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Comment trier le rapport des Détails du solde des clients par No en ordre ascendant et prendre seulement les types d'opération ''Facture'' (filtrer) ?

 
4 RÉPONSES 4
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Équipe QuickBooks

Comment trier le rapport des Détails du solde des clients par No en ordre ascendant et prendre seulement les types d'opération ''Facture'' (filtrer) ?

Salut desstri,

 

Merci pour votre question! Les rapports sont l'un des moyens les plus utiles pour examiner les données dans vos livres comptables. QuickBooks en ligne fournit plusieurs rapports pour vous aider à voir les informations désirées et je peux vous aider avec le rapport Détails du solde des clients.

 

Ce rapport vous montre les factures, les notes de crédit et d'autres opérations de ce genre. En ce moment, il n'y a pas de façon de filtrer le rapport pour voir uniquement les factures et ce n'est pas également possible d'arranger le rapport par No.

 

En vue que cela, je vous encourage à considérer d'autres rapports, comme le rapport Liste d'opérations par client. Ce rapport affiche toutes les opérations pour un client, mais c'est possible d'utiliser les options de personnalisation pour voir uniquement les factures. Voici quoi faire.

  1. Sur le rapport, cliquez Personnaliser.
  2. Sélectionnez la section Filtre.
  3. Sélectionnez Type d'opération.
  4. Cliquez Facture.
  5. Sélectionnez CC Payé.
  6. Choisissez Impayé.
  7. Cliquez Exécuter le rapport.

Avec ces options, vous aurez uniquement les factures ouvertes et le rapport inclut une ligne Total au-dessous chaque client. Ce n'est pas toujours possible d'arranger le rapport par la colonne No, mais les factures devraient être en ordre ascendant pour chaque client.

 

Voici quelques articles à propos de la personnalisation des rapports.

Je vous encourage à soumettre vos commentaires à propos des fonctions que vous aimeriez voir dans QuickBooks en ligne et les rapports en utilisant la méthode décrite ici : Comment transmettre mes commentaires?

 

Laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions.

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Comment trier le rapport des Détails du solde des clients par No en ordre ascendant et prendre seulement les types d'opération ''Facture'' (filtrer) ?

dans le filtre : champs type d'opération n'existe pas 

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Comment trier le rapport des Détails du solde des clients par No en ordre ascendant et prendre seulement les types d'opération ''Facture'' (filtrer) ?

comment enlever la ligne total pour que je puisse le trier par No

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Équipe QuickBooks

Comment trier le rapport des Détails du solde des clients par No en ordre ascendant et prendre seulement les types d'opération ''Facture'' (filtrer) ?

Salut encore desstri,

 

Ravie de vous retrouver sur le bon fil. Je sais combien il est important de pouvoir personnaliser vos rapports. Permettez-moi d'apporter un peu plus de clarifications à ce sujet pour vous aider. 

 

Comme Laura l'a mentionnée plus haut, le rapport Détails du solde des clients ne contient pas de filtre pour le type d'opération ni pour le No. Une alternative serait de consulter un autre rapport qui inclut le filtre type d'opération dans sa personnalisation. Celui recommandé par Laura, le rapport Liste d'opérations par client, peut être filtré par type d'opération pour vous fournir uniquement des factures en ordre ascendant pour chaque client. Vous trouverez les étapes à suivre plus haut également. En ce qui concerne la ligne Total, le logiciel ne contient pas un filtre pour l'enlever. Ce que vous pourriez faire pour cela c'est d'exporter votre rapport vers Excel pour enlever le total au besoin. Pour savoir comment exporter un rapport de votre logiciel, je vous suggère de suivre les étapes dans cet article: Exporter vos rapports vers Excel à partir de QuickBooks en ligne

 

J'espère que ça vous aide! N'hésitez surtout pas à nous revenir si vous avez d'autres questions.