Fusionner les comptes, les clients et les fournisseurs en double dans QuickBooks en ligne

Apprenez à organiser vos comptes, vos clients et vos fournisseurs.

Si vous avez des comptes, des clients ou des fournisseurs en double, vous pouvez les fusionner. Cette opération déplacera toutes les données vers le compte, le client ou le fournisseur que vous voulez conserver et supprimera le doublon. Garder vos listes organisées accélère et facilite la tenue des comptes.

Important : Soyez prudent lors de la fusion. Fusionnez uniquement les doublons créés par erreur. Il s’agit d’une bonne pratique de tenue comptable. Si vous êtes comptable, suivez ces étapes pour consolider plusieurs listes de clients dans votre cabinet.

Fusionner les comptes en double

Gardez à l’esprit que la fusion des comptes est permanente. Vous ne pourrez pas annuler cette opération plus tard. QuickBooks utilise certains comptes par défaut pour certaines fonctions. Ceux-ci, comme les comptes connectés aux services bancaires en ligne, ne peuvent pas être fusionnés ni supprimés.

1. Si vous fusionnez des comptes qui ont des rapports de rapprochement, commencez par enregistrer ces rapports. Le compte fusionné peut ne pas conserver l’historique de rapprochement. Les opérations resteront rapprochées dans le compte fusionné.
2. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable (Accéder),
3. Repérez le compte que vous voulez conserver. Sélectionnez ensuite le liste déroulante ▼ dans le Activité colonne, puis Modifier,
   Note : Si vous voyez la fenêtre Nouvelle catégorie au lieu de la fenêtre Compte, vous êtes en train de créer un compte rattaché. Si vous devez créer un nouveau compte principal ,passer à la vue Comptable,
4. Prenez note du Type de compte, du Nom et du Sous-type. Les comptes que vous voulez fusionner doivent être identiques.
5. Vérifiez si la case Est un compte rattaché est cochée. Le cas échéant, prenez note du compte principal auquel le compte rattaché est lié.

Vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin pour le compte que vous voulez conserver. Traitons maintenant le doublon :

1. Retournez à Plan comptable (Accéder),
2. Repérez le compte en double (celui que vous ne voulez pas conserver).Sélectionnez ensuite la liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis Modifier.
3. Changerz le Nom et le Type de détail afin que les renseignements du compte en double correspondent exactement au compte que vous voulez conserver. Si vous devez marquer Est un compte rattaché, gardez à l’esprit les faits suivants :
   • Si vous fusionnez deux comptes principaux, assurez-vous qu’ils n’ont aucun compte rattaché.
   • Si vous fusionnez deux comptes rattachés, assurez-vous qu’ils ont tous deux le même compte principal.
   • Si un seul compte est un compte rattaché, décochez la case Est un compte rattaché pour qu’il devienne un compte principal.
4. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Enregistrer, puis Oui pour confirmer.

Vous fusionnerez ainsi les deux comptes en un seul. QuickBooks déplacera les opérations antérieures du doublon vers le compte que vous voulez conserver.

Fusionner des clients en double

Pour fusionner des profils de clients, vous devez en supprimer un manuellement. Cela vous permettra de déplacer les données vers le profil du client que vous voulez conserver. Découvrez comment fusionner vos clients en double.

Fusionner des fournisseurs en double

Gardez à l’esprit que la fusion des profils de fournisseurs est permanente. Vous ne pourrez pas annuler cette opération plus tard.

Vous fusionnerez ainsi les deux profils de fournisseurs en un seul. QuickBooks déplacera les opérations antérieures du doublon vers le fournisseur que vous voulez conserver.