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Niveau 1

Bonjour, comment afficher les devis rejeté dans un rapport.

 
1 RÉPONSE 1
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Équipe QuickBooks

Bonjour, comment afficher les devis rejeté dans un rapport.

Bonjour atoulouse,

Je vois comment il sera utile d'avoir une liste des devis de toutes sortes d'états dans un rapport. Cela vous permet d'avoir un idée des montants et des ventes acceptés versus les montants rejetés. Je peux absolument vous aider à afficher ces détails dans un rapport.

La première chose à faire est d'exécuter le rapport Devis par client. Par défaut, ce rapport inclut une colonne État du devis et c'est cette colonne que nous allons utiliser pour voir les états. Sans personnalisation, le rapport affiche uniquement les devis acceptés, mais il existe une façon d'afficher d'autres états aussi. Voici quoi faire.

  1. Sélectionnez Rapports du menu gauche.
  2. Trouvez et exécutez le rapport Devis par client.
  3. Cliquez Personnaliser.
  4. Sélectionnez Filtre.
  5. Cochez la boîte État du devis.
  6. Cliquez le menu déroulant pour choisir l'état désiré.
  7. Cliquez Exécuter le rapport.

Vous aurez maintenant un rapport avec les états d'autres qu'uniquement « accepté ». Essayez-le et dites-moi si vous avez d'autres questions. Pour votre référence, voici l'article au sujet des options de personnalisation de rapports dans QuickBooks en ligne : https://quickbookscanada-francais.lc.intuit.com/articles/1771301

Bonne journée!