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Utiliser des champs personnalisés dans les rapports de QuickBooks en ligne Avancé

RÉSOLUde QuickBooks1Mis à jour il y a 1 jour

Apprenez comment utiliser les champs personnalisés dans vos rapports dans QuickBooks en ligne Avancé.

Dans certification QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer des champs personnalisés et les utiliser de diverses manières afin de faire le suivi de ce qui compte le plus pour vous. Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser les champs personnalisés dans rapports pour que vous puissiez voir clairement comment se porte votre entreprise.

Note :Les rapports ne prennent pas tous en charge les champs personnalisés ni toutes les fonctions des champs personnalisés.

Ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports

Prêt à mieux comprendre votre entreprise? Voici ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports :

  • Ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes afin que vous puissiez voir les détails clés de chaque opération ou poste.
  • Trier les articles par un champ personnalisé afin que vous puissiez organiser et numériser le rapport facilement.
  • Regrouper des éléments par champ personnalisé afin que vous puissiez voir l’activité et les totaux pour le même type d’article au même endroit.
  • Filtrer les articles par des champs personnalisés pour que vous ne puissiez voir que les données qui vous intéressent.

Comment démarrer

Tout d’abord, allez à Rapports (Accéder), Ensuite, parcourez ou recherchez le rapport qui vous intéresse.

Une fois que vous avez le rapport que vous voulez, suivez ces étapes pour tirer parti des champs personnalisés.

Ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes à un rapport

  1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
  2. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans la partie supérieure droite du rapport.
    QBOAdv_custom_fields_add_columns_to_reports.png
  3. Sous Changer les colonnes, cochez la case de chaque champ personnalisé que vous voulez ajouter.
  4. Sélectionnez n’importe où en dehors du panneau des paramètres pour le fermer. QuickBooks ajoute les colonnes à la droite du rapport. Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez l’icône de la roue dentée de nouveau, puis sélectionnez Réorganiser les colonnes,

Trier les éléments d’un rapport par un champ personnalisé

  1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
  2. Sélectionner Trier en haut à gauche du rapport.
  3. Dans le Trier par, sélectionnez le champ personnalisé par lequel vous voulez trier le rapport.
    QBOAdv_sort_by_custom_fields_in_reports.png
  4. Sous Trier en, sélectionnez entre Ordre croissant ou Ordre décroissant, Le tri s’applique instantanément.

Regrouper des éléments dans un rapport par un champ personnalisé

  1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
  2. Sélectionner Personnaliser dans le haut de l’écran du rapport.
  3. Dans le panneau Personnaliser le rapport, sélectionnez Lignes/Colonnes pour développer la section (au besoin).
  4. Dans le Regrouper par Dans la liste déroulante, sélectionnez le champ personnalisé par lequel vous voulez regrouper les articles du rapport.
    QBOAdv_group_by_custom_fields_in_reports.png
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Filtrer les éléments d’un rapport par des champs personnalisés

  1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
  2. Sélectionner Personnaliser dans le haut de l’écran du rapport.
  3. Dans le panneau Personnaliser le rapport, sélectionnez Filtrer pour agrandir la section. (Vous pourriez devoir faire défiler le panneau vers le bas pour l’afficher).
  4. Cochez la case à côté de chaque champ que vous voulez utiliser comme filtre. Saisissez ou sélectionnez ensuite les valeurs particulières pour chaque champ.
    QBOAdv_filter_with_custom_fields_in_reports.png
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

 

Rapports où vous pouvez utiliser des champs personnalisés avec


Les tableaux ci-dessous affichent tous les rapports dans QuickBooks et ceux qui prennent en charge les fonctions des champs personnalisés. Nous travaillons à créer des rapports supplémentaires prenant en charge les champs personnalisés. Vérifiez cette page régulièrement.

Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Comparaison des profits et des pertesNonNonNonNon
État des résultats par moisNonNonNonNon
Rapport État des résultats (%)NonNonNonNon
État des résultats trimestrielNonNonNonNon
Comparaison du cumul annuel jusqu’à ce jour d’états des résultatsNonNonNonNon
États des résultats par clientNonNonNonNon
État des résultatsNonNonNonNon
État des résultats détailléNonNonNonNon
États des résultats par lieuNonNonNonNon
États des résultats par classeNonNonNonNon
Bilan sommaireNonNonNonNon
BilanNonNonNonNon
Comparaison de bilansNonNonNonNon
Rapport d’opérationsOuiOuiNonOui
Gains ou pertes de change réalisésNonNonNonOui
Gains ou pertes de change non réalisésNonNonNonNon
Instantané de l’entrepriseNonNonNonNon
Flux de trésorerieNonNonNonNon
Aperçu du budgetNonNonNonNon
Budget actuelNonNonNonNon
Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Sommaire du classement chronologique des CCNonNonNonNon
Détails du classement chronologique des CCOuiNonNonOui
Sommaire du solde du clientNonNonNonNon
Détails du solde du clientOuiOuiNonOui
CollectionsOuiOuiNonNon
Factures impayéesOuiOuiNonOui
Liste des facturesOuiOuiOuiOui
Factures et paiement reçusNonNonNonNon
Liste de relevés de compteNonNonNonNon
Liste de modalitésNonNonNonNon
Heures non facturéesNonNonNonNon
Frais non facturésNonNonNonNon
Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Liste des coordonnées des clientsOuiOuiOuiOui
Sommaire des ventes par classeNonNonNonOui
Détails du dépôtNonNonNonNon
Détails des ventes par clientOuiOuiOuiOui
Sommaire des devis et de la facturation proportionnelle par clientNonNonNonOui
Sommaire des ventes par clientNonNonNonOui
Devis par clientOuiOuiOuiOui
Détails des ventes par type de clientOuiOuiOuiOui
Sommaire des revenus par clientNonNonNonNon
Détails des ventes par lieuOuiOuiOuiOui
Détails de l’évaluation des stocksOuiNonNonNon
Sommaire des ventes par lieuNonNonNonOui
Sommaire de l’évaluation des stocksNonNonNonNon
Détails des ventes par produit/serviceOuiOuiOuiOui
Liste de modes de paiementOuiOuiOuiOui
Sommaire des ventes par produit/serviceOuiOuiOuiOui
Feuille de prise d’inventaireNonNonNonNon
Détails des activités chronométrées par clientNonNonNonNon
Liste des produits/servicesNonNonNonNon
Liste d’opérations par clientOuiOuiOuiOui
Détails des ventes par classeOuiOuiOuiOui
Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Détail du classement chronologique des comptes fournisseursNonNonNonNon
Sommaire du classement chronologique des comptes fournisseursNonNonNonNon
Liste de paiements de facturesNonNonNonNon
Factures à payer et paiements appliquésNonNonNonNon
Factures non payéesOuiOuiNonOui
Détails du solde des fournisseursNonNonNonNon
Sommaire du solde des fournisseursNonNonNonNon
Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Détails du chèqueNonNonNonNon
Sommaire des dépenses par fournisseurNonNonNonNon
Liste des bons de commande en cours par fournisseur*OuiOuiOuiOui
Détails des bons de commande en coursNonNonNonNon
Détails des achats par classeNonNonNonNon
Détails des achats par lieuNonNonNonNon
Détails des achats par produit/serviceNonNonNonNon
Détails des achats par fournisseurNonNonNonNon
Liste d’opérations par fournisseur*OuiOuiOuiOui
Liste des coordonnées des fournisseursOuiOuiOuiOui

*Prend en charge les champs personnalisés de bon de commande uniquement.

Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Taxe de vente à payerNonNonNonNon
Détails des ventes taxablesOuiOuiOuiOui
Sommaire des ventes taxablesNonNonNonOui
Nom du rapportAjouter un champ personnalisé
comme colonne
Trier par
champ personnalisé
Regrouper par
champ personnalisé
Filtrer par
champ personnalisé
Liste de comptesNonNonNonNon
Rapports de rapprochementNonNonNonNon
Balance de vérificationNonNonNonNon
Liste de classesNonNonNonNon
Liste de lieuxNonNonNonNon
JournalNonNonNonNon
Écritures de journal non validesNonNonNonNon
Détails des opérations par compteNonNonNonOui
Grand livre généralNonNonNonNon
Liste des opérations avec répartitionNonNonNonOui
Liste des opérations par dateOuiOuiNonOui
Opérations récentesOuiOuiNonOui
Liste de modèles récurrentsNonNonNonNon

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