Apprenez à tirer le meilleur parti de vos rapports financiers.
Les rapports financiers dans QuickBooks vous fournissent beaucoup de renseignements utiles à propos de votre entreprise. Il y a plusieurs façons de personnaliser vos rapports. Filtrez-les pour afficher des comptes ou des clients en particulier, ou formatez la mise en page de manière à ce que les bonnes données s’affichent au bon endroit.Voici comment personnaliser les rapports et vous concentrer sur les détails qui comptent le plus pour vous.
Dans cet article, vous apprendrez comment :
- Exécuter un rapport
- Personnaliser un rapport
- Gérer et automatiser un rapport personnalisé
- Partager des rapports personnalisés
- Faites-en plus avec les rapports personnalisés
Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils sont dans la vue classique ou  nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur le nouvelle expérience améliorée, |
Étape 1 : Exécuter un rapport
- Allez à Rapports (Accéder).
- Repérez un rapport et ouvrez-le. Conseil : Si vous avez QuickBooks en ligne Standard, Plus ou Avancé, vous pouvez également exécuter des versions « Détails » des rapports standard.
- Utilisez les filtres de base pour rajuster des éléments comme les dates du rapport.
- Sélectionnez Personnaliser.
Cette action ouvre la fenêtre de personnalisation.
Étape 2 : Personnaliser un rapport
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres afin de personnaliser votre rapport. La plupart des rapports ont le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que pour certains rapports.
Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :
- Section Général : Modifiez des éléments tels que la méthode comptable, la période couverte par le rapport et le format des montants.
- Section Lignes/Colonnes : Choisissez les lignes et les colonnes à afficher dans le rapport.
- Section Filtre : Sélectionnez les clients, les comptes de distribution, les fournisseurs, les comptes et les produits à afficher dans le rapport.
- Section En-tête/Pied de page : Déterminez ce qui doit apparaître dans l’en-tête et le pied de page.
| Note : | Les fonctions personnalisables varient en fonction de votre abonnement à QuickBooks. |
Enregistrer des rapports personnalisés
Une fois que vous aurez sélectionné l’ensemble de filtres désiré, enregistrez-le afin d’être en mesure d’exécuter le même rapport à l’avenir.
- Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
- Donnez un nom à votre rapport.
- Sélectionnez Enregistrer.
Étape 3 : Gérer et automatiser un rapport personnalisé
Voir tous vos rapports personnalisés
- Allez à Rapports (Accéder).
- Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
- Repérez un rapport et ouvrez-le.
Automatiser les rapports personnalisés
Si vous voulez obtenir des rapports personnalisés régulièrement, planifiez leur exécution automatique :
- Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez le Rapports personnalisés onglet.
- Repérez votre rapport personnalisé dans la liste.
- Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
- Sélectionnez l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
- Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
- Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
| Note : | Cette fonction n’existe pas dans QuickBooks en ligne Démarrage. |
Afficher des rapports personnalisés pour des groupes particuliers
Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe afin que seules certaines personnes puissent les consulter.
- Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
- À partir du menu déroulant Ajouter ce rapport à un groupe, sélectionnez un groupe.
- Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
- Allez au menu Rapports. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
- Repérez le groupe souhaité dans la liste.
- Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
- Sélectionnez l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
- Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
- Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
- Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
- À partir du menu déroulant Ajouter ce rapport à un groupe, sélectionnez un groupe.
- Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
| Note : | Cette fonction n’existe pas dans QuickBooks en ligne Démarrage. |
Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe
Vous pouvez également supprimer des rapports d’un groupe.
- Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez le Rapports personnalisés onglet.
- Repérez le groupe souhaité dans la liste.
- Sélectionner Modifier ▼ dans la colonne Action du rapport que vous voulez supprimer.
- Sélectionnez Supprimer et Oui.
| Note : | Cette fonction n’existe pas dans QuickBooks en ligne Démarrage. |
Exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF
Vous pouvez exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF.
Le rapport est exporté au format PDF ou Excel.
Étape 4 : Partager des rapports personnalisés
Vous pouvez partager rapidement des rapports PDF par courriel. Il s’agit du moyen le plus simple de partager des rapports avec votre équipe :
- Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez l’icône de courriel.
- Sélectionnez Courriel.
- Remplissez le formulaire.
- Modifiez le corps du message afin que les destinataires sachent à quoi s’attendre.
- Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Envoyer.
Les rapports peuvent être partagés en format Excel.
| Note : | Pour envoyer un rapport à plusieurs destinataires, séparez les adresses courriel par une virgule et une espace (p. ex. test_email@hotmail.com, email_test@yahoo.com ou email_test@intuit.com). |
Partager l’accès aux modifications avec les membres de l’équipe
Si vous voulez accorder un accès complet à d’autres utilisateurs pour qu’ils puissent modifier des rapports personnalisés :
- Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
- Sélectionnez un utilisateur dans Partager avec menu déroulant ▼.
- Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.
Important : Ne partagez les rapports qu’une seule fois. Si vous partagez le même rapport plusieurs fois avec des utilisateurs qui y ont déjà accès, vous risquez de créer des rapports en double.
Prochaines étapes : En faire plus avec les rapports personnalisés
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