Transférer vos listes vers QuickBooks en ligne

Découvrez comment importer vos listes (fournisseurs, clients, stocks et plans comptables) dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez déplacer vos listes existantes de QuickBooks en ligne vers QuickBooks Desktop ou vers une autre entreprise QuickBooks en ligne. Vous n’aurez donc pas à configurer les éléments de vos listes un par un.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Exporter vos rapports de listes vers Excel
• Importer vos listes dans QuickBooks en ligne
• Obtenir de l’aide pour les erreurs courantes lors de l’importation de listes

Vous devez aussi importer vos opérations bancaires? Liez votre compte à QuickBooks pour télécharger vos opérations automatiquement.

Remarque : La page Produits et services n’est pas disponible dans QuickBooks Grand livre.

Étape 1 : Exporter vos rapports de listes vers Excel

1. Ouvrez une session dans le compte qui contient les listes à exporter.
2. Allez à Rapports (Aller à).
3. Selon la liste que vous devez exporter, recherchez et exécutez le rapport Liste de comptes, Liste des coordonnées des clients, Liste des coordonnées des fournisseurs, ou Liste des produits/services.
4. Personnalisez les colonnes du rapport de liste. Consultez l’information pour chaque rapport ci-dessous afin de déterminer comment organiser les colonnes.

Note : La liste de colonnes que vous voyez dans votre rapport peut varier selon les colonnes que vous avez sélectionnées. Pour modifier cette sélection, cliquez sur l’icône Colonnes dans l’en-tête du rapport et sélectionnez ou désélectionnez les colonnes au besoin.

Rapport Liste de comptes

• Nom complet
• Type de compte
• Sous-type de compte
• Description
• Solde total

Rapport Liste des coordonnées des clients

• Nom complet du client
• Téléphone
• Télécopieur
• Appareil mobile
• Adresse courriel
• Adresse de facturation
• Ville (facturation)
• Province de facturation
• Code postal de facturation
• Pays (facturation)
• Adresse d’expédition

Rapport Liste des coordonnées des fournisseurs

• Nom complet
• Téléphone
• Télécopieur
• Appareil mobile
• Courriel
• Adresse de facturation
• Ville (facturation)
• Province de facturation
• Code postal de facturation
• Pays (facturation)
• Numéro de compte

Rapport Liste des produits/services

• Nom
• Type de produit/service
• Description
• Prix de vente
• Prix d’achat
• Date du début de l’inventaire
• Quantité en stock

5. Enregistrez le rapport, puis exportez-le.
6. Ouvrez le rapport exporté dans Excel.
7. Supprimez les lignes 1 à 4 pour que le nom de votre entreprise et le titre du rapport n’apparaissent pas sur la feuille.
8. Enregistrez le rapport modifié au format Excel ou CSV.

Étape 2 : Importer vos listes dans QuickBooks en ligne

Après avoir exporté et enregistré les rapports, vous pourrez les importer dans QuickBooks en ligne.

Pour des instructions détaillées sur la manière d’importer chaque liste, consultez les articles suivants :

• Plan comptable
• Produits et services
• Clients
• Fournisseurs

Note : Pour avoir un aperçu de ce à quoi vos fichiers Excel devraient ressembler, téléchargez les exemples suivants :

• Liste de comptes
• Liste des coordonnées des clients
• Liste des coordonnées des fournisseurs
• Liste des produits/services

Obtenir de l’aide pour les erreurs courantes lors de l’importation de listes

Erreurs liées aux éléments qui existent déjà dans votre entreprise

Vous pourriez obtenir des erreurs concernant des éléments qui existent déjà dans votre entreprise (par exemple, les éléments « Heures » et « Services », qui sont créés par défaut). La meilleure chose à faire est de ne pas importer ces éléments. Le reste des éléments devrait être importé normalement.

Erreurs de comptes non existants

Si vous êtes en train d’importer une liste de produits et services, annulez l’importation, vérifiez que les comptes en question existent bien, puis réessayez. Pour éviter cette erreur, importez votre plan comptable avant d’importer la liste de produits et services. Ou encore, s’il n’y a qu’un ou deux comptes manquants, vous pourriez les créer manuellement après l’importation.