des clients ou des fournisseurs particuliers

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Sélectionnez Personnaliser. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l’icône ▼ Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
  4. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Clients ou Fournisseurs. Note : Ces options ne sont pas offertes pour tous les rapports.
  5. Sélectionnez l’icône ▼ Filtre pour ouvrir la section.
  6. Dans le menu déroulant Client, Lieu ou Fournisseur, cochez les options que vous souhaitez inclure.
  7. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Les colonnes du rapport affichent uniquement votre revenu ou vos dépenses pour les clients ou les fournisseurs que vous avez sélectionnés.

Il existe un rapport spécial qui compare vos budgets et vos dépenses réelles.

  1. Si ce n’est pas déjà fait, créez votre budget.
  2. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  3. Recherchez et ouvrez un rapport Budget vs réel.
  4. Si vous voulez ajouter des filtres, sélectionnez Personnaliser et appliquez-les.
  5. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous pouvez personnaliser les colonnes du rapport de manière à afficher différentes périodes. Il sera ainsi plus facile de faire des comparaisons rapides.

Dans cet exemple, comparons différentes années d’un rapport État des résultats. Vous pouvez suivre ces étapes pour d’autres rapports et d’autres périodes :

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport État des résultats.
  3. Sélectionnez Personnaliser. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l’icône ▼ Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
  4. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Années, Exercices ou Années civiles. Vous pouvez aussi sélectionner des jours, des semaines ou des trimestres pour accéder à d’autres périodes.
  5. Cochez la case Année précédente.
  6. Si vous voulez voir les montants en pourcentage des totaux de votre compte, sélectionnez l’une des options de %. Il sera ainsi plus facile de comprendre l’impact des montants.
  7. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Plusieurs filtres facilitent la lecture des rapports. Cette fonction est très utile si vous envoyez les rapports à d’autres personnes.

Voir les éléments en tant que pourcentage du revenu

Cela vous permet de voir rapidement les produits ou les services qui ont les répercussions les plus importantes sur votre entreprise.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez l’icône ▼ Filtre pour ouvrir la section.
  4. Cochez la case Produit/Service.
  5. Sélectionnez l’icône ▼ Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
  6. Cochez la case % du revenu.
  7. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Note : Au lieu de sélectionner des produits et des services, vous pouvez sélectionner des clients, des fournisseurs et même des employés.

Afficher les montants négatifs en rouge

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez l’icône ▼ Général pour ouvrir la section.
  4. Cochez la case Afficher en rouge.
  5. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Modifier ou supprimer le nom de votre entreprise

Vous pouvez supprimer ou modifier certains renseignements inutiles afin de simplifier vos rapports.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et ouvrez un rapport.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez l’icône ▼ En-tête/Pied de page pour ouvrir la section.
  4. Sélectionnez et décochez les cases correspondant aux renseignements dont vous n’avez pas besoin.
  5. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.


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