Note :Les rapports ne prennent pas tous en charge les champs personnalisés ni toutes les fonctions des champs personnalisés.
Ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports
Prêt à mieux comprendre votre entreprise? Voici ce que vous pouvez faire avec les champs personnalisés dans les rapports :
Ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes afin que vous puissiez voir les détails clés de chaque opération ou poste.
Trier les articles par un champ personnalisé afin que vous puissiez organiser et numériser le rapport facilement.
Regrouper des éléments par champ personnalisé afin que vous puissiez voir l’activité et les totaux pour le même type d’article au même endroit.
Filtrer les articles par des champs personnalisés pour que vous ne puissiez voir que les données qui vous intéressent.
Comment démarrer
Tout d’abord, allez à Rapports (Accéder), Ensuite, parcourez ou recherchez le rapport qui vous intéresse.
Une fois que vous avez le rapport que vous voulez, suivez ces étapes pour tirer parti des champs personnalisés.
Ajouter des champs personnalisés en tant que colonnes à un rapport
Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans la partie supérieure droite du rapport.
Sous Changer les colonnes, cochez la case de chaque champ personnalisé que vous voulez ajouter.
Sélectionnez n’importe où en dehors du panneau des paramètres pour le fermer. QuickBooks ajoute les colonnes à la droite du rapport. Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez l’icône de la roue dentée de nouveau, puis sélectionnez Réorganiser les colonnes,
Trier les éléments d’un rapport par un champ personnalisé
Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
Sélectionner Trier en haut à gauche du rapport.
Dans le Trier par, sélectionnez le champ personnalisé par lequel vous voulez trier le rapport.
Sous Trier en, sélectionnez entre Ordre croissant ou Ordre décroissant, Le tri s’applique instantanément.
Regrouper des éléments dans un rapport par un champ personnalisé
Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
Sélectionner Personnaliser dans le haut de l’écran du rapport.
Dans le panneau Personnaliser le rapport, sélectionnez Lignes/Colonnes pour développer la section (au besoin).
Dans le Regrouper par Dans la liste déroulante, sélectionnez le champ personnalisé par lequel vous voulez regrouper les articles du rapport.
Sélectionnez Exécuter le rapport.
Filtrer les éléments d’un rapport par des champs personnalisés
Trouvez et ouvrez le rapport que vous voulez exécuter.
Sélectionner Personnaliser dans le haut de l’écran du rapport.
Dans le panneau Personnaliser le rapport, sélectionnez Filtrer pour agrandir la section. (Vous pourriez devoir faire défiler le panneau vers le bas pour l’afficher).
Cochez la case à côté de chaque champ que vous voulez utiliser comme filtre. Saisissez ou sélectionnez ensuite les valeurs particulières pour chaque champ.
Sélectionnez Exécuter le rapport.
Rapports où vous pouvez utiliser des champs personnalisés avec
Les tableaux ci-dessous affichent tous les rapports dans QuickBooks et ceux qui prennent en charge les fonctions des champs personnalisés. Nous travaillons à créer des rapports supplémentaires prenant en charge les champs personnalisés. Vérifiez cette page régulièrement.
