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Modifier les paramètres de l’entreprise dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne8Mis à jour il y a 7 jours

Apprenez comment changer les paramètres et activer les fonctions.

Personnalisez QuickBooks en ligne pour travailler comme vous aimez le faire. Voici comment modifier vos paramètres, et activer et désactiver des fonctions.

Modifier des paramètres

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez un onglet.
    Note : Si vous voulez savoir quels paramètres vous pouvez modifier, jetez un œil à la section Paramètres modifiables ci-dessous.
  4. Sélectionnez Modifier ✏️ dans une section.
  5. Sélectionnez un élément que vous voulez mettre à jour. Des champs s’afficheront lorsque vous sélectionnerez une zone, et le point d’interrogation associé à chaque champ vous indiquera à quoi il sert. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer.
  6. Cliquez sur Terminer pour fermer les paramètres.

Paramètres modifiables

Voici un aperçu des paramètres et des fonctions que vous pouvez rajuster.

Entreprise

L’onglet Entreprise est l’endroit où vous pouvez afficher et modifier le nom, l’adresse, les coordonnées ou le numéro d’entreprise (NE) de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez la page qui explique comment mettre à jour l’info sur l’entreprise dans QuickBooks en ligne. Vous pouvez également rajuster vos préférences de marketing Intuit.

Facturation et abonnement

L’onglet Facturation et abonnement est l’endroit où vous pouvez trouver le numéro d’identification de votre entreprise, mettre à jour votre mode de paiement, faire passer votre abonnement à QuickBooks en ligne à un niveau supérieur ou inférieur, et même vous réabonner.

Ventes

L’onglet Ventes est l’endroit où vous pouvez personnaliser vos formulaires de vente, définir les modalités de paiement et choisir les renseignements qui s’afficheront sur les formulaires pour les clients. C’est également ici que vous pouvez activer des fonctions telles que la facturation proportionnelle et les rappels automatiques.

Dépenses

L’onglet Dépenses est l’endroit où vous pouvez activer les dépenses facturables et les bons de commande, et personnaliser les messages électroniques envoyés avec les bons de commande.

Paiements

L’onglet Paiements est l’endroit où vous pouvez configurer les paiements en ligne. Une fois connecté, vous pourrez gérer les détails du marchand et l’info sur le propriétaire de l’entreprise.

Suivi des heures

L’onglet Suivi des heures vous permet de définir le premier jour de la semaine de travail, de faire le suivi des services rendus par votre équipe lorsqu’elle travaille pour un client, et de décider si les employés et les fournisseurs pourront voir combien vous facturez aux clients pour leur travail.

Options avancées

C’est ici que vous pouvez activer les fonctions avancées de QuickBooks. Elles ne sont pas toutes activées par défaut. Par exemple, vous pouvez activer des catégories afin d’effectuer le suivi des produits et services d’une certaine manière. C’est aussi ici que vous pouvez définir le début et la fin de l’exercice pour votre entreprise. Si votre entreprise fait des affaires dans plusieurs devises, vous pouvez aussi activer cette fonction ici.

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