Utiliser les champs personnalisés dans les rapports de QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment utiliser les champs personnalisés dans vos rapports dans QuickBooks en ligne Avancé.

Dans QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer des champs personnalisés et les utiliser de différentes façons pour faire le suivi des détails qui comptent pour vous. Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser les champs personnalisés dans les rapports pour que vous puissiez voir clairement comment se porte votre entreprise.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports
• Comment démarrer
• Comment ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes à un rapport
• Comment trier les éléments d’un rapport avec un champ personnalisé
• Comment regrouper des éléments dans un rapport avec un champ personnalisé
• Comment filtrer les éléments d’un rapport avec des champs personnalisés
• Rapports avec lesquels vous pouvez utiliser des champs personnalisés

Note : Les rapports ne prennent pas tous en charge les champs personnalisés ni toutes les fonctions des champs personnalisés. Voir ci-dessous pour plus de détails,

Ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports

Prêt à mieux comprendre votre entreprise? Voici ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports :

• Ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes afin de pouvoir voir les détails clés de chaque opération ou poste.
• Trier les articles par un champ personnalisé afin de pouvoir organiser et numériser le rapport facilement.
• Regrouper des éléments par champ personnalisé afin de pouvoir voir l’activité et les totaux pour le même type d’article au même endroit.
• Filtrer les articles par des champs personnalisés afin de pouvoir voir uniquement les données qui vous intéressent.

Comment démarrer

Tout d’abord, allez à Rapports (Aller à). Ensuite, parcourez ou recherchez le rapport qui vous intéresse.

Une fois que vous avez le rapport que vous voulez, suivez ces étapes pour tirer parti des champs personnalisés.

Ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes à un rapport

1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
2. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans la partie supérieure droite du rapport.
3. Sous Changer les colonnes, cochez la case de chaque champ personnalisé que vous voulez ajouter.
4. Sélectionnez n’importe où en dehors du panneau des paramètres pour le fermer. QuickBooks ajoute les colonnes à la droite du rapport. Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez l’icône de la roue dentée de nouveau, puis sélectionnez Réorganiser les colonnes.

Trier les éléments d’un rapport avec un champ personnalisé

1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
2. Sélectionne Trier en haut à gauche du rapport.
3. Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez le champ personnalisé avec lequel vous voulez trier le rapport.
4. Sous Trier en, sélectionnez entre Ordre croissant ou Ordre décroissant. Le tri s’applique instantanément.

Regrouper des éléments dans un rapport avec un champ personnalisé

1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
2. Sélectionnez Personnaliser dans le haut de l’écran du rapport.
3. Dans le panneau Personnaliser le rapport, sélectionnez Lignes/Colonnes pour développer la section (au besoin).
4. Dans la liste déroulante Regrouper par, sélectionnez le champ personnalisé avec lequel vous voulez regrouper les articles du rapport.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Filtrer les éléments d’un rapport avec des champs personnalisés

1. Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
2. Sélectionnez Personnaliser dans le haut de l’écran du rapport.
3. Dans le panneau Personnaliser le rapport, sélectionnez Filtrer pour agrandir la section. (Vous pourriez devoir faire défiler le panneau vers le bas pour l’afficher).
4. Cochez la case de chaque champ que vous voulez utiliser comme filtre. Saisissez ou sélectionnez ensuite les valeurs particulières pour chaque champ.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Rapports avec lesquels vous pouvez utiliser des champs personnalisés

Les tableaux ci-dessous affichent tous les rapports dans QuickBooks et ceux qui prennent en charge les fonctions des champs personnalisés. Nous travaillons à créer des rapports supplémentaires prenant en charge les champs personnalisés. Vérifiez cette page régulièrement.