Démarrer et rajuster les paramètres après votre inscription à QuickBooks en ligne

Bienvenue à QuickBooks en ligne! La première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte QuickBooks en ligne, vous serez dirigé vers le tableau de bord de la page d’accueil. Votre tableau de bord affiche un aperçu de votre entreprise, une liste de contrôle pour vous aider à effectuer la configuration et une liste de tâches pour tout ce qui pourrait nécessiter votre attention.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Se familiariser avec votre tableau de bord de la page d’accueil
• Configurer votre entreprise
• Gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès
• Modifier les coordonnées et les renseignements de connexion

Se familiariser avec le tableau de bord de la page d’accueil

Le tableau de bord de QuickBooks est votre point de départ pour tout ce que vous devez faire dans QuickBooks en ligne. Il est divisé en trois onglets :Accueil (Aller à) ,Flux de trésorerie (Accéder), et Planificateur (Accéder). Ces onglets vous aident à vous concentrer sur les tâches les plus importantes dans QuickBooks et à faire votre travail plus rapidement. Vous pouvez rapidement configurer et explorer le rendement de votre entreprise.

De plus, vous pouvez personnaliser la page d’accueil pour mettre en valeur les renseignements les plus importants pour vous. Sélectionner Personnaliser la mise en page pour ajouter des widgets individuels, redimensionnez-les en fonction de vos besoins et faites glisser les widgets pour les réorganiser. Obtenez de l’information détaillée en un coup d’œil. Vous pouvez faire le suivi du flux de trésorerie et de la rentabilité de votre entreprise à l’aide des widgets État des résultats, Dépenses, Revenus et Ventes, et consulter tous les soldes de vos comptes bancaires connectés au même endroit.

Modifiez le widget Raccourcis pour inclure vos opérations les plus fréquemment utilisées. Créez une facture, passez en revue vos opérations bancaires, enregistrez une facture à payer à la volée, configurez rapidement vos clients et vérifiez l’état de votre paie.

Note : L’affichage du tableau de bord peut varier d’un utilisateur de l’entreprise à l’autre. QuickBooks en ligne détermine les renseignements affichés selon les droits d’accès de chaque utilisateur.

Configurer votre entreprise

Vous pouvez commencer la configuration de votre compte QuickBooks de deux façons :

Option 1 : Parcourir la liste des paramètres de l’entreprise et les définir d’un coup

1. Ouvrez Compte et paramètres.
2. Parcourez les paramètres à l’aide des sections du menu de gauche et modifiez-les au besoin.

Regardez ces vidéos pour en savoir plus sur la configuration des ventes, des dépenses et des paramètres avancés :

Comment configurer les paramètres de vente

Comment configurer les paramètres de dépenses

Comment configurer les paramètres avancés

Option 2 : Configurer les paramètres au fur et à mesure

Lorsque vous créerez un rapport pour la première fois, une fenêtre d’entrevue de configuration s’affichera pour vous. Chaque entrevue de configuration comporte des questions simples et directes sur ce que vous cherchez à faire et la manière dont vous prévoyez utiliser la fonction en question.

En répondant à ces questions, vous configurez automatiquement les paramètres. Vous pouvez répondre à certaines ou à l’ensemble des questions immédiatement, ou vous pouvez cliquer sur Annuler. Si vous annulez, la prochaine fois que vous ouvrirez une session dans QuickBooks en ligne et créerez un rapport, l’entrevue de configuration reprendra là où vous vous êtes arrêté.

Si vous voulez modifier un paramètre, vous pouvez toujours ouvrir Compte et paramètres.

Gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès

Les utilisateurs comprennent l’administrateur principal et tous les autres utilisateurs que l’administrateur a ajoutés. Ces utilisateurs sont pris en compte dans votre limite actuelle d’utilisateurs.

Vous devez être un administrateur principal ou un administrateur d'entreprise pour pouvoir ajouter, supprimer ou modifier les droits d'accès d'un utilisateur. Pour gérer les utilisateurs, ouvrez Gérer les utilisateurs.

Regardez cette vidéo pour savoir comment ajouter des utilisateurs et gérer leurs paramètres :

Comment ajouter et gérer des utilisateurs

Modifier les coordonnées et les renseignements de connexion

Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez modifier votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel et votre nom d’utilisateur. Si vous avez les droits d’accès nécessaires, vous pouvez changer le nom, l’adresse courriel et les droits d’accès d’un autre utilisateur.

Pour modifier vos propres coordonnées et vos renseignements de connexion :

1. Ouvrez Entreprise, puis sélectionnez Modifier ✏️ dans Coordonnées.
2. Modifiez les renseignements selon le besoin.
3. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Pour modifier les coordonnées et renseignements de connexion d’un autre utilisateur :

1. Ouvrez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez l’utilisateur voulu et cliquez sur Modifier.
3. Mettez à jour l’information selon le besoin.
4. Sélectionner Enregistrer changements.